Gestion commerciale

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Comment faire une facture de situation détaillée ?

Besoin de faire une facture de situation détaillée par article sur AxioBat ? Cet article est fait pour vous. 💪 Étape 1 : Se rendre sur son devis pour faire une facture de situation détaillée Il suffit de suivre les étapes suivantes : - Se connecter à AxioBat avec les identifiants remis par le service formation - Cliquer sur l'onglet déroulant "Gestion commerciale" dans le menu latéral gauche - Cliquer sur "Devis" - Sélectionner le devis concerné (⚠️le statut du devis "facturé" ne permet pas d...

Comment créer une facture d'acompte ?

Étape 1 : Se rendre sur son devis pour faire une facture d'acompte Il suffit de suivre les étapes suivantes : - Se connecter à AxioBat avec les identifiants remis par le service formation - Cliquer sur l'onglet déroulant "Gestion commerciale" dans le menu latéral gauche - Cliquer sur "Devis" - Sélectionner le devis concerné (⚠️le statut du devis "facturé" ne permet pas de générer une facture d'acompte ⚠️) - Sélectionner le bouton dans les paramètres de votre devis, une liste apparaît - Clique...

Comment ajouter un avenant à un devis déjà facturé ?

Vos équipes viennent de commencer un chantier qui est partiellement facturé et tout va pour le mieux. Enfin c'est que vous pensez. Parce que votre client a déjà changé ses plans et vous demande de faire une déduction ainsi qu'un surplus sur son devis pour les fameuses "modifications rapides qui ne prennent pas beaucoup de temps". 😐 AxioBat ne déforme pas encore l'espace-temps mais par contre on peut vous expliquer comment faire des avenants sur des devis déjà facturés. 💪 Étape 1 : Se rendre d...

Comment ajouter une part de prorata ?

Il suffit de suivre les étapes suivantes : - Se connecter à AxioBat avec les identifiants remis par le service formation - Cliquer sur l'onglet déroulant "Gestion commerciale" dans le menu latéral gauche - Cliquer sur "Devis" - Sélectionner le devis concerné - Cliquer sur "Modifier" dans le menu vertical droit - Sélectionner le bouton dans les paramètres de votre devis, une liste apparaît - Cocher la case "Part prorata" - Sélectionner le pourcentage de votre part de prorata - Valider les modif...

Comment ajouter une retenue de garantie ?

Vous avez fait le tour d'AxioBat mais vous n'arrivez toujours pas à ajouter une retenue de garantie à vos factures et à vos devis ? ☹️ Cet article vous montre comment le faire en quelques clics ! 🥳 C'est quoi une retenue de garantie ? Une retenue de garantie, c’est un filet de sécurité : un pourcentage du montant total qu’un client garde temporairement pour s’assurer que le travail est fait dans les règles de l'art. Une fois le chantier validé, hop, il vous est reversé ! 💼 Comment ajouter u...

Comment créer un avoir sur une facture ?

Vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où une facture nécessite une petite "correction" ? Pas de panique, cela arrive même aux meilleurs ! On va vous montrer comment sortir de cette situation. 🤝 Comprendre la notion d'avoir dans AxioBat Un avoir, c’est le joker de la facturation ! 🃏 Il corrige une erreur, annule une facture ou accorde une remise, tout en équilibrant vos comptes. Pro et réactif, c’est l’outil parfait pour garder vos clients satisfaits et votre compta au carré. 💼 Lor...

Relevé d'heures global

le relevé d'heures global représente l'ensemble des heures travaillés, absences, taches réalisés ou heures supplémentaires, Des filtres sont a votre disposition: - un filtre par personnel / utilisateur / profil ou engin - un filtre par période soit (par semaine ou par mois) Aussi, depuis les 3 petits point en haut droite, vous pouvez rajouter des taches chantier ou agenda ainsi exporter le relevé d'heure sur excel

Paiements

Sur la rubrique "Paiement" s’enregistre tout les paiement ajoutés, aussi avez vous bien la possibilité de faire des mouvement de compte a compte ou de solder vos factures par le biais d'un paiement groupé. Mouvement compte a compte: cette option permet de transférer une somme d'argent d'un compte a l'autre pour cela il faut: - Toucher "mouvement compte a compte" - Choisir le moyen de paiement, la date, le compte a débiter/ le compte a créditer ainsi que le montant Paiement groupé: ce...

Dépense

Pour créer une dépense (facture d'achat) il suffit de suivre les étapes suivantes : - Accéder sur le module "Gestion commerciale" depuis la barre latérale. - Toucher "Dépenses" => "nouvelle dépense" - Renseigner le nom du fournisseur, la date et l'objet - Choisir le type de dépense "normal","chantier" ou multi-chantiers - Sélectionner les articles depuis la bibliothèque ou en mode saisie libre - Entrer le montant HT et le taux de TVA sur chaque élément ajouté. - Cliquez sur "...

Bon de commande Frs

La création des bons de commandes fournisseurs est nécessaire pour confirmer vos achats, pour y procéder il suffit de: - Toucher le module "Gestion commerciale" depuis la barre latérale. - Accéder à la section "Bons de commande Frs". - Cliquer sur "Nouveau bon commande Frs". - Remplir les détails du fournisseur - Commencer par entrer les informations du fournisseur "Si le fournisseur est déjà enregistré dans l'application, vous pouvez sélectionner ses coordonnées à partir d'une list...

Avoir

Pour créer un Avoir il suffit de: - Accéder sur le module "Gestion commerciale" depuis la barre latérale. - Accéder à la section "avoirs". Cliquez sur "Nouvel avoir" - Sélectionner le client pour lequel vous souhaitez créer l'avoir à partir de la liste des clients enregistrés - Choisir le type de l'avoir "normal" ou "chantier" (sert a associer l'avoir à un chantier déjà existant) - Ajouter les détails de l'avoir, tels que la date de création, l'objet, le numéro d'avoir, les produits...

Programmation

Une facture récurrente est une facture qui se répète à intervalles réguliers soit mensuellement, trimestriellement ,semestriellement..., sa programmation permettra a vos clients de recevoir une facture périodiquement, automatiquement, sans avoir à la demander à chaque fois. Pour créer une récurrente il suffit de: - Accéder sur la rubrique "Programmation" - Toucher nouvelle facture récurrente - Choisir le type de la facture ( normale ou chantier) - Choisir le client -Saisir un objet ...

Facture

Pour créer vos factures il suffit de procéder comme suit : - Accéder sur le module "Gestion commerciale"depuis la barre latérale - Accéder à la section "Factures" - Cliquer sur "Nouvelle facture" - Sélectionner le client pour lequel vous souhaitez créer la facture à partir de la liste des clients enregistrés. - Ajoutez les détails de la facture, tels que la date, le numéro de facture, les articles ou services fournis, les quantités, les prix unitaires, les taxes applicables, etc...

Devis

Établir un devis est une étape importante car les devis fournissent une estimation détaillée des coûts associés à un produit, un service ou un projet spécifique. la création d'un devis sur Axiobat peut se faire facilement en quelques étapes: - Accéder sur le module "Gestion commerciale"depuis la bare latérale - Choisir "Devis" puis cliquer sur "nouveau devis" - Choisir le type du devis (normal) ou (chantier: sert a associer un chantier dèja existant au devis) - Ajouter un client ou ch...