En bref

Les labels sont des étiquettes libres que vous attribuez à vos fiches Axiobat — utilisateurs, clients, devis, chantiers, articles et bien d'autres — pour les segmenter selon vos propres critères : zone géographique, agence, statut de chantier, projet, ancienneté, type de client, etc. Vous les exploitez ensuite pour filtrer rapidement vos listes et plannings, et pour affiner vos statistiques dans le tableau de bord.

À quoi servent les labels ?

• Segmenter vos listes — par exemple isoler tous les devis liés à un projet précis ou à une zone d'activité.
• Filtrer vos plannings et tableaux — un clic sur un label affiche uniquement les éléments rattachés.
• Affiner vos statistiques — les labels servent de segmentation secondaire dans le tableau de bord pour comparer des sous-populations (par exemple chiffre d'affaires par zone, taux de transformation par segment de client).

ℹ️ Info — les labels servent à la segmentation organisationnelle. Pour les compétences techniques de vos utilisateurs (habilitations, certifications), Axiobat dispose d'un module Compétences dédié, à ne pas confondre.

Jusqu'à présent / en V2

Jusqu'à présent, un label se résumait à un nom. En V2, vous pouvez désormais lui associer une couleur pour le repérer visuellement, et le rendre héritable entre entités liées — par exemple un label de client peut se reporter automatiquement sur les devis ou chantiers créés pour ce client.

Avant de commencer

Pour créer, modifier ou supprimer des labels, vous devez avoir le droit d'Accès au module de paramétrage Organisation. Voir Comprendre les droits utilisateurs en cas de doute.

Accéder au paramétrage des labels

1. Dans le menu de gauche, ouvrez Administration puis Paramétrage.
2. Cliquez sur la carte Organisation et analytiques.
3. Choisissez l'onglet Filtres par labels.
4. Dans la liste à gauche, sélectionnez l'entité pour laquelle vous voulez gérer les labels (Devis, Clients, Utilisateurs, Chantiers, etc.).

Légende : les labels sont définis par entité. Un label créé pour les Devis n'apparaît pas sur les Clients.

Le tableau affiche, pour chaque label : son Nom, sa Couleur, son Héritage, son Usage (nombre d'éléments rattachés) et l'utilisateur qui l'a Créé.

Créer un label

1. Sélectionnez l'entité concernée dans la liste de gauche.
2. Cliquez sur Nouveau label en haut à droite.
3. Saisissez le Nom du label (obligatoire).
4. Choisissez une Couleur dans le sélecteur — la couleur s'applique à la pastille du label dans toutes les vues.
5. Si vous voulez que ce label se reporte automatiquement sur les fiches créées depuis ce parent : cochez Héritable, puis sélectionnez les Types de documents cibles dans le sélecteur qui apparaît. La case Héritable n'apparaît pas pour les types qui n'ont pas de cible d'héritage prévue (Articles, Ouvrages, Utilisateurs… voir Héritage entre entités ci-dessous).
6. Cliquez sur Valider.

Légende : un label se compose d'un nom et d'une couleur. La case Héritable n'apparaît que pour les types d'éléments qui ont des cibles d'héritage prévues ; quand elle est cochée, un sélecteur des types cibles s'affiche en dessous.

💡 Astuce — donnez à vos labels des couleurs vives et contrastées. Une fois affichés en pastille dans une liste de plusieurs centaines de lignes, c'est la couleur qui fait gagner du temps au repérage, pas le texte.

Créer un label directement depuis une fiche

Vous n'êtes pas obligé de passer par le paramétrage pour créer un label. Sur la fiche d'un élément (utilisateur, client, devis, chantier…), le champ Labels est un champ avec auto-complétion. Quand vous tapez un nom qui n'existe pas encore dans la liste proposée et que vous validez avec la touche Entrée, le label est créé automatiquement pour ce type d'élément et associé à la fiche en cours.

Ce raccourci est utile pour ajouter un label ponctuel sans interrompre la saisie. Le nouveau label se retrouve ensuite dans le paramétrage, où vous pouvez lui donner une couleur ou le rendre Héritable si nécessaire.

Héritage entre entités (nouveauté V2)

Cocher la case Héritable permet à un label de se reporter automatiquement sur les fiches créées après coup depuis un parent. Quand vous cochez la case, un sélecteur Types de documents cibles apparaît : vous y choisissez précisément les types vers lesquels le label doit se propager (par exemple, un label de client peut être configuré pour ne se reporter que sur les devis et les factures, pas sur les chantiers).

Les labels hérités sont signalés visuellement par une icône en forme de chaîne à côté du nom du label sur la fiche enfant. C'est le repère qui vous indique que le label provient d'un parent et n'a pas été posé manuellement.

Quels héritages sont possibles ?

L'héritage n'est pas universel : seules certaines paires source → cible sont prévues. Pour les autres types, la case Héritable n'apparaît même pas dans le dialogue de création du label. Le tableau ci-dessous récapitule les héritages disponibles.

