En bref

Depuis l'application mobile, vous retrouvez un client en quelques gestes et consultez sa fiche sur le terrain : ses coordonnées, ses adresses, ses contacts, ses documents et ses équipements. Depuis la fiche, vous pouvez aussi lui envoyer un e-mail ou un SMS. Avec les droits nécessaires, vous pouvez également créer ou modifier un client. Cet article s'adresse aux techniciens, aux chefs d'équipe et aux commerciaux qui ont besoin des informations d'un client hors du bureau. Pour la gestion des clients depuis l'application web, voir Comprendre les clients.

Avant de commencer

• L'accès aux clients : l'entrée Clients n'apparaît dans le menu que si votre profil vous donne accès aux clients.
• Des droits distincts : l'onglet Prospects, l'onglet Communication, l'envoi d'e-mails et de SMS, et la modification d'un client dépendent chacun d'un droit de votre profil. Un élément absent de votre écran signale le plus souvent un droit manquant : voyez avec votre administrateur.
• Une connexion internet : elle est nécessaire pour envoyer un e-mail ou un SMS.
• Une messagerie configurée : l'envoi d'e-mails et de SMS utilise la messagerie paramétrée pour votre entreprise.

Ouvrir la liste des clients

1. Ouvrez le menu de l'application, puis touchez Clients.
2. La liste Clients s'affiche par ordre alphabétique, regroupée par lettre. Chaque client y figure avec son nom, sa référence et ses labels.
3. Pour afficher vos prospects, touchez l'onglet Prospects en bas de l'écran ; touchez Clients pour revenir à vos clients. Ces onglets n'apparaissent que si vous avez accès aux prospects.

La liste Clients : les clients regroupés par lettre, avec le nombre de clients de chaque lettre, l'icône de filtre, en haut à droite, et les onglets Clients et Prospects, en bas.

Retrouver un client

1. Touchez l'icône de filtre, en haut à droite de la liste : le panneau de recherche et de filtres s'ouvre.
2. Dans le champ Rechercher, saisissez votre recherche, par exemple le nom du client : la liste se met à jour.
3. Sous Filtrer par :, touchez Labels pour n'afficher que les clients qui portent un ou plusieurs labels, ou Type pour choisir Particulier ou professionnel.
4. Pour retirer un filtre, touchez le ⊗ de sa pastille. Pour effacer tous les filtres, touchez l'icône de réinitialisation, à gauche de Filtrer par :.
5. Touchez le client recherché dans la liste pour ouvrir sa fiche.

💡 Astuce — Vos filtres sont mémorisés pour chaque onglet (Clients et Prospects) : vous les retrouvez à votre prochaine visite. Pensez à les réinitialiser si un client semble manquer dans la liste.

Lire la fiche du client

1. La fiche s'ouvre sur l'onglet Informations, sous l'en-tête Details client.
2. Utilisez la barre d'onglets, en bas de l'écran, pour passer d'une partie de la fiche à l'autre : Informations, Adresses, Contacts, Documents, Equipements, Communication, Notes et Historique. Faites glisser la barre pour afficher les derniers onglets.
3. Dans l'onglet Informations, retrouvez l'identité et les coordonnées du client : Référence, Nom, Type Client, Email, Mobile, Fix (le téléphone fixe) et Responsable.
4. Consultez ses conditions commerciales : Mode de paiement, Délai de paiement, Remise (en %) et Code Comptable.
5. Pour un client professionnel, retrouvez aussi le Site Web, le Siret et la TVA Intra-Communautaire (au Maroc : RC et ICE).
6. Faites défiler la fiche pour lire les blocs conditions de règlement, Notes et Labels.

Consulter les adresses et les contacts

1. Touchez l'onglet Adresses : chaque adresse du client s'affiche avec sa rue, sa ville et son code postal. L'étoile jaune signale l'adresse par défaut.
2. Touchez une adresse pour ouvrir la Fiche adresse : elle détaille la désignation, l'adresse et son complément, le code postal, la ville, le département, le pays, la zone et les notes.
3. Touchez la flèche de retour pour revenir à la liste des adresses.
4. Touchez l'onglet Contacts : chaque contact s'affiche avec son nom, son e-mail, sa fonction et son numéro de mobile.
5. Touchez un contact pour ouvrir la Fiche contact : nom, fonction, e-mail, mobile, téléphone fixe et commentaire. Touchez la flèche de retour pour revenir à la liste.

Consulter les documents du client

1. Touchez l'onglet Documents : le nombre de documents du client s'affiche pour chaque type, par exemple Devis, Fiche intervention, Fiche maintenance, Facture, Avoir, Contrat de maintenance ou bons de livraison. Seuls les types auxquels votre profil vous donne accès apparaissent.
2. Touchez un type de document : la liste s'ouvre et ne contient que les documents de ce client.
3. Touchez la flèche de retour pour revenir à la fiche du client.

