En bref
La carte Documents dynamiques regroupe le paramétrage de plusieurs documents générés par Axiobat. Elle couvre les rapports d'interventions, le module éditique et les dossiers Primes CEE. Vous la trouvez dans Administration > Paramétrage > Documents dynamiques.
Avant de commencer
Vous devez disposer d'un profil avec accès à l'administration et au paramétrage. Cette carte est destinée aux administrateurs qui préparent les modèles de documents de la société.
Repérer les onglets disponibles
La carte propose quatre onglets en haut de page :
- Rapports d'interventions : les modèles de rapports utilisés sur le terrain.
- Module éditique : les modèles de documents éditiques.
- Dossiers Primes CEE : le paramétrage lié aux dossiers Primes CEE.
- Modèles d'export : les modèles d'export de données.
Gérer les rapports d'interventions
- Ouvrez Administration puis Paramétrage.
- Cliquez sur la carte Documents dynamiques.
- Restez sur l'onglet Rapports d'interventions.
- Cliquez sur Nouveau rapport pour créer un modèle.
- Utilisez l'icône crayon d'une ligne pour modifier un rapport existant.
Légende : la liste des modèles de rapports, avec les colonnes Nom rapport et Description, et le bouton Nouveau rapport.
ℹ️ Info — Chaque ligne propose une étoile (rapport favori), un œil (aperçu), un crayon (modifier) et une corbeille (supprimer).
Accéder au module éditique
- Cliquez sur l'onglet Module éditique.
- Parcourez la liste des modèles affichés.
- Utilisez le bouton en haut à droite pour créer un modèle. [À vérifier : libellé exact du bouton.]
Légende : l'onglet Module éditique et sa liste de modèles de documents.
Cas particuliers
Les onglets Dossiers Primes CEE et Modèles d'export existent dans cette carte. [À vérifier : contenu détaillé de ces deux onglets.]
Aller plus loin
- Structurer vos données dans Axiobat — préparer vos modèles et données de référence.