En bref

La nouvelle planification regroupe beaucoup d'informations sur un seul écran. Avant de planifier sérieusement, prenez deux minutes pour régler ce que vous voulez voir : la période, les ressources, les colonnes d'indicateurs, les couleurs des barres. Ces réglages restent en place d'une session à l'autre — vous ne refaites pas la configuration tous les matins.

Avant de commencer

Ouvrez Planification > Planning ressources. Si vous découvrez ce module, lisez d'abord Comprendre la planification par ressource pour saisir ce que sont la Vue ressources, les indicateurs de charge et le pointage automatique.

Choisir la période affichée

En haut du planning, sous le titre, deux contrôles définissent ce que vous voyez dans le temps :

1. Cliquez sur le sélecteur Semestre courant pour ouvrir la liste des périodes disponibles : Mois courant, Trimestre courant, Semestre courant, Année courante, Période comptable ou Choisir une période (pour saisir une plage de dates personnalisée).
2. Naviguez dans le temps avec les flèches de part et d'autre de la période, ou cliquez sur la plage de dates pour ouvrir le calendrier et sauter directement à un mois précis.
3. En bas à droite du planning, utilisez les boutons − et + pour changer le niveau de zoom : trois niveaux disponibles — Par semaine, Par jour, Par heure. Le zoom horaire est utile pour des journées chargées d'interventions courtes ; le zoom par semaine permet de prendre du recul sur un long horizon.

Légende : la barre supérieure du planning. À gauche, les filtres rapides en chips. À droite, le sélecteur de période et la plage de dates. Tout à droite, les boutons d'affichage et l'engrenage de paramétrage.

Afficher seulement ce qui vous concerne

Le planning peut être bruité quand l'entreprise compte des dizaines de personnes et d'engins. Trois niveaux de filtrage :

1. Sur la barre supérieure, plusieurs filtres rapides sont déjà actifs : + Personnels, + Chantier, + Labels FI. Cliquez sur l'un d'eux pour ajouter une condition, par exemple ne voir qu'une équipe ou qu'un chantier en cours.
2. Pour ajouter d'autres filtres à la barre, cliquez sur Tous les filtres à gauche. Un panneau s'ouvre avec la liste complète : Profil, Personnels, Type personnel, Statut personnel, Chantier, Compétence, Engins, Statut engin, Engins loué, Labels tâches, Labels FI, Labels des utilisateurs, Labels des engins.
3. Cochez les filtres que vous voulez voir en permanence sur la barre supérieure ; décochez ceux dont vous n'avez pas besoin pour éviter de surcharger l'interface. Les filtres décochés restent disponibles à tout moment via Tous les filtres.

Légende : la barre supérieure quand tous les filtres sont cochés dans le panneau Tous les filtres.

💡 Astuce — Vos chips de filtres et les valeurs sélectionnées sont mémorisés d'une session à l'autre. Cochez les filtres que vous utilisez tous les jours pour les garder à portée de main ; décochez les autres pour rester focalisé. Pour comprendre comment les filtres fonctionnent partout dans Axiobat, voir Comprendre les filtres dans les listes.

Choisir les colonnes affichées

Sur chaque bloc — Personnel en haut, Engins en bas — les colonnes d'indicateurs sont configurables. À droite du titre du bloc, un sélecteur de colonnes en forme de damier ouvre la liste des colonnes disponibles.

1. Cliquez sur l'icône en damier en haut du bloc.
2. Cochez les colonnes utiles pour votre suivi. Sur le bloc Personnel : Profil, Compétences, Heures planifiées, Heures travaillées, Efficacité, Labels. Sur le bloc Engins, les mêmes indicateurs sans Profil ni Compétences.

Régler les options du Paramétrage Vue ressources

L'engrenage ⚙ en haut à droite du planning ouvre le panneau Paramétrage Vue ressources. Il regroupe cinq sections qui contrôlent l'apparence du planning.

Légende : le panneau Paramétrage Vue ressources complet, ouvert depuis l'engrenage en haut à droite.

Plage horaire

Les champs Heure début journée et Heure fin journée définissent la fenêtre horaire visible quand le planning est en zoom Par heure. Réduisez-la à vos horaires réels (par exemple 7h-18h) pour économiser de la place à l'écran.

Couleurs des barres

Par défaut, les barres du planning sont colorées selon le Type d'événement (les interventions dans une couleur, les tâches chantiers dans une autre, etc.). Vous pouvez basculer sur deux autres logiques :

• Type d'événement — la valeur sûre quand vous mélangez interventions, tâches chantiers et rendez-vous.
• Chantier — chaque chantier prend sa propre couleur. Très lisible quand vos équipes tournent sur un petit nombre de gros chantiers : vous voyez d'un coup d'œil qui travaille sur quoi.
• Status — la barre prend la couleur du statut de l'élément (Brouillon, Planifiée, En cours, En retard, Archivé, Facturée, Annulée, Signée, Terminé). Aide à repérer ce qui est en retard ou à valider.

ℹ️ Info — Depuis la V2, vous pouvez associer une couleur à un chantier depuis sa fiche. Le réglage est rétroactif : la couleur s'applique aussi aux chantiers créés avant la V2. Avec le mode de coloration Chantier, le planning utilise ces couleurs personnalisées.