Les autres onglets de la fiche

• Equipements : les équipements installés chez le client.
• Communication : les e-mails et SMS déjà envoyés au client. Cet onglet n'apparaît que si votre profil le permet.
• Notes : les notes enregistrées sur le client, avec leur date, leur auteur et leurs pièces jointes. Voir Ajouter des notes à un élément.
• Historique : les modifications apportées à la fiche. Voir Consulter l'historique d'un élément.

Envoyer un e-mail ou un SMS au client

1. Sur la fiche du client, onglet Informations, touchez les trois points ⋮, en haut à droite.
2. Touchez Partage, puis Envoyer par email ou Envoyer par sms. Ces actions n'apparaissent que si votre profil vous autorise à communiquer avec les clients.
3. Pour un e-mail, la fenêtre Nouveau mail s'ouvre : vérifiez ou ajoutez le destinataire dans À, complétez au besoin Cc : et Cci :, choisissez l'adresse d'envoi dans De, puis saisissez l'Objet et le contenu du message.
4. Pour un SMS, la fenêtre Nouveau sms s'ouvre : vérifiez le numéro dans Téléphone, choisissez au besoin un modèle dans Choisir un modèle :, puis rédigez votre message.
5. Touchez l'icône d'envoi, en haut à droite de la fenêtre.
6. Le message Email envoyé avec succès ou Sms envoyé avec succès s'affiche. L'envoi est ensuite visible dans l'onglet Communication de la fiche, si votre profil y a accès.

Cas particuliers

• Client particulier : la fiche n'affiche ni Site Web, ni Siret, ni TVA Intra-Communautaire.
• Prospect : la fiche s'ouvre sous l'en-tête Details prospect et affiche son statut. Elle ne propose ni l'onglet Documents, ni l'onglet Equipements, ni le délai de paiement, la remise ou le code comptable.
• Listes vides : un onglet sans contenu affiche Aucune donnée à afficher, Aucune note disponible (onglet Notes) ou Aucun historique de communication (onglet Communication). Le client n'a simplement encore rien dans cette partie.

Créer ou modifier un client

Ces actions dépendent des droits de votre profil.

1. Dans la liste Clients, touchez le bouton vert +, en bas à droite : l'écran Ajouter client s'ouvre.
2. Vérifiez la Référence, proposée automatiquement.
3. Choisissez le Type Client (Particulier ou professionnel), puis saisissez le Nom.
4. Complétez les autres champs utiles.
5. Touchez la coche verte, en haut à droite, pour enregistrer le client.

L'écran Ajouter client : les champs marqués d'un astérisque (Référence, Type Client, Nom) sont obligatoires ; la coche verte enregistre le client.

Pour modifier ou supprimer :

• La fiche : touchez ⋮ puis Modifier.
• Une adresse ou un contact : dans les onglets Adresses et Contacts, faites glisser la ligne pour faire apparaître les actions de modification et de suppression.
• Un client : dans la liste, faites glisser sa ligne pour faire apparaître les mêmes actions.

Erreurs fréquentes

• L'entrée Clients, l'onglet Prospects, l'onglet Communication ou l'action Modifier n'apparaît pas → Votre profil ne dispose pas du droit correspondant. Demandez à votre administrateur de le vérifier.
• Un message indique que l'opération nécessite une connexion internet → Vous êtes hors ligne. Retrouvez du réseau, puis relancez l'envoi de l'e-mail ou du SMS.
• « votre messagerie n'est pas encore configurée, veuillez demander à l'administrateur de la configurer » → Aucune messagerie n'est paramétrée pour l'envoi. Contactez votre administrateur.
• « E-mail non envoyé, veuillez vérifier votre configuration de messagerie. » (ou « Sms non envoyé, veuillez vérifier votre configuration de messagerie. ») → La messagerie d'envoi est mal configurée. Contactez votre administrateur.
• « vous ne pouvez pas envoyer de SMS, veuillez vérifier votre abonnement » → L'envoi de SMS n'est pas compris dans l'abonnement de votre entreprise. Voyez avec votre administrateur.
• « Veuillez ajouter au moins un destinataire » → Renseignez au moins une adresse dans le champ À.
• Un client manque dans la liste → Un filtre ou une recherche est peut-être encore actif. Touchez l'icône de filtre, puis l'icône de réinitialisation.

Aller plus loin

• Comprendre les clients — la gestion des clients depuis l'application web.
• Ajouter des notes à un élément
• Consulter l'historique d'un élément
• Comprendre l'application mobile Axiobat