• Prospect peut se propager vers : Client, Affaire, Devis, Facture, Fiche d'intervention, Avoir, Chantier, Contrat de maintenance.
• Client peut se propager vers : Devis, Facture, Fiche d'intervention, Avoir, Chantier, Affaire, Contrat de maintenance.
• Fournisseur peut se propager vers : Dépense, Bon de commande fournisseur, Avoir dépense, Demande de prix.
• Devis peut se propager vers : Facture, Bon de commande fournisseur, Fiche d'intervention, Chantier.
• Fiche d'intervention peut se propager vers : Facture, Fiche d'intervention complémentaire.
• Facture peut se propager vers : Avoir.
• Bon de commande fournisseur peut se propager vers : Dépense.
• Dépense peut se propager vers : Avoir dépense.
• Chantier peut se propager vers : Devis, Facture, Bon de commande fournisseur, Dépense, Fiche d'intervention, Demande de prix, Demande d'approvisionnement.
• Contrat de maintenance peut se propager vers : Facture, Fiche d'intervention.
• Demande de prix peut se propager vers : Bon de commande fournisseur, Dépense, Avoir dépense.
• Affaire peut se propager vers : Devis, Facture, Chantier.

Les types suivants n'ont aucun héritage et ne proposent donc pas la case Héritable : Article, Ouvrage, Lot, Matériel, Engin, Utilisateur, Équipe, Avoir, Avoir dépense, Fiche d'intervention maintenance.

ℹ️ Bon à savoir — l'héritage fonctionne en cascade sur les chaînes valides. Exemple : un label VIP sur un client, configuré pour se propager vers les devis et les factures. Le label apparaît sur le devis créé pour ce client ; si vous générez ensuite la facture depuis ce devis, le label est de nouveau hérité, parce qu'il est aussi configuré vers les factures.

ℹ️ Info — l'héritage s'applique au moment de la création des fiches enfants et n'est jamais rétroactif. Si vous passez un label en Héritable, les fiches déjà créées ne reçoivent pas le label. Inversement, si vous décochez Héritable, les fiches qui ont déjà hérité du label le conservent — il n'est pas retiré.

💡 Astuce — l'héritage est un mécanisme qui facilite la saisie et la cohérence. Un label hérité n'est pas verrouillé sur la fiche enfant : vous pouvez le retirer comme n'importe quel autre label si le cas particulier le justifie.

Attribuer un label à une fiche

1. Ouvrez la fiche en modification.
2. Repérez la section Labels : (en général en bas de la fiche).
3. Cliquez sur l'icône + à côté de Labels.
4. Saisissez le début du nom du label. Sélectionnez-le dans la liste d'auto-complétion s'il existe déjà, ou validez avec Entrée pour le créer à la volée (voir Créer un label directement depuis une fiche ci-dessus).
5. Validez la fiche.

Légende : l'icône + ouvre la liste des labels disponibles pour cette entité.

Filtrer une liste par labels

1. Ouvrez la liste concernée (Devis, Clients, Chantiers, etc.).
2. Dans la barre d'outils, ouvrez Tous les filtres.
3. Sélectionnez les labels qui vous intéressent.
4. La liste se restreint immédiatement aux éléments rattachés à au moins un des labels choisis.

Légende : la liste des devis affiche une colonne Labels et plusieurs filtres dans la barre d'outils ; le filtre Labels y figure à côté des filtres client, responsable et période.

💡 Astuce — si la colonne Labels n'apparaît pas, ouvrez le sélecteur de colonnes (icône à droite des en-têtes), cochez Labels dans la liste, puis déplacez-la dans les premières colonnes. Vous bénéficierez de la segmentation visuelle par couleur dès le premier regard sur la liste. Voir Comprendre les listes d'éléments pour le détail du paramétrage des colonnes.

Modifier ou supprimer un label

1. Retournez sur Paramétrage > Organisation et analytiques > Filtres par labels.
2. Sélectionnez l'entité du label dans la liste de gauche.
3. Pour modifier : cliquez sur le crayon orange de la ligne, ajustez les champs, puis Valider.
4. Pour supprimer : cliquez sur la corbeille rouge et confirmez.

⚠️ Attention — la suppression d'un label retire ce label de tous les éléments auquel il était rattaché. La colonne Usage indique le nombre exact d'éléments concernés ; vérifiez-la avant de supprimer un label utilisé.

Cas particuliers

• Labels et Classifications articles — sous le même écran Filtres par labels, un second onglet Classifications articles propose une catégorisation spécifique aux articles (par exemple Fourniture, Plomberie, Acier). Les classifications sont propres au catalogue articles. Les labels, eux, peuvent être posés sur n'importe quel type d'élément, mais chaque type a sa propre liste de labels : un label créé pour les Devis n'existe pas pour les Clients, et inversement.
• Labels et compétences — les labels servent à la segmentation organisationnelle. Pour gérer les compétences techniques de vos utilisateurs, utilisez le module Compétences (voir l'article dédié).
• Couleur blanche (#fff) — un label sans couleur de remplissage reste cliquable mais peu visible. Préférez une couleur distinctive si le label sera très utilisé.

Erreurs fréquentes

• Je ne retrouve pas mon label dans la liste d'attribution → vérifiez que vous avez sélectionné la bonne entité dans le paramétrage. Les labels sont définis par entité ; un label créé pour les Clients n'apparaît pas sur un Devis.
• L'héritage ne fonctionne pas sur mes anciennes fiches → l'héritage s'applique uniquement à la création des fiches filles. Modifier la propriété Héritable d'un label après coup ne change rien aux fiches déjà créées, dans un sens comme dans l'autre.
• Je ne peux pas supprimer un label → vérifiez votre droit de Suppression sur le module de paramétrage. Si la confirmation s'ouvre mais que rien ne se passe ensuite, ouvrez un ticket auprès du support Axiobat.

Aller plus loin

• Consulter l'historique d'un élément — autre fonctionnalité transverse pour suivre les modifications faites sur vos fiches.
• Comprendre les droits utilisateurs — pour configurer qui peut créer et attribuer des labels.