Légende des couleurs

La case Afficher les couleurs contrôle uniquement l'affichage de la légende en bas du planning. Décochez-la pour gagner un peu d'espace vertical — les barres conservent leurs couleurs, c'est seulement le bandeau explicatif qui disparaît.

Autres paramétrages d'affichage

La section Afficher regroupe six cases qui ajoutent ou retirent des éléments visuels du planning :

• Afficher l'indicateur du jour — la ligne rouge verticale qui marque la date du jour sur la frise.
• Afficher les week-ends — affiche ou masque les colonnes des samedis et dimanches.
• Afficher les événements — affiche ou masque les rendez-vous, appels et actions du CRM.
• Afficher les engins — fait apparaître ou disparaître le bloc Engins juste sous le bloc Personnel. C'est cette case qui contrôle l'activation du second bloc ; les indicateurs et les colonnes du bloc Engins se règlent ensuite avec son propre sélecteur de colonnes.
• Afficher les absences — affiche les congés, formations et autres absences sur la ligne de la ressource concernée.
• Afficher les executions — voir la section suivante.

ℹ️ Info — Si vous ne pilotez jamais d'engins, laissez la case Afficher les engins décochée. Tout l'écran est alors dédié au personnel et la lecture est plus rapide.

Afficher les executions

Sous chaque barre d'événement planifié, des petits traits indiquent les jours sur lesquels des heures d'exécution ont été remontées par le personnel. C'est un repère visuel rapide : les jours où il y a un trait sous la barre, du travail a effectivement été pointé ; les jours sans trait, rien n'a été remonté.

Légende : les petits traits sous la barre matérialisent les jours où des heures d'exécution ont été remontées.

Pour activer ou désactiver ces traits, cochez ou décochez Afficher les executions dans la section Afficher du panneau de paramétrage.

Titres et info-bulles

La section Titres & info-bulles contrôle ce qui s'affiche sur les barres du planning (les titres) et ce qui s'affiche au survol d'une barre — c'est-à-dire quand vous passez la souris au-dessus sans cliquer (les info-bulles). Deux onglets séparent les deux réglages.

Pour chacun, trois champs distincts : Titre des interventions, Titre des tâches, Titre des événements. Vous y composez du texte libre et des tags dynamiques — saisissez le caractère # pour ouvrir la liste des tags disponibles (par exemple #Client, #Chantier, #Ville, #Reference).

Légende : configuration d'une info-bulle d'intervention avec quatre lignes de tags (Ref, Chantier, Client, Ville).

Légende : rendu de l'info-bulle au survol d'une barre — chaque ligne reprend la configuration ci-dessus avec les valeurs réelles de l'intervention.

💡 Astuce — Pour les titres (visibles directement sur la barre), gardez des libellés très courts — au-delà de quelques tags, l'affichage est tronqué. Pour les info-bulles, vous pouvez être plus généreux puisqu'elles s'affichent à la demande au survol.

Affichage par défaut

Pour l'instant, une seule valeur disponible : Vue ressources. Le sélecteur prépare l'arrivée d'une Vue équipe dans ce même module. Les Vue chantier (Gantt) et Vue tableau seront proposées dans un autre module dédié, Planning chantiers, accessible depuis Gestion chantiers.

Bon à savoir

✅ Bon à savoir — Tous vos réglages d'affichage (filtres, période, colonnes, contenu du paramétrage) sont conservés pour votre propre compte utilisateur. Chaque conducteur de travaux peut adapter le planning à son métier sans gêner les autres.

✅ Bon à savoir — Le bouton ⤢ en haut à droite bascule la Vue ressources en plein écran (menu latéral masqué). Pratique sur un grand écran de réunion ou un mur de pilotage.

✅ Bon à savoir — Les colonnes Heures planifiées, Heures travaillées et Efficacité tiennent compte de la période affichée. Si vous passez d'un affichage Mois à un affichage Semestre, les valeurs sont recalculées sur la nouvelle fenêtre.

Erreurs fréquentes

• Le planning a l'air vide ou ne montre que quelques ressources. → Vérifiez les filtres actifs en haut. Cliquez sur la croix de chaque chip pour les enlever, ou ouvrez Tous les filtres et décochez ce qui n'est pas nécessaire.
• Je ne vois pas les engins. → Ouvrez l'engrenage ⚙ et cochez Afficher les engins dans la section Afficher.
• Les couleurs ne correspondent à rien que je reconnais. → C'est que le mode de coloration ne correspond pas à votre lecture. Ouvrez l'engrenage et choisissez Type d'événement, Chantier ou Status dans Colorer l'aperçu des barres par.
• Les libellés sur les barres sont tronqués. → Zoomez avec le bouton + en bas à droite, ou simplifiez les champs Titre des interventions / des tâches / des événements dans le paramétrage (moins de tags, libellés plus courts).

Aller plus loin

• Comprendre la planification par ressource — vue d'ensemble du module et de ses indicateurs.
• Planifier une intervention ou une tâche chantier — créer un événement depuis le planning, une fois l'affichage paramétré.
• Déplacer, redimensionner ou modifier une planification — gestes de pilotage au quotidien.
• Comprendre les filtres dans les listes — pour exploiter les filtres dans tout Axiobat.
• Comprendre et utiliser les labels — pour le filtrage par labels et l'organisation par étiquettes.