En bref

La nouvelle planification est centrée sur le geste de planification au quotidien. Cet article explique comment créer une tâche chantier ou une intervention directement depuis le planning : choix de la date, de la durée, des ressources, de la compétence requise, du pointage automatique, et lecture des garde-fous qui vous évitent les conflits.

Avant de commencer

Vous êtes dans Planification > Planning ressources. Si vous découvrez le module, lisez d'abord Comprendre la planification par ressource. Pour adapter l'écran à votre méthode de travail (filtres, colonnes, couleurs), voir Paramétrer l'affichage du planning.

Ouvrir le formulaire et choisir le type d'élément

Survolez avec la souris une intersection libre du planning, à l'intersection d'une ressource (personnel ou engin) et d'un jour : un petit + apparaît dans la cellule. Cliquez dessus pour ouvrir le formulaire. En haut, deux onglets : Tâche chantier et Interventions. Choisissez le type qui correspond à l'élément que vous voulez planifier — l'écran s'adapte automatiquement aux champs propres à chaque cas.

💡 Astuce — Si la journée que vous visez est déjà occupée par une autre tâche, l'intersection vide n'est plus accessible (un clic ouvrirait le détail de la tâche existante). Faites un clic droit sur la cellule et choisissez Créer ici pour ouvrir le formulaire de planification quand même.

Légende : le formulaire en mode Tâche chantier — onglets en haut, durée, ressources, chantier-client, nom de la tâche, pointage automatique.

Tâche chantier

Les champs spécifiques aux tâches chantier :

• Chantier - Client * — un seul sélecteur qui combine le chantier et son client. Champ obligatoire.
• Nom de la tâche — un libellé court mais explicite, qui apparaîtra sur la barre du planning et sur la tâche reçue par les compagnons dans l'application mobile (par exemple « Coulage dalle RDC », « Pose carrelage salle de bains »). Gardez-le concis pour rester lisible, sans le réduire à un seul mot.
• Description — détails additionnels, visibles dans la fiche de la tâche.
• Tache distincte pour chaque ressource — case à cocher en bas. Quand elle est cochée, le formulaire crée une tâche par ressource sélectionnée au lieu d'une seule tâche partagée. Utile quand vous voulez pouvoir adapter la tâche par compagnon ensuite — ajouter des instructions spécifiques à l'un, ajuster la durée d'un autre, etc. Avec une seule tâche partagée, toute modification est répercutée à l'identique sur tous les téléphones ; avec des tâches distinctes, chaque fiche évolue indépendamment.

Intervention

Une intervention est un outil plus riche qu'une tâche chantier : elle permet d'attendre un rapport, des signatures (côté exécutant et côté client), des articles consommés, et plusieurs statuts dans son cycle de vie (en attente, planifiée, en cours, terminée, facturée…). Elle ne se limite donc pas au SAV ou au dépannage — vous pouvez l'utiliser pour une visite hebdomadaire d'un conducteur de travaux qui doit déposer son compte rendu, pour une réunion de PV d'avancement avec un client, pour tout rendez-vous dont vous voulez tracer le déroulé. Les champs spécifiques sont les suivants :

• Référence — saisie libre si vous voulez votre propre référence en plus du numéro auto-généré.
• Liaison — trois choix sous forme de boutons radio : Aucune, Chantier, ou Contrat de maintenance. Si vous choisissez Chantier, un champ Chantier * apparaît juste en dessous pour sélectionner le chantier à relier. Idem pour Contrat de maintenance.
• Client * — sélecteur du client (obligatoire). Si vous avez choisi une liaison Chantier ou Contrat, le client est pré-rempli automatiquement.
• Adresse d'intervention * — sélectionnée parmi les adresses du client.
• Contact — contact du client à prévenir le jour de l'intervention.
• Type d'intervention — catégorisation paramétrable depuis l'Administration.
• Zone * — zone géographique d'intervention (obligatoire). Utilisée pour le calcul des primes de trajet et de transport.
• Rapport * — modèle de rapport qui sera utilisé sur le mobile à la fin de l'intervention.
• Note adresse, Objet, Instructions de réalisation — précisions à destination du compagnon terrain.

Légende : le formulaire en mode Interventions. La Liaison est ici sur Chantier, le champ Chantier * apparaît donc en dessous.

