En bref

La carte Paramètres des documents règle la numérotation, les mentions, les valeurs par défaut et le visuel de vos pièces. Elle agit sur les devis, factures, avoirs, bons de commande et fiches d'intervention. Elle s'adresse aux personnes qui administrent Axiobat.

Avant de commencer

Vous devez disposer d'un accès au menu Administration et à son écran Paramétrage.

Ouvrir la carte des documents

1. Ouvrez le menu Administration.
2. Cliquez sur Paramétrage.
3. Cliquez sur la carte Paramètres des documents.

La carte propose cinq onglets : Numérotation des documents, Mentions par défaut, Valeurs par défaut, Configuration PDF et Autres paramétrages.

Régler la numérotation des documents

Chaque document a sa propre séquence : Devis, Facture, Avoir, Bon Commande Fournisseur, Fiche d'intervention et d'autres.

1. Restez sur l'onglet Numérotation des documents.
2. Cliquez sur l'icône de modification, à droite de la ligne souhaitée.
3. Saisissez la Racine, le Format de la date, la Valeur du compteur et la Longueur du compteur.
4. Vérifiez l'Aperçu du résultat, puis cliquez sur Valider.

Légende : la liste des numérotations, une ligne par type de document.

⚠️ Attention — Une nouvelle numérotation s'applique uniquement aux pièces créées ensuite.

Définir les mentions par défaut

L'onglet Mentions par défaut pré-remplit le contenu de vos documents. Des sous-onglets séparent chaque type (Devis, Facture, Avoir…).

1. Cliquez sur l'onglet Mentions par défaut.
2. Choisissez le type de document (par exemple Devis).
3. Cliquez sur Modifier.
4. Renseignez le Délai de validité, le Pourcentage Acompte et la Description document.
5. Gérez les textes du bloc Notes et conditions avec le bouton Ajouter.
6. Enregistrez vos modifications.

Légende : les mentions par défaut d'un devis et le bloc Notes et conditions.

Régler les valeurs par défaut

L'onglet Valeurs par défaut fixe les paramètres financiers appliqués automatiquement.

1. Cliquez sur l'onglet Valeurs par défaut.
2. Cliquez sur Modifier.
3. Saisissez la TVA par défaut.
4. Choisissez la Méthode de calcul du prix de vente des articles dans les documents et la bibliothèque.
5. Renseignez les Coefficients, les Frais généraux et le Coût main d'oeuvre.
6. Enregistrez vos modifications.

Légende : la TVA par défaut, la méthode de calcul et les coefficients de marge.

Personnaliser le visuel (Configuration PDF)

L'onglet Configuration PDF définit la présentation des documents générés.

1. Cliquez sur l'onglet Configuration PDF.
2. Dans Visuel du PDF généré, cochez le type de document à configurer (par exemple Devis).
3. Cliquez sur ok pour ouvrir la configuration détaillée.

Légende : le choix du document à configurer dans Visuel du PDF généré.

L'écran détaillé propose des rubriques sur la gauche : Modèle, Tableau, Couleurs et style du texte, Logo, Papier entête, Colonnes, Pied de page, Divers, Pièces jointes et Badges.

1. Sélectionnez une rubrique sur la gauche.
2. Effectuez vos réglages dans la zone centrale.
3. Vérifiez le rendu dans l'aperçu, à droite.
4. Enregistrez chaque rubrique avant de passer à la suivante.

Légende : la rubrique Modèle et l'aperçu en temps réel du document.

⚠️ Attention — Validez chaque rubrique avant d'en changer, sinon vos réglages ne sont pas conservés.

Compléter les autres paramétrages

L'onglet Autres paramétrages regroupe des options selon vos modules. Son contenu varie d'une installation à l'autre.

1. Cliquez sur l'onglet Autres paramétrages.
2. Cliquez sur Modifier.
3. Pour les Devis, activez ou non la page de garde.
4. Pour la Facture, réglez la reprise des notes et le choix de la facture d'acompte.
5. Pour la Retenue de garantie et la Fiche d'intervention, choisissez le comportement souhaité.
6. Enregistrez vos modifications.

Légende : les options de devis, facture, retenue de garantie et fiche d'intervention.

Cas particuliers

Les options de l'onglet Autres paramétrages dépendent des modules activés. Certaines lignes n'apparaissent pas si le module correspondant est désactivé.

Erreurs fréquentes

• Les anciens documents gardent l'ancien numéro → la nouvelle numérotation n'agit que sur les pièces à venir.
• Une modification du visuel disparaît → vous avez changé de rubrique sans enregistrer la précédente dans Configuration PDF.
• Le logo ne s'affiche pas → vérifiez la rubrique Logo de la Configuration PDF du document concerné.

Aller plus loin

• Paramétrer les informations de l'entreprise — les coordonnées reprises sur vos documents.
• Paramétrer la comptabilité — modes de règlement et journaux.