En bref
La plupart de vos documents Axiobat — devis, facture, avoir, bon de livraison… — peuvent être envoyés par email à votre client directement depuis Axiobat, sans passer par votre messagerie. L'action Envoyer par email se trouve dans le menu Actions du document.
Envoyer un document par email
- Ouvrez le document concerné (par exemple un devis).
- Déployez le menu Actions, à droite de l'écran.
- Cliquez sur Envoyer par email.
- La fenêtre Nouveau mail s'ouvre, pré-remplie (voir les champs ci-dessous). Vérifiez-la, puis cliquez sur Envoyer. → Le document part à votre client, en pièce jointe.
Légende : l'action Envoyer par email dans le menu Actions d'un document (ici un devis), sous « Envoyer par sms ».
La fenêtre d'envoi et ses champs
La fenêtre Nouveau mail s'ouvre déjà pré-remplie. Vous y trouvez :
- Choisir un modèle — applique un modèle d'email prédéfini (objet + message tout prêts).
- De — l'adresse expéditrice (celle de votre entreprise).
- À — le(s) destinataire(s), pré-rempli avec l'email du client ; le bouton Cci permet une copie cachée.
- Cc — les destinataires en copie.
- Objet — l'objet du message.
- Rédiger votre message — un éditeur de texte enrichi (gras, listes, couleurs…) avec des Tags (variables) insérables.
- Pièce jointe — le PDF du document est joint automatiquement ; vous pouvez en ajouter un via Votre ordinateur, ou retirer une pièce jointe (croix rouge).
Terminez avec Envoyer (ou Annuler pour abandonner).
Légende : la fenêtre Nouveau mail — expéditeur, destinataire, objet, message, et le document joint automatiquement en PDF.
Le lien de partage
Pour un devis, l'email reçu par le client contient un lien de partage qui lui permet de consulter le document en ligne et de l'accepter ou le refuser lui-même — le statut du devis se met alors à jour automatiquement dans Axiobat. Voir Suivre et piloter ses devis.
ℹ️ Info — Lorsque le devis est envoyé avec ce lien de partage, son PDF est automatiquement retiré des pièces jointes de l'email : le client consulte le devis via le lien, et non via un fichier joint.
Erreurs fréquentes
- L'action « Envoyer par email » n'apparaît pas → le menu Actions s'adapte au type et au statut du document ; ouvrez bien le document et déployez le menu à droite.
- Le client dit ne rien avoir reçu → vérifiez l'adresse email du destinataire (fiche du contact), et regardez l'onglet Communication / Historique du document pour confirmer l'envoi.
Aller plus loin
- Suivre et piloter ses devis — statuts, menu Actions et lien de partage.
- Suivre et piloter ses factures — les actions sur les factures.