En bref

L'onglet Historique trace toutes les modifications faites sur une fiche Axiobat — qui a fait quoi et quand. Il est disponible sur la plupart des fiches détail (utilisateur, devis, client, article, chantier…) et vous permet de retrouver l'auteur d'un changement, comparer les valeurs avant et après, et résoudre rapidement un litige ou une réclamation.

Avant de commencer

L'onglet Historique apparaît automatiquement sur la fiche détail des entités concernées. Aucun paramétrage n'est nécessaire. Si vous avez le droit d'Accès au module, vous aurez automatiquement accès à l'historique des changements.

Ouvrir l'onglet Historique

1. Ouvrez la fiche détail de l'élément à consulter (par exemple un utilisateur, un devis, un client).
2. Cliquez sur l'onglet Historique, en général le dernier onglet de la fiche.
3. Le tableau des modifications s'affiche, trié de la plus récente à la plus ancienne.

Légende : l'onglet Historique sur la fiche d'un utilisateur.

Comprendre le tableau

Le tableau présente quatre colonnes :

• Date Action — date et heure exactes de l'action (au format JJ/MM/AAAA HH:MM).
• Utilisateur — nom d'utilisateur de la personne qui a réalisé l'action (l'identifiant de connexion, pas le prénom et le nom). Quand l'action est déclenchée automatiquement par Axiobat — par exemple la génération d'une facture programmée ou un scénario d'envoi automatique — la colonne reste vide : c'est le repère visuel qu'il ne s'agit pas d'une action humaine.
• Action — type d'action effectuée. Les actions tracées dépendent du type de fiche : sur un devis, vous verrez par exemple un Changement client ou une Association chantier ; sur une facture, l'Ajout paiement ou l'Email envoyé ; sur une fiche d'intervention, l'Association chantier ou l'annulation. La liste détaillée par type d'élément est donnée plus bas dans Exemple d'actions.
• Détails — icône en forme d'œil bleu qui ouvre le détail de la modification. Cette icône n'apparaît que pour les actions où une comparaison avant/après a du sens (typiquement Modification).

Légende : un Ajout est tracé sans œil de détail ; chaque Modification est cliquable.

ℹ️ Info — l'onglet Historique ne trace pas les actions techniques de bas niveau (connexion, déconnexion, génération d'un aperçu PDF, etc.). Il se concentre sur les actions métier qui modifient la fiche ou son cycle de vie.

Voir le détail d'une modification

1. Cliquez sur l'œil bleu dans la colonne Détails de la ligne qui vous intéresse.
2. La fenêtre Détails d'historique s'ouvre.
3. Comparez les valeurs : la colonne Champ liste les champs modifiés, Valeur avant modification contient l'ancienne valeur, Valeur après modification contient la nouvelle.
4. Cliquez sur Annuler pour fermer la fenêtre.

Légende : la fenêtre Détails d'historique affiche le champ modifié et ses valeurs avant/après.

Sur quelles fiches l'historique est-il disponible ?

L'onglet Historique est présent sur l'application web pour les entités suivantes :

• Gestion personnel : utilisateur, équipe, tiers payant.
• Gestion commerciale : devis, facture, avoir, dépense, avoir dépense, bon de commande fournisseur, bon de livraison, demande de prix, demande d'approvisionnement, facture programmée, paiement.
• Bibliothèque : article, ouvrage, équipement.
• CRM : client, fournisseur, prospect, affaire.
• Gestion chantiers : chantier, fiche d'intervention.
• Maintenance : contrat de maintenance, visite de maintenance.
• Module éditique : document dynamique.

ℹ️ Info — l'historique n'est pas encore disponible sur les absences, les engins, les véhicules et les mouvements de stock.

Cas d'usage métier

L'onglet Historique répond à trois besoins clés :

• Résoudre un litige interne — vous découvrez qu'un devis a changé entre l'envoi au client et la commande. L'historique vous indique qui a modifié quoi, et permet de trancher rapidement entre une saisie volontaire et une fausse manipulation.
• Garantir la traçabilité exigée par les administrations fiscales — les changements sur les documents légaux (factures, avoirs, paiements) sont tracés dans l'historique. Chaque suppression de paiement, modification de date ou de nom de client est ainsi consignée, et l'historique peut être consulté par l'administration fiscale en cas de contrôle.
• Mesurer le temps passé entre plusieurs statuts d'un élément — en comparant les dates des lignes de l'historique, vous chiffrez par exemple le délai entre la création d'une facture et sa clôture, ou entre l'envoi par e-mail d'un devis et son acceptation. Utile pour suivre votre cycle commercial ou votre délai de règlement.

Exemple d'actions

Les actions tracées ne sont pas les mêmes selon la nature de la fiche consultée. Voici les libellés que vous rencontrerez le plus souvent dans la colonne Action, par type d'élément :

• Devis — Ajout, Modification, Changement client, Modification client, Association chantier, Email envoyé.
• Facture — Ajout, Ajout paiement, Ajout programmation (pour une facture programmée), Email envoyé.
• Bon de commande fournisseur — Ajout, Modification, Ajout bon réception, Email envoyé.
• Bon de livraison — Ajout, Modification, Désassociation chantier.
• Avoir, dépense — Ajout, Modification.
• Fiche d'intervention — Ajout, Modification, Association chantier, Désassociation chantier, Association devis, Fiche d'intervention annulée.
• Chantier — Ajout, Modification.
• Contrat de maintenance — Ajout, Modification.
• Article, ouvrage — Ajout, Modification, Modification en masse (quand le changement provient d'une opération groupée sur la liste).
• Utilisateur — Ajout et Modification. La Modification couvre tous les changements de fiche : téléphone, e-mail, profil, statut Activé ou Désactivé, labels, compétences, horaires de travail. Le détail vous indique exactement quel champ a été modifié.
• Équipe — Ajout, Modification.

ℹ️ Info — cette liste n'est pas exhaustive de toutes les actions possibles.

Erreurs fréquentes

• L'onglet Historique n'apparaît pas → vérifiez que vous avez le droit d'Accès au module correspondant. Sans ce droit, vous ne voyez pas la fiche, donc pas son historique.
• L'œil de détail n'est pas cliquable sur une ligne → c'est normal : les actions d'Ajout, d'Envoi e-mail ou d'Ajout de paiement n'ont pas de comparaison avant/après. Seules les Modifications ouvrent la fenêtre de détail.
• Le nom dans la colonne Utilisateur ne correspond pas à mon collègue → c'est son nom d'utilisateur de connexion qui s'affiche (par exemple user02), pas son prénom ni son nom de famille.
• La colonne Utilisateur est vide sur certaines lignes → ce n'est pas un bug. L'action a été déclenchée automatiquement par Axiobat (génération d'une facture programmée, scénario d'envoi automatique, renouvellement de contrat…). Aucun utilisateur n'est associé.
• Je cherche une action qui n'apparaît pas dans l'historique → certaines actions techniques ne sont pas tracées (connexion, déconnexion, génération d'aperçu PDF). Les actions métier le sont toutes.

Aller plus loin

• Comprendre et utiliser les labels — autre fonctionnalité transverse pour segmenter et filtrer vos fiches.
• Comprendre les droits utilisateurs — pour configurer qui a accès à quelles fiches, donc à quel historique.