En bref
Le devis formalise votre offre au client. Dans Axiobat, il se construit en trois zones et s'appuie sur votre bibliothèque (articles, ouvrages, lots). Une fois accepté, il devient la base de votre chantier et de votre facturation. Cet article pose les bases ; les guides suivants détaillent chaque étape.
Pour qui ?
- les chargés d'affaires et commerciaux, qui chiffrent les affaires ;
- les conducteurs de travaux et dirigeants, qui contrôlent la rentabilité ;
- toute personne autorisée à créer ou suivre des devis.
Les concepts clés
Les trois zones d'un devis. Un devis s'organise toujours de la même façon : l'entête administrative et commerciale (client, type, objet, validité), la zone de chiffrage (vos lignes de prestation) et le pied d'affaire (totaux, TVA, remise et indicateurs financiers).
Légende : entête, zone de chiffrage et pied d'affaire.
La bibliothèque : article, ouvrage, lot, ligne. Un article est un élément unitaire (une fourniture, une main d'œuvre, un engin). Un ouvrage regroupe plusieurs articles pour former une prestation complète, par exemple « fourniture et pose ». Un lot regroupe plusieurs ouvrages par typologie de travaux et génère un sous-total. Une ligne de saisie libre permet de saisir un texte ou un titre sans passer par la bibliothèque.
Le cycle de vie et les statuts. Un devis évolue selon son statut : Brouillon, En cours, Accepté ou Refusé, puis Signé et Facturé. Un devis accepté reste modifiable ; le véritable verrou intervient à la facturation.
Versions et avenants. Les versions permettent de conserver plusieurs variantes d'un même devis (utile en négociation). L'avenant formalise une modification du périmètre après validation, sans altérer le devis d'origine.
Comment c'est organisé dans Axiobat
Vous accédez à vos devis depuis Gestion commerciale > Opérations ventes > Devis. La liste des devis est votre tableau de bord commercial : statut, client, chantier, montant et facturation y sont visibles d'un coup d'œil.
Légende : la liste des devis, avec le bouton Nouveau devis en haut à droite.
Premiers pas
- Créez un devis : entête, client et lignes de chiffrage — voir Créer un devis.
- Maîtrisez le chiffrage et la rentabilité — voir Chiffrer un devis et analyser sa rentabilité.
- Suivez et exploitez vos devis dans le temps — voir Suivre et piloter ses devis.
✅ Bon à savoir — Axiobat ne propose pas de fonction « modèle » à proprement parler. Conservez un devis structuré en Brouillon et dupliquez-le pour vos affaires similaires : vous repartez d'une base déjà prête.
Cas particuliers
À la création, vous choisissez le Type du devis : Normal (destiné directement à un client) ou Chantier (rattaché à un chantier existant). Dans la majorité des cas, vous utilisez le type Normal.
Aller plus loin
- Créer un devis — entête, client et insertion des lignes.
- Importer un devis — depuis un devis existant, un fichier Excel ou une DPGF.
- Comprendre la gestion commerciale — la vue d'ensemble du module.