Étape 1 : Se rendre sur son devis pour faire une facture d'acompte
Il suffit de suivre les étapes suivantes :
- Se connecter à AxioBat avec les identifiants remis par le service formation
- Cliquer sur l'onglet déroulant "Gestion commerciale" dans le menu latéral gauche
- Cliquer sur "Devis"
- Sélectionner le devis concerné (⚠️le statut du devis "facturé" ne permet pas de générer une facture d'acompte ⚠️)
- Sélectionner le bouton
dans les paramètres de votre devis, une liste apparaît - Cliquer sur "Générer facture d'acompte" dans le menu vertical droit
Vous voilà déjà prêt à configurer votre acompte. 🔥
💡 Conseil pour une recherche rapide : Munissez-vous de la référence du devis depuis lequel vous souhaitez créer une facture d'acompte pour le chercher rapidement dans le moteur de recherche. 👇
Étape 2 : Créer et valider sa facture d'acompte
Pour commencer vous allez devoir faire un choix sur la modalité de traitement de la facture d'acompte :
- Facture d'acompte normale : vous avez simplement à saisir l'avancement en valeur ou en pourcentage
- Facture d'acompte financier : choisir la méthode de déduction (lissée au prorata sur les situations ou montant forfait sur les situations
Pour le reste, on procède comme ceci :
- Prendre connaissance de son ancien avancement
- Saisir le nouvel avancement en pourcentage ou en valeur
- Valider la création de la facture d'acompte
Votre facture d'acompte est prête. 🥳