Dans l’article précédent, nous avons vu comment importer un modèle de document depuis Administration > Module Éditique.
Pour chaque document importé, grâce aux boutons d'actions à droite, vous pouvez le :
télécharger en format word
remplir les valeurs par défaut des balises
modifier
supprimer
Et maintenant, place à la pratique : comment générer un document édité dans Axiobat ?
Prenons l’exemple d’un DGD enregistré au format .docx, comportant les balises dynamiques nécessaires à la génération automatique des données depuis Axiobat.
🔔 La listes des balises est consultable dans Administration > Module éditique.
Dans le module Gestion Chantiers ➡️ Chantiers, utilisons l'exemple du chantier Aménagement espace beauté pour un client fictif Galeries Lapayette Haussmann qui a été "accepté".
Dans l’onglet "Documents", sélectionnez une rubrique existante ou créez-en une nouvelle si nécessaire.
Cliquez sur le bouton bleu en haut à droite pour créer un nouveau dossier :
Cliquez sur le bouton vert en bas à gauche "Générer document" :
Sélectionnez le modèle de document, dans notre exemple le décompte général définitif puis cliquez sur le bouton vert "valider" :
Cliquez sur le bouton en haut à droite "Valider" pour enregistrer votre nouveau dossier.
Ici, 2 boutons d'actions sont alors disponibles : pour remplir les balises automatiquement ou supprimer le document généré.
Cliquez sur le bouton vert Valider.
Vous pouvez visualiser le document généré ainsi :
En cliquant sur la vignette du DGD, vous accédez au document généré, avec le détail de son auteur, la date de création, son statut et un menu d’actions associé.
💡 Voyons de plus près ce menu d'actions :
Si, lors du paramétrage dans l’Administration, vous avez défini le document comme signable, vous pouvez alors l’envoyer pour signature électronique. (Voir l’article : Comment faire signer un document édité dans Axiobat).
Remplir les balises : permet de compléter manuellement les champs dynamiques du document
Télécharger au format Word : export du document en .docx
Télécharger au format PDF : export en version PDF figée
Supprimer : permet de supprimer définitivement le document généré
Voici le PDF obtenu à partir de l'exemple :
Dans le prochain article, découvrez comment faire signer un document édité dans Axiobat ?