Chers utilisateurs,
Découvrez dans cet article, comment paramétrer et utiliser le sous-module Notifications.
Rendez-vous dans le module Automatisation > Notifications.
Étape 1 : Créer une nouvelle notification
Cliquez sur le bouton vert Ajouter notification.
1. Paramétrer la notification et sa condition de déclenchement :
- Désignation : par exemple, « CLIENT - devis accepté » ou « TECH - rappel intervention »
- Description : Ajoutez une description claire de l'objectif de la notification. Par exemple "Notification de suivi devis client" ou « Rappel à un technicien avant une intervention planifiée ».
- Statut : Activez ou désactivez la notification selon vos besoins.
Module ou document concerné : Sélectionnez le module ou document cible d’Axiobat concerné par les notifications.
- Action de statut : Choisissez entre "Prend le statut" ou "Quitte le statut".
- Statut du document : Définissez le statut qui déclenchera les notifications.
Vous venez ainsi de définir une condition, qu'il va falloir "rattacher" à un évènement précis.
2. Créer un évènement rattaché :
Cliquez sur le bouton vert Nouveau.
2.1 Déterminez la date d’envoi :
- Immédiatement : L’action se déclenche sans délai.
- Avant une date clé : Précisez le nombre de minutes, heures ou jours avant la date d’échéance.
- Après une date clé : Choisissez entre :
- Modification du statut,
- Date de création,
- Date d’échéance,
et définissez le délai en minutes, heures ou jours.
2.2 Choisissez le type d’événement :
Email : Sélectionnez un modèle d’email existant ou créez-en un.
Pour les destinataires : vous pouvez utiliser les tags associés au document sélectionné précédemment (par exemple : le devis), sélectionner des équipes, des types d'utilisateurs, ou choisir des utilisateurs spécifiques dans la liste déroulante. Il est également possible de saisir manuellement une adresse email.
💡Utilisez des tags dynamiques pour personnaliser l’email :
- SMS : Choisissez un modèle de SMS ou créez un SMS.
⚠️ Limitez le texte à 160 caractères pour garantir la lisibilité.
Notification push : Rédigez un message court et impactant (max. 50 caractères).
💡Personnalisez-le avec des tags si nécessaire.
Les alertes sont disponibles directement sur vos smartphones et tablettes équipés de l'application mobile Axiobat.
Étape 2 : Contrôler les notifications dans Axiobat
Nous allons prendre un exemple : pour informer automatiquement un client par email lorsque son devis passe au statut "Accepté".
1 : Créer une nouvelle notification
- Désignation : "Notification client - Devis accepté".
- Description : "Envoyer un email au client pour confirmer l'acceptation de son devis".
- Statut : Activé.
- Module concerné : "Devis".
2 : Paramétrer l'action liée au statut
- Action de statut : "Prend le statut".
- Statut du document : "Accepté".
3 : Définir l’évènement
- Type d’évènement : Email.
- Moment d’envoi : Immédiatement après le changement de statut.
4 : Configurer le modèle d’email
- Objet : Votre devis a été accepté – Merci pour votre confiance
Message :
Bonjour {{NomClient}},
Nous vous remercions pour l'acceptation de votre devis n°{{NumeroDevis}}.
Voici un résumé des informations :
- Montant total : {{MontantDevis}} €
- Date d'acceptation : {{DateAcceptation}}
- Prochaine étape : {{ProchaineEtape}} (par exemple : démarrage du chantier le {{DateDebutChantier}}).
Notre équipe reste disponible pour toute question ou précision.
Cordialement,
{{NomEntreprise}}
[Coordonnées de l’entreprise]Dans cet exemple, nous allons modifier manuellement le statut de notre devis pour le définir sur "Accepté".
Rendez-vous dans l'onglet Communication de votre devis :
Vous retrouvez bien l'email dans la section À venir, qui sera donc envoyé selon le moment d'envoi défini au préalable.
Ensuite, vous retrouvez également une traçabilité des notifications dans Automatisations > Notifications > cliquez sur Visualiser.
Puis dans l'onglet Exécutions, vous retrouvez, la notification en détails.
Pour chaque notification, vous pouvez l'envoyer immédiatement, changer la date de son envoi ou l'annuler à l'aide de ces boutons :