1️⃣ Affichage d'une session

Notre équipe a conçu un affichage dynamique pour une meilleure visibilité :

• Récapitulatif de la session : aperçu global des informations clés.
• Suivi visuel avec code couleur : état des prospects en un coup d'œil (traités, en attente, etc.). Exemple : 7 fiches prospects encore non traitées.
• Liste des fiches prospects : affichage détaillé incluant leur priorité, nom, prénom et, en cas de conversion, le chiffre d’affaires généré.

2️⃣ Détails d'une fiche Prospect dans une session :

1. Liste des prospects (Colonne de gauche)

• Affichage des prospects assignés à la session en cours.
• Chaque prospect est associé à un statut (Non traité, Favorable, Défavorable...).
• Possibilité de rechercher un prospect par nom ou référence.

2. Détails du prospect (Panneau central)

Lorsqu’un prospect est sélectionné, ses informations apparaissent au centre :

• Identité : nom, type de prospect (particulier, entreprise).
• Coordonnées : email, téléphone, adresse.
• Statut et origine de la prospection.
• Responsable assigné et date de création.
• Actions disponibles : ajouter de nouveaux contacts, adresses et affaires.

3. Historique et événements (Colonne de droite)

• Suivi des interactions passées avec le prospect.
• Filtrage par type d'événement.

3️⃣ Gérer un prospect

1. Mettre à jour le statut d’un prospect

Cliquez sur le menu déroulant "Résultat" en haut à droite et sélectionnez l’option souhaitée.

2. Ajouter une note, envoyer un e-mail ou un SMS, créer un événement

• Ajouter une note ✍️.

• Envoyer un e-mail ou un SMS 📩.

• Créer un événement 📅 : action, appel ou rendez-vous.

3. Créer une nouvelle affaire

Dans la section Détails du prospect, cliquez sur "Nouvelle affaire".

• Remplissez les champs requis (objet, montant, échéance).
• Enregistrez l’affaire.

4. Suivi des interactions et historique des actions

• Consultez les événements enregistrés pour un prospect.

• Filtrez par type d’événement pour retrouver rapidement une note, un email ou une action.

• Suivez les modifications effectuées par votre équipe grâce à l’historique des mises à jour.

En cliquant sur l’icône "Détails" 👁️, accédez à l’ensemble des modifications effectuées sur une fiche prospect.