En bref

La carte CRM regroupe les listes de référence de la relation client. Vous y préparez les valeurs proposées sur les fiches clients, prospects et affaires. Quatre onglets sont disponibles : Secteur d'activité, Source prospect/client, Types d'affaires et Raisons des pertes d'affaires. Cet article s'adresse aux administrateurs Axiobat.

Avant de commencer

Vous devez disposer de la permission de Paramétrage de l'application sur votre profil. Cette permission donne accès à toutes les cartes de paramétrage.

Préparez vos listes à l'avance : secteurs d'activité de vos clients, canaux par lesquels vos prospects vous trouvent, types d'affaires et raisons de pertes courantes.

Accéder au paramétrage CRM

1. Ouvrez le menu Administration.
2. Cliquez sur Paramétrage.
3. Cliquez sur la carte CRM.
4. L'écran s'ouvre sur l'onglet Secteur d'activité.

Légende : la carte CRM ouvre quatre onglets. L'onglet Secteur d'activité est affiché par défaut.

ℹ️ Info — Le fil d'Ariane en haut indique toujours Paramétrage / CRM, suivi de l'onglet ouvert.

Ajouter un secteur d'activité

Un secteur d'activité décrit le domaine d'un client (Bâtiment-Travaux publics, Commerce, Industrie…).

1. Ouvrez l'onglet Secteur d'activité.
2. Cliquez sur Nouveau secteur d'activité, en haut à droite.
3. Saisissez le Nom du secteur. Ce champ est obligatoire.
4. Cliquez sur Valider.

Légende : la création se fait dans une fenêtre avec un seul champ Nom, suivi de Valider ou Annuler.

💡 Astuce — Pour modifier ou supprimer une valeur, utilisez les icônes de crayon et de corbeille à droite de chaque ligne.

Renseigner la source du prospect ou du client

La source indique comment le contact vous a trouvé (Recommandation, Salon professionnel, Site Web…).

1. Cliquez sur l'onglet Source prospect/client.
2. Cliquez sur Nouvelle source, en haut à droite.
3. Saisissez le Nom de la source.
4. Cliquez sur Valider.

Légende : l'onglet Source prospect/client liste vos canaux d'acquisition.

Définir les types et les raisons de perte

Deux onglets complètent le suivi commercial.

1. Cliquez sur l'onglet Types d'affaires pour classer vos affaires par catégorie.
2. Cliquez sur Nouveau type d'affaire pour ajouter une valeur.
3. Cliquez sur l'onglet Raisons des pertes d'affaires pour lister les motifs d'échec.
4. Cliquez sur Nouvelle raison de perte pour en ajouter une.

Légende : chaque onglet fonctionne sur le même principe. Le bouton d'ajout porte le nom de la liste.

✅ Bon à savoir — Les listes neuves sont vides. Elles se remplissent au fur et à mesure de vos ajouts.

Erreurs fréquentes

• Oublier le champ Nom : la fenêtre affiche un message d'erreur tant qu'il est vide.
• Créer deux fois la même valeur : utilisez le champ Rechercher avant d'ajouter, pour vérifier si elle existe déjà.

Aller plus loin

• Comprendre les clients — où ces listes apparaissent sur les fiches.
• Structurer vos données dans Axiobat — préparer vos listes de référence.