Comment importer un modèle de document ?

Dans l’article précédent, vous avez découvert tout ce que le nouveau module éditique peut automatiser pour vous : CERFAS, feuilles de travaux, contrats d’entretien, propositions commerciales…

Voici maintenant comment intégrer vos propres modèles Word dans Axiobat, étape par étape.

🧩 Étape 1 – Préparez votre document Word

Avant toute chose, créez votre document sur Microsoft Word, au format .docx.
Pensez à :

• Soigner la mise en page

• Insérer les balises Axiobat (#tags) aux bons emplacements

  Les balises sont accessibles dans Administration > Module Éditique > Balises disponibles

💡Vous pouvez utiliser plus de 180 balises (client, chantier, devis, facture, etc.), toutes déjà liées à vos données centralisées dans Axiobat.

⬆️ Étape 2 – Importez le modèle dans Axiobat

1. Accédez à Administration > Module Éditique

2. Cliquez sur « Importer un nouveau modèle » (bouton vert, en haut à droite)

3. Complétez les champs :

   • Nom du modèle

   • Description (facultatif, mais utile pour les utilisateurs)

   • Sélection du fichier .docx depuis votre ordinateur

⚙️ Étape 3 – Paramétrez les options du modèle

• Activer le modèle : cochez si vous souhaitez qu’il soit disponible immédiatement.

• Signature électronique :
  Cochez si le document doit pouvoir être signé en ligne.

  Cette fonctionnalité nécessite d’avoir activé l’option Signature électronique.
  Si ce n’est pas encore le cas, cliquez sur « Demander l’activation » ou contactez le support.

• Une fois activée, la signature peut être envoyée :

  • Par email

  • Par SMS (si l’option SMS est activée)

  • Ou via les deux canaux

✅ Votre modèle est prêt à l’emploi.

Vous pouvez maintenant générer automatiquement vos documents professionnels, à partir de vos données Axiobat.

On découvre ensemble comment, avec un exemple dans l'article suivant.