En bref

Vous créez un profil dans Gestion ressources > Utilisateurs, depuis l'onglet Gestion des droits utilisateurs. Un profil regroupe un ensemble de droits que vous affecterez ensuite à un ou plusieurs utilisateurs. Cet article s'adresse aux administrateurs qui paramètrent les accès dans leur société.

Avant de commencer

Définissez en amont à quel métier ou à quelle équipe ce profil va servir (Direction, Conducteur de travaux, Personnel chantier, Comptable, Secrétaire…). Le profil aura le nom et les droits adaptés à ce rôle.

Si vous ne connaissez pas encore le détail des permissions disponibles, gardez sous la main l'article Attribuer des permissions à un profil — c'est la référence complète, module par module.

Ouvrir le formulaire

1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Gestion ressources puis sur Utilisateurs.
2. En haut de la page, cliquez sur l'onglet Gestion des droits utilisateurs.
3. Cliquez sur Nouveau profil en haut à droite de la liste.

L'onglet Gestion des droits utilisateurs et le bouton Nouveau profil.

Nommer et choisir les permissions

Le formulaire Créer un profil : champ Nom en haut, puis la matrice Choisir les permissions.

1. Saisissez le Nom du profil. Choisissez un libellé parlant pour vos équipes (ex. : Conducteur de travaux, Comptable, Technicien chauffagiste). Le nom apparaîtra dans la liste déroulante Profil de chaque fiche utilisateur.
2. Dans la section Choisir les permissions, cochez les droits dont les utilisateurs de ce profil auront besoin. Pour chaque module :
   • cochez la colonne Accès pour autoriser la consultation du module ;
   • cochez Ajouter, Modifier, Supprimer selon les actions à autoriser ;
   • ou cochez Cocher tout pour activer tous les droits standards et les permissions spéciales du module d'un seul clic.
3. Pour configurer les permissions spéciales propres à chaque module (accès aux documents des autres, droits d'action métier, profil assignable à la planification…), dépliez le module en cliquant sur l'icône > à gauche de son libellé. Voir Attribuer des permissions à un profil pour le détail de chaque permission.

💡 Astuce — Appliquez le principe du moindre privilège : ne donnez à chaque profil que les permissions strictement nécessaires à son métier. Vous pouvez toujours en ajouter par la suite. Vous éviterez ainsi les manipulations involontaires sur des modules sensibles (récap financier, comptabilité, suppression de documents).

Valider

1. Vérifiez votre paramétrage en parcourant la matrice du haut vers le bas.
2. Cliquez sur Valider en haut à droite. → Le profil est créé et apparaît dans la liste des profils, ainsi que dans la liste déroulante Profil de la fiche utilisateur.

⚠️ Attention — Avant d'affecter le profil à un utilisateur de production, testez-le sur un compte de test si possible. Un profil trop restrictif bloquera l'utilisateur dans son travail ; un profil trop permissif lui ouvrira des modules sensibles.

Cas particuliers

Type d'accès à l'application. Pensez à cocher Accès Web et/ou Accès Mobile selon le périmètre du profil. Pour un profil terrain, seul Accès Mobile doit être coché.

Profil assignable. Si les utilisateurs de ce profil interviennent sur le terrain, cochez Profil assignable aux interventions (sous Gestion interventions) et/ou Profil assignable aux tâches chantiers (sous Gestion chantiers). À l'inverse, pour les profils administratifs (comptable, secrétaire…), laissez ces deux permissions décochées pour éviter de surcharger les listes de planification.

Permissions sensibles. Certains droits comme Récap financier (chantier), Clôture de période comptable, Résilier un contrat de maintenance sont à réserver aux profils de direction. Voir la liste complète dans Attribuer des permissions à un profil.

Erreurs fréquentes

• L'utilisateur ne voit pas les éléments des autres → Le « Droit d'accès aux X des autres » de chaque module est décoché par défaut. Si vous voulez que ce profil voie le travail de toute l'équipe, pensez à cocher ces permissions module par module.
• L'utilisateur ne se connecte plus après affectation du profil → Vérifiez que Accès Web (ou Accès Mobile) est coché dans Type d'accès à l'application.
• L'utilisateur ne peut pas être assigné à une tâche chantier ou une intervention → Cochez Profil assignable aux tâches chantiers et/ou Profil assignable aux interventions sur son profil.
• L'utilisateur peut voir la marge des chantiers et vous ne le souhaitez pas → Décochez Récap financier sous Gestion chantiers.

Aller plus loin

• Attribuer des permissions à un profil — référence complète des permissions module par module.
• Modifier ou archiver un profil — faire évoluer un profil existant après création.
• Profils types et bonnes pratiques — recommandations de paramétrage par métier.
• Affecter un profil à un utilisateur — l'étape suivante côté Utilisateurs.
• Comprendre les droits utilisateurs — la vue d'ensemble.