En bref

Le paramétrage regroupe tous les réglages de votre Axiobat : identité de l'entreprise, documents, données métier, comptabilité… Vous y accédez depuis Administration > Paramétrage. Cet article s'adresse au propriétaire du compte et aux administrateurs qui mettent en place l'environnement.

Pour qui ?

• le propriétaire du compte et les administrateurs, qui configurent l'environnement au démarrage ;
• toute personne chargée de faire évoluer un réglage par la suite (numérotation, modèle d'e-mail, mode de règlement…).

Les concepts clés

Une page, des cartes. L'écran Paramétrage présente chaque domaine de réglage sous forme de carte. Vous ouvrez une carte pour accéder à ses onglets.

Tout est lié. Une donnée renseignée ici alimente le reste d'Axiobat. Les informations de votre entreprise apparaissent sur vos devis, vos catégories d'articles portent les règles de calcul, vos modes de règlement nourrissent le suivi des encaissements.

Vous n'avez pas besoin de tout régler d'un coup. Commencez par l'essentiel, puis complétez au fil de l'eau.

Comment c'est organisé dans Axiobat

Dans le menu de gauche, ouvrez Administration puis Paramétrage. La page affiche l'ensemble des cartes. Pour retrouver une section précise, utilisez la barre Rechercher en haut de la page.

Légende : la page Paramétrage et ses cartes, avec la barre Rechercher en haut.

Régler votre entreprise et vos documents

• Paramétrer les informations de votre entreprise — identité, coordonnées, mentions légales et facturation électronique.
• Paramétrer vos documents — numérotation, mentions et valeurs par défaut, visuel PDF des devis et factures.
• Paramétrer vos modèles d'e-mails et de SMS — préparer vos communications sortantes.
• Paramétrer les documents dynamiques — rapports d'interventions, module éditique, dossiers énergie.

Régler vos données métier

• Paramétrer les fiches clients, fournisseurs et utilisateurs — numérotation des fiches et paramètres contact.
• Paramétrer les listes de la bibliothèque — unités et types d'engins.
• Paramétrer l'organisation et les analytiques — classifications d'articles et labels centralisés.
• Paramétrer la gestion de stock — vos dépôts principaux et privés.

Régler votre organisation et votre suivi

• Paramétrer l'agenda et la planification — types d'événements de l'agenda.
• Paramétrer les chantiers — rubriques des dossiers, types de documents, organismes externes.
• Paramétrer la maintenance et le SAV — familles et types de contrats.
• Paramétrer le CRM — secteurs d'activité, sources, types d'affaires et raisons de perte.
• La carte Module RH regroupe les réglages des ressources humaines : voir les horaires de travail, les compétences et les primes et zones.
• La carte Gestion des dotations sert au suivi du parc : voir paramétrer les types d'éléments du parc et comprendre la gestion des dotations.

Régler vos finances et vos connexions

• Paramétrer la comptabilité — objectif de CA, modes de règlement, comptes bancaires, plan comptable, période comptable.
• Paramétrer les intégrations — applications partenaires connectées à Axiobat.

Premiers pas

Pour un démarrage dans le bon ordre, suivez la checklist de configuration. Elle vous guide étape par étape, de la création des profils jusqu'à la comptabilité.

💡 Astuce — Pour ouvrir directement une section, tapez son nom dans la barre Rechercher en haut de la page Paramétrage.

Cas particuliers

Certaines cartes dépendent des options souscrites ou de votre version d'Axiobat. Une carte ou un onglet absent de votre écran signifie le plus souvent que le module correspondant n'est pas activé.

Aller plus loin

• Comprendre la structuration des données dans Axiobat — la logique d'organisation à avoir en tête avant de paramétrer.
• Configurer Axiobat : la checklist de démarrage — l'ordre recommandé des réglages.