1️⃣ Création d’une session
Dans le module CRM > sous-module Sessions, cliquez sur le bouton vert en haut à droite "Nouvelle session".
1️⃣ Sélectionner les fiches Prospects et/ou Clients à intégrer dans votre session :
Recherchez une fiche via la barre de recherche ou utilisez les filtres disponibles :
Sessions, Responsable, Label, Priorité, Secteur d’activité, Source, Nombre d’employés, Type (Prospect/Client), Statut, Type de fiche.Un message vous informe du nombre de fiches sélectionnées. Dans notre exemple : 25 fiches.
- Sélectionnez l’ensemble des fiches en cochant la première case de la colonne ou choisissez-les une par une. Un message vous indiquera automatiquement le nombre de fiches sélectionnées, dans notre exemple : 16 fiches.
Cliquez sur le bouton "Suivant".
2️⃣ Vérifier les fiches Prospects et/ou Clients sélectionnées :
À cette étape, vous pouvez choisir de supprimer des lignes pour les exclure de votre session.
Cliquez sur le bouton "Suivant".
3️⃣ Définissez les informations sur la session :
💡L’utilisation des labels dans Axiobat vous permet d’ajouter des étiquettes personnalisées afin de filtrer facilement vos données et les qualifier de manière plus précise.
Cliquez sur le bouton "Valider' pour enregistrer votre nouvelle session.