En bref

Une fois l'intervention terminée, vous faites signer la fiche d'intervention par le client directement sur votre téléphone : il donne son avis, indique sa satisfaction et signe du doigt. La fiche passe au statut Signée et le bureau la retrouve aussitôt. Vous pouvez ensuite envoyer la fiche au client par e-mail, ou la partager en PDF. Cet article s'adresse aux techniciens et aux chefs d'équipe qui interviennent chez les clients.

Avant de commencer

• Une intervention terminée : la signature du client n'est proposée que pour une fiche au statut Terminée, c'est-à-dire après Terminer l'exécution et votre propre signature. Voir Réaliser une intervention sur mobile.
• Le client à vos côtés : c'est lui qui choisit sa satisfaction, saisit son nom et signe sur l'écran du téléphone.
• Une intervention non facturée : une fiche déjà facturée au bureau ne peut plus être signée depuis le mobile.
• Une connexion internet : elle est nécessaire pour enregistrer la signature et pour envoyer la fiche.
• Pour l'envoi par e-mail : votre profil doit vous autoriser à envoyer des communications, et une messagerie doit avoir été configurée pour votre entreprise par l'administrateur.

Sur une fiche Terminée, l'onglet Rapport affiche votre signature (Signature personnel) et la Date signature : la fiche est prête pour la signature du client.

Faire signer le client

Une fiche au statut Terminée : les trois points ⋮, en haut à droite, ouvrent le menu où se trouve Signature client.

1. Ouvrez la fiche d'intervention Terminée, touchez ⋮, en haut à droite, puis, sous Statut, touchez Signature client.
2. L'écran Signature s'ouvre : il rappelle la Référence de la fiche et le Client. Vérifiez la Date de signature, proposée à la date et à l'heure du moment, et modifiez-la si besoin.
3. Si le client souhaite ajouter une remarque, saisissez-la dans Observation. Ce champ est facultatif.
4. Faites choisir au client l'un des trois visages de satisfaction : mécontent, neutre ou satisfait. Ce choix est obligatoire.
5. À côté de Signature client :, touchez Signer.
6. Dans l'écran qui s'ouvre, faites saisir au client son nom dans Nom signataire, puis cocher Lu et approuvé.
7. Faites signer le client du doigt dans le cadre, puis touchez la coche, en haut à droite. Pour recommencer la signature, touchez la croix du cadre.
8. De retour sur l'écran Signature, le nom du signataire et la signature s'affichent. Touchez la coche, en haut à droite : le message Votre fiche d'intervention est signée s'affiche et la fiche passe au statut Signée.

La signature est désormais consultable dans l'onglet Signature client, en bas de la fiche : il rappelle la Référence, le Client et le Nom signataire, puis présente l'Observation si le client en a saisi une, la Satisfaction choisie, la signature et la mention « Signé le » suivie de la date et de l'heure.

L'onglet Signature client d'une fiche Signée : la satisfaction choisie, la signature du client et sa date.

💡 Astuce — Avant de tendre le téléphone au client, vérifiez avec lui le rapport et les prestations de la fiche : c'est ce contenu qu'il approuve en signant.

Envoyer la fiche au client par e-mail

1. Sur la fiche signée, touchez ⋮, en haut à droite, puis, sous Partage, touchez Envoyer par email. L'écran Nouveau mail s'ouvre : le PDF de la fiche d'intervention est déjà joint, en bas de l'écran.
2. Si votre entreprise a préparé des modèles d'e-mail, choisissez-en un dans Choisir un modèle : l'objet et le contenu se remplissent.
3. Dans À, saisissez l'adresse e-mail du client, ou touchez l'icône de liste, à droite du champ, pour la choisir parmi ses contacts. Touchez la flèche, à droite, pour ajouter des destinataires en Cc ou en Cci.
4. Vérifiez l'adresse d'envoi dans De, puis complétez l'Objet et le Contenu.
5. Pour joindre un autre fichier, touchez Importer, ou Documents liés pour ajouter un document lié à la fiche.
6. Touchez l'icône d'envoi, en haut à droite : le message Email envoyé avec succès s'affiche.

Partager la fiche autrement

Sous Partage, le menu ⋮ propose aussi :

• Visualiser PDF : affiche la fiche telle que le client la recevra, pour la relire avec lui.
• Envoyer par sms : ouvre l'écran Nouveau sms, où vous choisissez un modèle, l'expéditeur, le Téléphone du client et rédigez le message.
• Imprimer / Partager : génère le PDF de la fiche et ouvre le partage du téléphone (messagerie, applications, impression).

Cas particuliers

• Signature client n'apparaît pas dans le menu : la fiche n'est pas encore Terminée. Terminez d'abord l'intervention avec votre signature.
• Modifier une fiche déjà signée : Modifier reste proposé sur une fiche Signée, et l'application n'affiche aucun avertissement : la signature du client et le statut Signée sont conservés. Évitez donc de modifier la fiche après la signature : son contenu ne correspondrait plus à ce que le client a approuvé.
• Fiches de maintenance : elles suivent un déroulé qui leur est propre, décrit dans un article dédié.

Erreurs fréquentes

• « Annotation du client est obligatoire » → Aucun visage de satisfaction n'est sélectionné. Faites choisir au client mécontent, neutre ou satisfait.
• « Signature client est obligatoire » → Le client n'a pas encore signé. Touchez Signer et faites-le signer avant de valider.
• « Ce champ est requis » sous Nom signataire, et la coche reste sans effet → Faites saisir son nom au client avant de valider la signature.
• « Veuillez cocher la case "lu et approuvé" » → Cochez Lu et approuvé, puis touchez de nouveau la coche.
• « Veuillez ajouter la signature » → Le cadre de signature est vide. Faites signer le client du doigt avant de toucher la coche.
• « L'intervention est déjà facturée. » → L'intervention a été facturée au bureau entre-temps : elle ne peut plus être signée depuis le mobile.
• Un message indique que le document a peut-être été supprimé → La fiche a été supprimée ou modifiée au bureau pendant la signature. Revenez à la liste des fiches et vérifiez avec le bureau.
• Un message indique que l'opération nécessite une connexion internet → Vous êtes hors ligne. Retrouvez du réseau, puis recommencez l'envoi ou le partage.
• « votre messagerie n'est pas encore configurée, veuillez demander à l'administrateur de la configurer » → Aucune messagerie n'est configurée pour l'envoi. Demandez à votre administrateur de la configurer.
• « Veuillez ajouter au moins un destinataire » → Le champ À est vide. Saisissez l'adresse du client ou choisissez-la dans ses contacts.
• « Veuillez entrer une adresse email valide » → L'adresse saisie est mal écrite. Corrigez-la : une adresse invalide s'affiche en rouge.
• « Veuillez corriger les erreurs indiquées sous les champs avant de valider » → Un champ obligatoire de l'e-mail (De, Objet ou Contenu) est vide. Complétez-le.
• « E-mail non envoyé, veuillez vérifier votre configuration de messagerie. », ou un message d'échec de l'envoi → L'e-mail n'est pas parti. Vérifiez votre connexion, puis demandez à votre administrateur de contrôler la messagerie si le problème persiste.

Aller plus loin

• Réaliser une intervention sur mobile — démarrer, remplir le rapport et terminer l'intervention avant la signature du client.
• Comprendre l'application mobile Axiobat