En bref
La carte Agenda et planification prépare les types d'événements de vos agendas.
Ces types alimentent les menus déroulants lors de la saisie d'un événement.
Ils harmonisent les saisies de toute l'équipe.
Avant de commencer
Ouvrez le menu Administration, puis Paramétrage.
Cliquez sur la carte Agenda et planification.
Vous arrivez sur l'onglet Types d'événements de l'agenda.
Quatre onglets sont disponibles : Types d'événements de l'agenda, Résultat d'événements, Synchronisation Agenda google et Modèles de planification chantier.
Légende : la liste des types, avec les sous-onglets Type de action, Type d'appel et Type de RDV.
Préparer les types d'événements
L'onglet Types d'événements de l'agenda contient trois sous-onglets : Type de action, Type d'appel et Type de RDV.
- Choisissez le sous-onglet correspondant à votre besoin.
- Cliquez sur Nouveau type, en haut à droite.
- Saisissez le libellé du type (par exemple Visite de chantier ou Réunion interne).
- Validez pour enregistrer.
Pour corriger un type, utilisez l'icône en forme de crayon sur la ligne. L'icône rouge supprime le type.
💡 Astuce — Créez les types que vous utilisez vraiment au quotidien : rendez-vous client, visite de chantier, SAV, réunion interne, intervention technique.
Retrouver un type
- Utilisez le champ Rechercher par valeur pour filtrer la liste.
- Cliquez sur l'en-tête de colonne Type pour trier.
Cas particuliers
- Résultat d'événements → sert à qualifier l'issue d'un événement de l'agenda.
- Synchronisation Agenda google → relie l'agenda Axiobat à un agenda Google.
- Modèles de planification chantier → fonctionnalité avancée de planification, selon votre version. [À vérifier : disponibilité selon abonnement]
Erreurs fréquentes
- Type introuvable dans l'agenda → il a été créé dans le mauvais sous-onglet. Vérifiez Type de action, Type d'appel ou Type de RDV.
- Doublons dans les menus → un même libellé a été créé deux fois. Supprimez le doublon.
Aller plus loin
- Comprendre la planification dans Axiobat — pour la vue d'ensemble des agendas et du Gantt.
- Comprendre les labels — pour les codes couleurs et l'affichage des événements.