En bref

La gestion commerciale d'Axiobat regroupe tous vos documents de vente et d'achat : devis, factures, avoirs, bons de livraison, bons de commande, dépenses et paiements. Le devis en est le point de départ : il engage votre client, structure votre chiffrage et prépare le chantier. Cet article présente l'organisation du module et vous oriente vers les guides détaillés.

Pour qui ?

• les chargés d'affaires et commerciaux, qui créent les devis et suivent les ventes ;
• les conducteurs de travaux et acheteurs, qui gèrent les achats : demandes de prix, demandes d'approvisionnement, bons de commande et dépenses ;
• les secrétaires et assistants, qui établissent les factures et les avoirs et suivent les paiements ;
• les dirigeants, qui pilotent l'activité, la marge et la trésorerie.

Les concepts clés

Opérations ventes. Tout ce que vous vendez au client : Devis, Factures, Avoirs, Bons de livraisons, Primes Etat/CEE, Cautions et garanties.

Opérations achats. Ce que vous commandez à vos fournisseurs : Bons de commande frs, Dépenses, Avoirs fournisseur, Demandes de prix, Demandes d'approvisionnement.

Paiements. Le suivi de vos encaissements et règlements, regroupés sous Autres opérations.

Le devis, pivot de votre activité. Le devis n'est pas un simple document commercial. Il structure la relation client, fixe la dimension financière et organise l'exécution. Un devis accepté devient un chantier, qui devient le dossier central de suivi de l'affaire.

Comment c'est organisé dans Axiobat

Vous accédez à ces documents depuis le menu Gestion commerciale, organisé en trois groupes : Opérations ventes, Opérations achats et Autres opérations.

Légende : le menu Gestion commerciale regroupe les ventes, les achats et les paiements.

Le cycle commercial, de bout en bout

Dans Axiobat, vos documents commerciaux ne sont pas isolés : ils s'enchaînent et partagent les mêmes données. Le devis formalise l'offre ; une fois accepté, il devient un chantier, qui se facture au fil de l'avancement, jusqu'à l'encaissement.

Légende : de la bibliothèque à l'encaissement, un parcours connecté.

Premiers pas

La gestion commerciale suit le cycle de vie de vos affaires, de l'offre au règlement :

1. Le devis est le point de départ : vous chiffrez votre offre et l'envoyez au client — voir Comprendre les devis.
2. La vente se concrétise : un devis accepté se transforme en chantier, puis se facture (acompte, situation, solde) et donne lieu, si besoin, à un avoir.
3. Les achats accompagnent le chantier : demandes de prix, demandes d'approvisionnement, bons de commande fournisseurs et dépenses.
4. Les paiements closent le cycle : vous suivez les encaissements clients et les règlements fournisseurs.

💡 Astuce — La barre Recherche globale (⌘K / Ctrl+K) en haut de l'écran retrouve instantanément un devis, une facture, un client ou un chantier. Tapez !d pour les devis, !f pour les factures, !c pour les clients.

Aller plus loin

• Comprendre les devis — la création, le chiffrage et le suivi de vos devis.
• Comprendre les factures — acomptes, situations et factures de solde (à venir).