En bref
Le planning ressources affiche une ligne par personne et par engin : sur un effectif de trente, il devient vite illisible. Ses filtres le ramènent à ce que vous pilotez — une équipe, un profil, un chantier. Depuis la V2.2, chaque sélecteur porte un entonnoir avec des puces de statut, et un personnel désactivé encore affecté garde sa ligne, en italique, avec la mention Désactivé. Vos filtres sont conservés d'une session à l'autre.
Avant de commencer
- Vous devez accéder au planning par ressource — voir Comprendre la planification par ressource.
- Les filtres sont enregistrés par utilisateur : un planning qui semble vide à l'ouverture est presque toujours un planning encore filtré de la veille.
- Filtres et période se combinent : réglez toujours la période en premier.
Filtrer depuis la barre
- Ouvrez Planification > Planning ressources.
- Réglez la période : la liste déroulante, puis les dates exactes à côté.
- Cliquez sur la puce du filtre voulu — par exemple Personnels, Chantier ou Profil.
- Cochez une ou plusieurs valeurs : le planning se met à jour à chaque clic.
- Pour lever un filtre, rouvrez sa puce et décochez, ou cliquez sur la croix rouge de la puce.
Légende : la barre de filtres. Une puce sans sélection porte un + ; une puce active porte une croix rouge et affiche sa valeur.
Choisir quelles puces afficher
Le planning ressources propose treize filtres, dont une partie seulement est affichée au départ.
- Cliquez sur Tous les filtres, à gauche de la barre.
- Cochez ceux que vous voulez voir : Profil, Personnels, Type personnel, Statut personnel, Chantier, Compétence, Engins, Statut engin, Engins loué, Labels tâches, Labels FI, Labels des utilisateurs, Labels des engins.
- Décochez ceux dont vous ne vous servez pas : ils quittent la barre et le filtre est levé.
Légende : la liste des filtres disponibles. Le titre du panneau s'affiche encore en anglais, « Filter ».
💡 Astuce — Les filtres du planning ressources ne sont pas ceux du Gantt : Type personnel, Statut engin, Engins loué et Labels des engins n'existent qu'ici, parce que c'est ici que l'on raisonne par ressource.
Restreindre la liste d'un sélecteur avec les puces de statut
L'entonnoir, en haut à droite d'un sélecteur, réduit la liste proposée à certains statuts : il évite de dérouler tout l'historique de l'entreprise pour trouver un nom.
- Ouvrez la puce Personnels.
- Sous le champ Rechercher, repérez la rangée de puces : Activé et Désactivé.
- Une puce colorée est active ; une puce blanche à pastille est inactive. Cliquez pour basculer.
- Le chiffre sur l'entonnoir indique combien de statuts sont actifs ; cliquez sur l'entonnoir pour replier ou déplier la rangée.
Le sélecteur Chantier fonctionne de la même façon, avec ses propres puces : En étude, Accepté, En attente, À réaliser, Terminé, Refusé. Chaque ligne de la liste porte en outre une pastille de couleur rappelant son statut.
Légende : le sélecteur Personnels. Activé seul est actif par défaut ; Tout sélectionner coche d'un coup tout ce que la liste propose à cet instant.
⚠️ Attention — Une puce de statut filtre ce que la liste propose, pas ce que le planning affiche : elle ne retire jamais une sélection déjà faite. Un personnel coché puis masqué par les puces reste sélectionné et reste sur le planning.
Retrouver un personnel désactivé
Désactiver un compte ne réécrit pas le passé. La personne disparaît des listes d'affectation — on ne planifie plus pour elle — mais elle garde ses affectations existantes, et celles-ci restent lisibles.
- Ouvrez la puce Personnels.
- Activez la puce Désactivé.
- Cochez la personne recherchée : sa ligne revient sur le planning.
Sur le planning, cette ligne se reconnaît tout de suite : le nom est en italique et suivi du badge Désactivé.
Légende : une personne désactivée qui conserve ses affectations. L'en-tête du groupe Personnel porte aussi la double flèche de tri.
ℹ️ Info — Vous pouvez consulter le planning d'une personne désactivée, mais plus rien lui affecter : Axiobat répond alors « Impossible de planifier pour un personnel désactivé. » C'est voulu : l'historique reste intact, l'avenir est fermé.
Ce que les filtres gardent en mémoire
- Les filtres eux-mêmes, et quelles puces sont affichées dans la barre ;
- les puces de statut de chaque sélecteur, sélecteur par sélecteur ;
- la période choisie.
Tout cela est personnel : vos filtres ne changent rien pour vos collègues, et vous les retrouvez à la connexion suivante.
Erreurs fréquentes
| Ce que vous voyez | Pourquoi | Que faire |
|---|---|---|
| « Aucun personnel à afficher. » | Les filtres ne laissent personne — souvent un filtre Profil ou Compétence oublié. | Levez les filtres un par un, en commençant par les puces portant une croix rouge. |
| « Aucun engin à afficher. » | Même cause, du côté des engins : filtre Statut engin ou Engins loué actif. | Rouvrez ces puces et décochez. |
| Une personne est introuvable dans Personnels. | Elle est désactivée, et la puce Désactivé n'est pas active. | Activez la puce Désactivé. |
| Un personnel reste affiché bien qu'il ne corresponde plus aux puces. | Il est coché dans le filtre : les puces ne désélectionnent jamais. | Rouvrez la puce Personnels et décochez-le explicitement. |
| « Impossible de charger le personnel. » ou « Impossible de charger les engins. » | Le chargement d'un groupe a échoué. | Cliquez sur Réessayer dans le groupe concerné. |
| Le planning paraît vide à l'ouverture, sans message. | Les filtres de la session précédente sont toujours actifs. | Repérez dans la barre les puces portant une croix rouge et cliquez dessus. |
Aller plus loin
- Paramétrer l'affichage du planning — trier les ressources et composer les libellés.
- Planifier une intervention ou une tâche chantier.
- Exporter le planning en PDF ou en image.
- Filtrer le planning Gantt — les mêmes puces, sur l'autre planning.
- Comprendre la planification par ressource.