1️⃣ Création d’un prospect
Avec Axiobat, vous avez 2 manières d’ajouter un prospect : en important un fichier type Excel ou en le saisissant manuellement.
1️⃣. 1️⃣ Importation de fichiers de prospects
Si vous avez collecté une base de contacts (par exemple, via une publicité Facebook ou après un événement local), vous pouvez importer un fichier en 4 étapes dans Axiobat :
✅ Importation des données : Définissez le type d'import : Prospects, Contacts prospects ou Adresses de prospect.
✅ Mappage des données : Vérifiez que chaque colonne de votre fichier correspond aux champs d’Axiobat.
Définissez si besoin les noms des colonnes qui ne sont pas automatiquement reconnues :
✅ Vérification : Axiobat vous offre la possibilité de modifier ou de supprimer des lignes, soit individuellement, soit en sélectionnant plusieurs lignes à l'aide des cases à cocher dans la première colonne à gauche.
Cliquez sur "Vérifier les données".
✅ Aperçu & sauvegarde : Une fois sauvegardé, vos prospects sont importés dans Axiobat !
1️⃣.2️⃣ Saisie manuelle d'un prospect
Si vous recevez un appel d’un prospect intéressé pour un devis, vous pouvez l’ajouter manuellement dans Axiobat en renseignant :
🔹 Informations de base :
- Référence (générée automatiquement ou personnalisable)
- Type de prospect : Particulier ou Entreprise
- Nom / Prénom
- Email & Téléphone
🔹 Données commerciales :
- Responsable : Sélectionnez le commercial en charge.
- Statut : Nouveau par défaut, peut évoluer en Échange en cours, Contacté, Affaire en cours ou Perdu.
- Secteur d’activité & Source (exemples : "Isolation thermique", "Menuiseries", "Bouche-à-oreille")
- Priorité : Faible, Moyenne, Haute, Critique
🔹 Adresses et contacts multiples :
Si un prospect gère plusieurs chantiers (exemple : un syndic ou un maître d'œuvre), vous pouvez enregistrer plusieurs adresses en cliquant sur Ajouter un site ou ajouter un contacts associés à ce prospect.