2️⃣ Suivi des Prospects
Un bon suivi des prospects, c’est la clé pour transformer les opportunités en projets concrets. Voici comment vous pouvez gérer efficacement chaque prospect dans Axiobat :
2️⃣.1️⃣ Modification du Statut & Personnalisation des Champs
✔ Vous pouvez modifier le statut du prospect à tout moment. Par exemple, après un échange téléphonique, vous pouvez le passer de "Nouveau" à "Échange en cours" ou "Contacté".
✔ Personnalisation des champs : Vous avez la possibilité d'adapter les secteurs d’activité et les sources à votre activité spécifique.
Lire l'article "Comment paramétrer le module CRM (réservé aux administrateurs) ?"
Changement de statut : Ce processus est manuel : vous pouvez définir si le prospect est "Nouveau", "Échange en cours", "Perdu", "Affaire en cours", ou "Contacté". Notez que lorsque vous créez une affaire, le statut passe automatiquement à "Affaire en cours".
2️⃣.2️⃣ Gestion des documents : Centralisez vos les informations sur vos prospects
Axiobat vous permet d’ajouter directement des pièces jointes dans la fiche prospect.
📂 Exemple de documents à joindre : carte de visite, logo, plaquette commerciale, flyers...
2️⃣.3️⃣ Évènements et historique des échanges
À droite de chaque fiche prospect, vous trouverez un historique détaillé :
- Événements : Suivi des actions passées telles que les notes, les emails, les appels, les SMS, et les rendez-vous programmés.
- Historique : Vous pouvez aussi voir qui a modifié quoi et quand, pour un suivi transparent entre vos collègues utilisateurs d'Axiobat.