En bref

Le module Planning ressources (Bêta) est l'une des méthodes de planification disponibles dans Axiobat. Il vous permet de piloter votre activité du point de vue des ressources : personnel et engins sont rassemblés sur un même écran, avec des indicateurs de charge en temps réel et des filtres avancés (profil, compétence, label…). Il est entièrement utilisable au quotidien, et nous continuons de l'enrichir. La Vue ressources est la première vue disponible ; une Vue équipe suivra prochainement.

Pour comprendre comment Planning ressources se positionne par rapport aux autres outils de planification (Mon agenda, Agenda global, Planning chantiers à venir, Planification par jour, Planification Gantt), voir Comprendre la planification sur Axiobat.

Pour qui ?

• les conducteurs de travaux et chefs de chantier, qui pilotent l'affectation des équipes jour après jour ;
• les dirigeants d'entreprise, qui surveillent la charge globale et l'efficacité de leur personnel ;
• les secrétaires d'agence, qui placent les interventions et les tâches dans le planning.

Les concepts clés

Vue ressources. Le planning affiche deux blocs empilés : Personnel en haut, Engins en bas (à activer dans le paramétrage). Chaque ligne représente une ressource. Les cellules à droite affichent les tâches chantiers, les fiches d'intervention, les rendez-vous, les appels, les actions et les absences planifiés sur cette ressource. Une légende en bas du planning rappelle ce que signifie chaque couleur. Vous pouvez replier ou déplier chaque bloc avec la flèche en haut à gauche du bloc, pour concentrer l'attention sur l'autre.

Colonnes informatives. À gauche de chaque ressource s'affichent plusieurs colonnes — vous choisissez celles qui vous intéressent avec le sélecteur de colonnes (icône en damier) en haut du bloc. Pour le bloc Personnel, six colonnes au choix : Profil, Compétences, Heures planifiées, Heures travaillées, Efficacité et Labels. Pour le bloc Engins, un jeu équivalent sans Profil ni Compétences.

Indicateurs de charge. Trois colonnes sont particulièrement utiles au pilotage de l'activité :

• Heures planifiées — temps déjà affecté / temps disponible dans le contrat de la ressource sur la période affichée, suivi du pourcentage de planification ;
• Heures travaillées — heures effectivement remontées par la ressource sur la période, comparées au temps disponible ;
• Efficacité — rapport entre les heures travaillées et les heures planifiées.

Ces indicateurs permettent de voir d'un coup d'œil qui est surchargé, qui est libre, et qui réalise au-delà ou en deçà de ce qui a été prévu.

Pointage automatique. Option à activer sur une tâche chantier ou une fiche d'intervention. Quand le technicien termine la tâche depuis l'application mobile, les heures planifiées sont reportées automatiquement dans son relevé d'heures — pas besoin de les saisir manuellement.

Garde-fous visuels. Quand vous tentez d'affecter une ressource déjà occupée ou qui ne possède pas la compétence requise, le planning vous alerte par un repère coloré sur la fiche de la ressource avant validation. Vous pouvez toujours forcer l'assignation — l'information est visible avant que vous ne validiez.

Comment c'est organisé dans Axiobat

Vous accédez au module depuis Planification > Planning ressources dans le menu de gauche. L'entrée porte un badge vert Bêta qui rappelle que le module est en cours de stabilisation.

Légende : l'entrée Planning ressources apparaît dans la section Planification du menu, juste après Événement agenda, avec son badge Bêta.

Une fois entré, vous arrivez sur la Vue ressources. Le bloc Personnel s'affiche par défaut, avec les colonnes Personnel, Compétences, Heures planifiées, Heures travaillées et Efficacité. Pour faire apparaître le bloc Engins juste en dessous, ouvrez l'engrenage en haut à droite et cochez Afficher les engins dans le panneau Paramétrage Vue ressources.

Légende : la Vue ressources, avec le bloc Personnel en haut et le bloc Engins en bas. À droite, les éléments planifiés sur la période affichée.

Légende : les trois indicateurs de charge d'une ressource — heures planifiées, heures travaillées et efficacité — calculés sur la période affichée.

Premiers pas

1. Paramétrez ce que vous voulez voir. Choisissez la période d'affichage, activez le bloc Engins, définissez la couleur des barres (par type d'événement ou par chantier) et appliquez les filtres pertinents pour votre métier. → Paramétrer l'affichage du planning.
2. Planifiez votre première intervention ou tâche. Cliquez sur une cellule du planning, choisissez la ressource ou un groupe de ressources, fixez la date et la durée. → Planifier une intervention ou une tâche chantier.
3. Ajustez en cours de route. Déplacez par glisser-déposer, redimensionnez, dupliquez ou supprimez les éléments planifiés depuis le clic droit. → Déplacer, redimensionner ou modifier une planification.
4. Activez le pointage automatique. Sur les tâches et interventions que vous planifiez, cochez l'option pour que les heures remontent toutes seules dans le relevé d'heures du technicien à la fin de la tâche. → Activer le pointage automatique.

💡 Astuce — Les horaires personnalisés et les compétences techniques affinent fortement le filtrage. Configurez-les avant de planifier intensivement : voir Configurer les horaires de travail d'un personnel et Comprendre les compétences.

À venir

ℹ️ Info — Une Vue équipe rejoindra Planning ressources dans un second temps, en complément de la Vue ressources déjà disponible. Elle permettra de piloter le planning par équipe constituée plutôt que par ressource individuelle.

ℹ️ Info — En parallèle, un autre module dédié — Planning chantiers (badge À venir, situé dans Gestion chantiers) — accueillera une Vue chantier (type Gantt) et une Vue tableau (format type Excel). Les deux modules se complètent : Planning ressources est piloté par les ressources, Planning chantiers par les chantiers. Voir Comprendre la planification sur Axiobat.

Cas particuliers

Cohabitation avec les anciens plannings. Tous les éléments planifiés via la Planification par jour, la Planification Gantt, l'Agenda interventions ou l'Agenda global apparaissent dans la nouvelle planification. En revanche, sur ces éléments planifiés via les anciens écrans, vous ne pourrez ni les déplacer par glisser-déposer, ni utiliser le clic droit. Ces actions ne sont actives que sur les éléments créés directement dans la nouvelle planification.

Interventions et visites de maintenance en attente. Les interventions non encore planifiées et les visites de maintenance préventive restent gérées dans leurs agendas dédiés (Gestion interventions > Planification et Gestion maintenance > Planification). La nouvelle planification sert à organiser ce qui est déjà au planning, pas à dépiler une file d'attente.

Vue uniquement pour les événements du CRM. Les rendez-vous, les appels et les actions sont affichés dans la nouvelle planification (vous les voyez sur la ligne de la ressource concernée), mais ils restent créés et modifiés dans l'agenda principal (Calendrier > Mon agenda).

Aller plus loin

• Paramétrer l'affichage du planning — filtres avancés, couleurs, colonnes, indicateurs de charge.
• Planifier une intervention ou une tâche chantier — créer un événement depuis le planning, multi-sélection de ressources.
• Déplacer, redimensionner ou modifier une planification — glisser-déposer et clic droit.
• Activer le pointage automatique — du planning web jusqu'à la remontée mobile.
• Comprendre les équipes — pour préparer l'arrivée de la Vue équipe.
• Comprendre la planification sur Axiobat — vue d'ensemble des méthodes de planification (chapeau parent).