Vous avez fait le tour d'AxioBat mais vous n'arrivez toujours pas à ajouter une retenue de garantie à vos factures et à vos devis ? ☹️
Cet article vous montre comment le faire en quelques clics ! 🥳
C'est quoi une retenue de garantie ?
Une retenue de garantie, c’est un filet de sécurité : un pourcentage du montant total qu’un client garde temporairement pour s’assurer que le travail est fait dans les règles de l'art.
Une fois le chantier validé, hop, il vous est reversé ! 💼
Comment ajouter une retenue de garantie à un devis ?
Ajouter une retenue de garantie à un devis est un jeu d'enfant avec AxioBat. 🕹️
Il suffit de suivre les étapes suivantes :
- Se connecter à AxioBat avec les identifiants remis par le service formation
- Cliquer sur l'onglet déroulant "Gestion commerciale" dans le menu latéral gauche
- Cliquer sur "Devis"
- Sélectionner le devis concerné
- Cliquer sur "Modifier" dans le menu vertical droit
- Sélectionner le bouton
dans les paramètres de votre devis, une liste apparaît - Cocher la case "Retenue de garantie"
- Sélectionner le pourcentage de votre retenue de garantie ainsi que sa durée
- Valider les modifications
C'est aussi simple que ça. 😎👇
Comment ajouter une retenue de garantie à une facture ?
On prend les mêmes et on recommence :
- Se connecter à AxioBat avec les identifiants remis par le service formation
- Cliquer sur l'onglet déroulant "Gestion commerciale" dans le menu latéral gauche
- Cliquer sur "Factures"
- Sélectionner la facture concernée
- Cliquer sur "Modifier" dans le menu vertical droit
- Sélectionner le bouton
dans les paramètres de votre facture, une liste apparaît - Cocher la case "Retenue de garantie"
- Sélectionner le pourcentage de votre retenue de garantie ainsi que sa durée
- Valider les modifications
Facile, non ? 👇
💡 Conseil pour une recherche rapide : Munissez-vous de la référence de la facture sur laquelle vous souhaitez faire une retenue de garantie pour la chercher rapidement dans le moteur de recherche.
Et voilà, vous savez faire vos propres retenues de garantie. 🏆