Dans Administration > CRM, vous pouvez adapter l’outil aux besoins spécifiques de votre entreprise en définissant des catégories essentielles pour optimiser le suivi des opportunités commerciales.
1️⃣ Secteurs d’Activité
Catégorisez vos clients et projets pour une meilleure segmentation.
📌 Exemples de secteurs courants :
- Résidentiel (maisons individuelles, appartements)
- Tertiaire (bureaux, commerces, hôtels)
- Industrie (usines, entrepôts)
- Marché public (écoles, hôpitaux, infrastructures)
➡ Avantage : facilite la gestion des leads en fonction des expertises de votre entreprise.
2️⃣ Types de sources
Identifiez l’origine des prospects pour analyser les canaux les plus performants.
📌 Exemples de sources :
- Recommandation client
- Site internet (formulaire de contact, chat en ligne)
- Réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook, Instagram)
- Appel d’offres public
- Partenaire (architecte, bureau d’études, courtier en travaux)
➡ Avantage : permet d’optimiser les efforts marketing et commerciaux.
3️⃣ Types d’affaires
Classez les opportunités pour adapter vos offres et prioriser les ressources.
📌 Exemples de types d’affaires :
- Construction neuve
- Rénovation
- Extension / surélévation
- Aménagement intérieur (cuisine, salle de bain, bureaux)
- Travaux de maintenance (réparations, mises aux normes)
➡ Avantage : assure une meilleure vision des projets en cours et à venir.
4️⃣ Raisons de perte d’une affaire
Comprenez pourquoi une opportunité n’a pas abouti pour améliorer votre stratégie commerciale.
📌 Exemples de raisons de perte :
- Prix trop élevé
- Client a choisi un concurrent
- Budget insuffisant
- Changement de besoin du client
- Délais incompatibles
➡ Avantage : permet d’ajuster votre offre et d’optimiser votre taux de conversion.