Votre client vient de valider le contrat de l'année mais vous n'arrivez pas à transformer votre devis en chantier ? Pas de panique ! Cet article est fait pour vous.

Étape 1 : Accéder à ses devis

Pour accéder à son devis, rien de plus simple.

1. Se connecter à AxioBat avec les identifiants remis par le service formation
2. Cliquer sur l'onglet déroulant "Gestion commerciale" dans le menu latéral gauche
3. Cliquer sur "Devis"

Étape 2 : Sélectionner le devis à convertir en chantier

Si vous avez la référence de votre devis, un simple copier-coller dans le moteur de recherche suffira et vous pouvez passer à l'étape 3. Sinon, vous pouvez rechercher votre devis des façons suivantes :

• Par responsable
• Par label
• Par date
• Par statut

💡 Conseil pour une recherche rapide : sélectionner un affichage des dates de la plus récente à la plus ancienne et choisir les devis avec le statut "en cours". 👇

Étape 3 : Convertir le devis en chantier

Dans le menu latéral droit se trouve une grue de couleur de verte :  . Il s'agit du bouton qui permet de convertir votre devis en chantier.

Vous devrez obligatoirement remplir les champs suivants (ils sont modifiables par la suite) :

• Le nom du chantier
• Le nom du client
• Les rubriques
• L'adresse du chantier

⚠️ Attention ⚠️ 

1. Pour lier le client automatiquement au chantier, il faut bien penser à créer votre client et le lier au devis avant de le convertir en chantier
2. Vous pouvez paramétrer des rubriques "par défaut" afin de ne pas les recréer à chaque fois
3. Le statut du devis ne se modifie pas à la création du chantier, vous devrez lui donner le statut "Accepté" par la suite

💡 Astuce pour une meilleure lisibilité des actions possibles depuis un devis : si vous cliquez sur les trois points verticaux juste au-dessus de votre menu alors les champs s'affichent. 👇

Et voilà, votre devis a été transformé en chantier ! On peut maintenant fêter le contrat de l'année avec AxioBat 😎