En bref
Axiobat propose plusieurs méthodes de planification complémentaires pour s'adapter à la diversité des métiers du BTP : agenda individuel, agenda global d'entreprise, planning piloté par ressources, planning piloté par chantiers… Cet article présente ce qui est disponible, à quoi sert chaque outil, et lequel utiliser selon votre rôle et votre activité. Vous y trouverez aussi les liens vers les guides détaillés de chaque module.
Pour qui ?
- les conducteurs de travaux et chefs de chantier, qui doivent choisir entre piloter par équipe ou par chantier ;
- les dirigeants d'entreprise, qui veulent une vue globale de l'activité planifiée ;
- les secrétaires d'agence et assistantes, qui placent les rendez-vous et les interventions ;
- tout utilisateur d'Axiobat qui cherche à se repérer parmi les différents outils de planification disponibles.
Les concepts clés
Deux logiques pour planifier votre activité. Axiobat distingue deux grandes façons de planifier : la planification par ressources (je regarde mon personnel, mes engins, et je leur affecte des tâches) et la planification par chantiers (je regarde mes chantiers, et je leur affecte des ressources). Ce sont deux vues complémentaires d'une même réalité — l'une privilégie la disponibilité, l'autre l'avancement.
L'agenda, brique transverse. En complément, chaque utilisateur dispose de son agenda personnel, et un agenda global permet d'avoir une vue d'ensemble multi-utilisateurs des événements (rendez-vous, appels, actions, fiches d'intervention) sur la même grille temporelle. L'agenda est l'outil d'entrée pour les événements qui ne relèvent pas d'un chantier ni d'une intervention planifiée.
Génération V2 vs anciens plannings. Axiobat a entamé une refonte de la planification (V2). Les modules Planning ressources (Bêta, disponible) et Planning chantiers (À venir) sont les nouveaux outils. Les anciens — Planification par jour et Planification Gantt sous Gestion chantiers — restent disponibles pendant la phase de transition. Vous pouvez les utiliser en parallèle, mais à terme la V2 prendra le relais.
Comment c'est organisé dans Axiobat
Les outils de planification sont regroupés dans la section Planification du menu de gauche (niveau 1), à l'exception des plannings spécifiquement attachés à un module métier (Gestion chantiers, Gestion interventions, Gestion maintenance) :
- Planification (section niveau 1) :
- Mon agenda — votre agenda personnel.
- Agenda Global — vue d'ensemble multi-utilisateurs.
- Événement agenda — la liste de tous les événements (rendez-vous, appels, actions).
- Planning ressources (Bêta) — planification par ressources, V2.
- Gestion chantiers :
- Planification par jour — planning chantier ancienne génération.
- Planification Gantt — vue Gantt ancienne génération.
- Planning chantiers (À venir) — planification par chantiers, V2.
- Gestion interventions : Planification — agenda dédié aux fiches d'intervention et aux visites de maintenance en attente (deux onglets côte à côte : Interventions / Visites maintenance). C'est l'outil d'entrée pour planifier les interventions et les visites de maintenance qui n'ont pas encore de date ni de ressource.
Voici trois des principaux écrans, pour vous donner une idée visuelle :
Légende : Planning ressources (Planification > Planning ressources) — pilotage par personnes et engins, avec indicateurs de charge.
Légende : Agenda Global (Planification > Agenda Global) — vue d'ensemble multi-utilisateurs des événements et planifications.
Légende : Planning interventions (Gestion interventions > Planification) — l'agenda dédié pour planifier ce qui est encore en attente. Deux onglets : Interventions et Visites maintenance.
Premiers pas — quel outil pour quel besoin ?
Cinq questions pour vous aiguiller :
- Vous voulez piloter votre personnel et vos engins jour après jour, avec des indicateurs de charge, des filtres avancés et un pointage automatique ? → Utilisez Planning ressources. Voir Comprendre la planification par ressource.
- Vous voulez piloter l'avancement de vos chantiers dans une vue Gantt ou un tableau de type Excel ? → Planning chantiers (À venir prochainement, dans Gestion chantiers). En attendant, utilisez la Planification Gantt ou la Planification par jour.
- Vous voulez gérer vos rendez-vous, vos appels et vos actions personnelles ? → Mon agenda, dans la section Planification.
- Vous voulez voir tout ce qui est planifié dans votre société sur une période (rendez-vous, interventions, événements, toutes personnes confondues) ? → Agenda Global, dans la section Planification.
- Vous voulez planifier des interventions ou des visites de maintenance qui sont encore en attente (pas de date ni de ressource encore décidées) ? → Passez par Gestion interventions > Planification. Cet agenda dédié (deux onglets : Interventions / Visites maintenance) gère la liste d'attente et l'affectation initiale. Une fois planifiés, les éléments apparaissent aussi dans Planning ressources.
💡 Astuce — Tous les éléments planifiés (quelle que soit la méthode) apparaissent dans Planning ressources et dans Agenda Global. Vous gardez donc toujours une vue d'ensemble, peu importe l'outil de saisie utilisé.
Cas particuliers
Créer une intervention en attente. Depuis Planning ressources, vous pouvez créer une intervention, mais elle aura obligatoirement une date et une ressource assignée (c'est la nature même de cet écran : on planifie sur une cellule). Pour créer une intervention en attente (sans date ou sans ressource encore décidées), passez par la liste des interventions (Gestion interventions > Fiches d'interventions). Pour la planifier ensuite, ouvrez Gestion interventions > Planification : tant qu'elle est en attente, elle n'apparaît pas dans Planning ressources.
Coexistence V2 / anciens plannings. Pendant la phase de transition, vous pouvez créer des éléments dans la Planification par jour, la Planification Gantt, l'Agenda interventions ou directement dans Planning ressources. Tous remontent dans Planning ressources. En revanche, les actions avancées de la V2 (glisser-déposer, clic droit, multi-sélection) ne s'appliquent qu'aux éléments créés dans la nouvelle planification.
Pas de double saisie. Inutile de saisir un même élément dans plusieurs modules. Une intervention créée depuis Gestion interventions apparaît automatiquement dans Planning ressources et dans l'Agenda Global dès qu'elle a une date et une ressource.
Application mobile. Côté terrain, les compagnons reçoivent leurs tâches et interventions planifiées dans leur application mobile, quel que soit le module utilisé pour les planifier. Voir la catégorie Application mobile du centre d'aide pour les usages côté téléphone.
Aller plus loin
- Comprendre la planification par ressource — l'outil V2 de planification par ressources, déjà disponible en Bêta.
- Paramétrer l'affichage du planning — filtres, colonnes, couleurs pour adapter Planning ressources à votre méthode de travail.
- Planifier une intervention ou une tâche chantier — créer un événement directement depuis Planning ressources.
- Comprendre les équipes — pour préparer l'arrivée de la Vue équipe dans Planning ressources.