Régler la durée

Le bloc en haut du formulaire permet plusieurs façons de définir la durée. Cliquez sur le sélecteur Date (qui affiche Journée entière par défaut) pour choisir parmi cinq options :

• Journée entière — la durée correspond à la journée de travail.
• Matinée — premier créneau de la journée.
• Après-midi — second créneau.
• Plusieurs journées — vous saisissez une date de début et une date de fin ; l'événement s'étale sur la plage choisie.
• Plage horaire personnalisée — vous saisissez librement les heures de début et de fin ; le champ Durée se met à jour automatiquement.

Légende : les cinq options du sélecteur Date.

Saisir la date — texte humain accepté

Le champ Jour accepte évidemment une date au format classique (02/05/2026), mais aussi des expressions en langage naturel : demain, après-demain, dans 3 jours, dans 2 semaines. Axiobat convertit l'expression en date au moment où vous quittez le champ.

Saisir directement la durée

Dans le champ Durée, vous pouvez saisir une durée libre (par exemple 5h 30min). Fixez l'heure de début dans le champ de et laissez Axiobat calculer automatiquement l'heure de fin. Si la durée saisie dépasse l'heure de fin de journée définie dans les horaires de l'entreprise, le reste bascule automatiquement sur le jour suivant.

💡 Astuce — Survolez le champ Durée avec la souris pour afficher un aperçu du détail jour par jour de la répartition des heures (par exemple Lundi 01/06 : 7h, Mardi 02/06 : 2h30…). Pratique pour vérifier comment la durée s'est étalée quand elle dépasse une journée.

Calcul de la durée — deux options à connaître

Quand vous choisissez Plusieurs journées, Axiobat s'appuie sur les horaires de travail de la société pour calculer la durée totale (et non sur les horaires personnalisés de chaque personnel). Deux cases modifient ce calcul :

• Inclure les jours de fermetures — par défaut décochée. Si cochée, les samedis, dimanches et jours fériés présents dans la plage sont également comptés dans la durée. Utile pour une astreinte ou une intervention exceptionnelle un week-end.
• Inclure les heures de pause — par défaut décochée. Si cochée, la durée intègre les créneaux de pause définis dans les horaires de travail (typiquement 1h de pause déjeuner). Utile en période de forte chaleur quand les équipes décalent leurs horaires ou quand la pause est rémunérée.

⚠️ Attention — Si vous choisissez Plusieurs journées et que vous tapez une date de fin, cliquez ailleurs pour valider votre saisie. Effacer le champ et retaper peut faire perdre votre date.

Ajouter des ressources

Sous le bloc de durée, deux sections : Personnels et Engins. La personne dont la ligne accueille la cellule sur laquelle vous avez cliqué est ajoutée automatiquement ; vous pouvez en ajouter d'autres.

1. Cliquez sur le bouton + à droite des personnels déjà sélectionnés.
2. Un panneau Sélectionnez personnels s'ouvre avec la liste complète et un champ de recherche.
3. Cochez les personnes à ajouter — plusieurs cases à la fois si nécessaire.
4. Validez le panneau.

Procédez de la même façon pour Engins.

Légende : le panneau Sélectionnez personnels. La liste filtrable est à gauche (recherche, filtres Profils, Compétences, Labels), les personnels sélectionnés s'empilent à droite.

ℹ️ Info — À droite de chaque personnel sélectionné, une étoile permet de désigner le responsable de la tâche ou de l'intervention. Quand plusieurs compagnons sont assignés, c'est le responsable qui remonte les heures de l'équipe et fait signer le rapport au client. Voir Comprendre les équipes.

💡 Astuce — Avant d'ouvrir le formulaire, vous pouvez aussi pré-sélectionner plusieurs ressources sur le planning en cochant la case devant chaque ligne. Au clic suivant sur une cellule, toutes les ressources cochées sont reprises automatiquement dans le formulaire.

Affiner avec la compétence requise et les labels

Deux champs additionnels permettent d'enrichir la planification :

• Compétences — sélectionnez une ou plusieurs compétences requises pour l'élément. Quand une compétence est saisie, le panneau Sélectionnez personnels propose alors uniquement les personnes qui possèdent cette compétence. Voir Comprendre les compétences.
• Labels — étiquettes libres pour segmenter et filtrer la planification (par exemple « Urgent », « SAV », « Garantie »). Voir Comprendre et utiliser les labels.

Activer le pointage automatique

En bas du formulaire, la case Pointage automatique change le comportement de la remontée d'heures côté mobile.

