En bref

Cette carte regroupe les réglages des fiches clients, fournisseurs et utilisateurs. Vous y définissez la numérotation des fiches, les civilités et les paramètres de paiement. Elle s'adresse aux personnes qui administrent Axiobat.

Avant de commencer

Vous devez disposer d'un accès au menu Administration et à son écran Paramétrage.

Ouvrir la carte des fiches

1. Ouvrez le menu Administration.
2. Cliquez sur Paramétrage.
3. Cliquez sur la carte Fiches Clients-Fournisseurs-Utilisateurs.

La carte propose trois onglets : Numérotation des fiches, Civilités et Paramétres contact.

Légende : la liste des numérotations et l'icône de modification (à droite de chaque ligne).

Modifier la numérotation d'une fiche

Chaque type de fiche possède sa propre séquence : Client, Fournisseur, Utilisateur, Obligé, Délégataire de Paiement et Prospect.

1. Cliquez sur l'icône de modification, à droite de la ligne souhaitée.
2. Saisissez la Racine (le préfixe, par exemple CLT-).
3. Choisissez le Format de la date.
4. Saisissez la Valeur du compteur et la Longueur du compteur.
5. Vérifiez le résultat dans le champ Aperçu du résultat.
6. Cliquez sur Valider.

Légende : la fenêtre de modification d'une numérotation et l'aperçu du résultat.

⚠️ Attention — Une nouvelle numérotation s'applique aux fiches créées ensuite, pas aux fiches existantes.

Gérer les civilités

L'onglet Civilités liste les titres proposés sur les fiches (M., Mme, Monsieur…).

1. Cliquez sur l'onglet Civilités.
2. Cliquez sur Nouvelle civilité pour en ajouter une.
3. Utilisez les icônes de modification ou de suppression sur chaque ligne pour gérer les civilités existantes.

Légende : la liste des civilités et le bouton Nouvelle civilité.

Définir les paramètres de paiement

L'onglet Paramétres contact fixe les délais et moyens de paiement par défaut.

1. Cliquez sur l'onglet Paramétres contact.
2. Cliquez sur Modifier.
3. Pour le bloc Client, choisissez le Type client, le Délai de paiement et le Moyen de paiement.
4. Pour le bloc Fournisseur, choisissez le Délai de paiement et le Moyen de paiement.
5. Enregistrez vos modifications.

Légende : les paramètres de paiement par défaut des clients et des fournisseurs.

ℹ️ Info — Ces valeurs servent de proposition par défaut. Vous pouvez les ajuster fiche par fiche.

Cas particuliers

Les fiches Obligé et Délégataire de Paiement concernent les primes et certificats d'économie d'énergie. Adaptez leur numérotation si vous gérez ces dossiers.

Erreurs fréquentes

• Le préfixe se répète dans le numéro final → vérifiez l'aperçu : la Racine et le format de date se combinent automatiquement.
• Une civilité utilisée reste affichée → la suppression n'agit pas sur les fiches déjà enregistrées avec cette civilité.

Aller plus loin

• Paramétrer les documents — numérotation et mentions des devis et factures.
• Checklist de configuration au démarrage — les réglages à prévoir avant la première saisie.