CRM : Gestion de la relation client

1️⃣ Création d’une session Dans le module CRM > sous-module Sessions, cliquez sur le bouton vert en haut à droite "Nouvelle session". 1️⃣ Sélectionner les fiches Prospects et/ou Clients à intégrer dans votre session : - Recherchez une fiche via la barre de recherche ou utilisez les filtres disponibles : Sessions, Responsable, Label, Priorité, Secteur d’activité, Source, Nombre d’employés, Type (Prospect/Client), Statut, Type de fiche. Un message vous informe du nombre de fiches sélection...

1️⃣ Création d’un prospect Avec Axiobat, vous avez 2 manières d’ajouter un prospect : en important un fichier type Excel ou en le saisissant manuellement. 1️⃣. 1️⃣ Importation de fichiers de prospects Si vous avez collecté une base de contacts (par exemple, via une publicité Facebook ou après un événement local), vous pouvez importer un fichier en 4 étapes dans Axiobat : ✅ Importation des données : Définissez le type d'import : Prospects, Contacts prospects ou Adresses de prospect. ✅ Mappag...

Dans Administration > CRM, vous pouvez adapter l’outil aux besoins spécifiques de votre entreprise en définissant des catégories essentielles pour optimiser le suivi des opportunités commerciales. 1️⃣ Secteurs d’Activité Catégorisez vos clients et projets pour une meilleure segmentation. 📌 Exemples de secteurs courants : - Résidentiel (maisons individuelles, appartements) - Tertiaire (bureaux, commerces, hôtels) - Industrie (usines, entrepôts) - Marché public (écoles, hôpitaux, infrastruc...

1️⃣ Affichage d'une session Notre équipe a conçu un affichage dynamique pour une meilleure visibilité : - Récapitulatif de la session : aperçu global des informations clés. - Suivi visuel avec code couleur : état des prospects en un coup d'œil (traités, en attente, etc.). Exemple : 7 fiches prospects encore non traitées. - Liste des fiches prospects : affichage détaillé incluant leur priorité, nom, prénom et, en cas de conversion, le chiffre d’affaires généré. 2️⃣ Détails d'une fiche Prospect...

2️⃣ Suivi des Prospects Un bon suivi des prospects, c’est la clé pour transformer les opportunités en projets concrets. Voici comment vous pouvez gérer efficacement chaque prospect dans Axiobat : 2️⃣.1️⃣ Modification du Statut & Personnalisation des Champs ✔ Vous pouvez modifier le statut du prospect à tout moment. Par exemple, après un échange téléphonique, vous pouvez le passer de "Nouveau" à "Échange en cours" ou "Contacté". ✔ Personnalisation des champs : Vous avez la possibilité d'adapt...