• Sans pointage automatique — le technicien doit saisir manuellement ses heures d'exécution depuis sa tâche.
• Avec pointage automatique — quand le technicien marque la tâche comme Terminée sur l'application mobile, les heures planifiées sont reportées automatiquement dans son relevé d'heures. Il peut corriger les heures si elles diffèrent.

Pour en savoir plus sur le mécanisme et son comportement côté mobile, voir Activer le pointage automatique.

Lire les garde-fous et valider

Au fur et à mesure que vous ajoutez des ressources, le panneau de sélection vous alerte en temps réel sur les conflits : une petite cloche d'alerte apparaît sur la pastille de chaque ressource déjà occupée à la date demandée (autre tâche planifiée, intervention en cours, absence).

Légende : la cloche rouge sur la pastille indique que la ressource est déjà occupée à la date demandée.

Cliquez sur la cloche pour ouvrir un petit panneau Détails qui liste précisément ce qui occupe la ressource : type d'élément (Tâche chantier, Intervention…), référence/nom, client/chantier, dates de début et de fin. Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône Action à droite pour ouvrir directement l'élément en conflit et arbitrer.

Légende : le panneau Détails ouvert depuis la cloche d'alerte — type, référence, client/chantier, dates et action pour ouvrir l'élément en conflit.

Si vous demandez une compétence et qu'une personne sélectionnée ne la possède pas, une alerte apparaît au moment de la validation.

Vous pouvez toujours forcer l'assignation : cliquez sur Valider, une boîte de dialogue vous demande confirmation. Confirmez pour passer outre. La planification est créée malgré le conflit — utile quand vous savez exactement ce que vous faites (une ressource peut être affectée à deux tâches en parallèle si la situation le permet).

⚠️ Attention — Si vous planifiez un samedi, un dimanche ou un jour fermé, Axiobat affiche une alerte : « Vous avez sélectionné un jour non travaillé. Souhaitez-vous valider ? ». C'est un garde-fou volontaire pour éviter les saisies accidentelles — confirmez ou annulez selon votre intention.

Cas particuliers

Saisir plusieurs tâches chantier en une seule fois. Cochez Tache distincte pour chaque ressource en bas du formulaire (mode Tâche chantier uniquement). Pour chaque ressource sélectionnée, Axiobat crée une tâche distincte avec ses propres heures ; vous gagnez du temps quand un même chantier mobilise plusieurs équipes en parallèle, avec une fiche par compagnon.

Planifier un engin sans personnel. Vous pouvez créer une tâche qui ne mobilise qu'un engin, sans aucun personnel associé. C'est utile pour un engin mobilisé en continu sur un chantier (une grue présente un mois entier, par exemple) — vous lui créez sa propre tâche qui couvre toute la période. Les compagnons qui viendront l'utiliser auront chacun leurs propres tâches en parallèle.

Ancienne planification. Les éléments planifiés depuis l'Agenda global, la Planification par jour, le Gantt ou l'Agenda interventions apparaissent dans la nouvelle planification, mais ne se créent pas via ce formulaire — utilisez-le pour les nouveaux éléments uniquement.

Erreurs fréquentes

• Le petit + n'apparaît pas sur la cellule. → C'est que la journée est déjà occupée par un élément planifié : cliquer dessus ouvre son détail. Faites un clic droit sur la cellule et choisissez Créer ici pour ouvrir quand même le formulaire de création.
• Je ne trouve personne dans le panneau de sélection. → Vérifiez si une compétence est exigée plus bas dans le formulaire. Si oui, le panneau filtre automatiquement sur les personnes qui possèdent cette compétence. Retirez la compétence pour voir tout le monde.
• Le bouton Valider reste grisé. → Un champ obligatoire est vide. Les champs marqués d'un astérisque * doivent être renseignés (Chantier-Client en mode tâche chantier, Client / Adresse / Rapport en mode intervention).
• Le sélecteur Date affiche Plage horaire personnalisée alors que j'avais choisi Matinée. → C'est normal : dès que vous modifiez les heures de début ou de fin, Axiobat bascule automatiquement le sélecteur sur Plage horaire personnalisée. Vos heures sont conservées telles que vous les avez saisies.

Aller plus loin

• Comprendre la planification par ressource — vue d'ensemble du module.
• Paramétrer l'affichage du planning — filtres, colonnes, couleurs.
• Déplacer, redimensionner ou modifier une planification — pour ajuster un élément déjà planifié.
• Activer le pointage automatique — le détail du mécanisme web + mobile.
• Comprendre les compétences — pour exploiter le filtre compétence du formulaire.