En bref
Une fois connecté à l'application web, vous arrivez sur l'écran d'accueil. Cet article vous montre comment vous repérer dans Axiobat : le menu des modules, le tableau de bord, et où retrouver rapidement vos documents.
L'écran d'accueil et le menu
L'écran Accueil rassemble des indicateurs de suivi de votre activité. À gauche, le menu donne accès à tous les modules d'Axiobat : Contacts, CRM, Planification, Gestion ressources, Gestion commerciale, Gestion chantiers, Gestion interventions, Gestion maintenance, Bibliothèque, Stocks, Axio'Box, Automatisation, Comptabilité et Administration.
Cliquez sur un module pour dérouler ses sous-menus.
L'écran Accueil : le menu des modules à gauche, la barre de recherche en haut.
Le tableau de bord
L'entrée Tableau de bord, en haut du menu, vous donne une vue d'ensemble de votre activité : chiffres clés et indicateurs de pilotage. C'est l'écran à consulter pour suivre la santé de votre entreprise.
Trouver un document rapidement
Plutôt que de parcourir les menus, utilisez la recherche globale en haut de l'écran (raccourci ⌘K sur Mac, Ctrl+K sur Windows). Elle retrouve en quelques touches vos devis, factures, chantiers, clients et fournisseurs, et permet aussi d'ouvrir directement un écran. Voir Trouver un document avec la recherche globale.
Aller plus loin
- Trouver un document avec la recherche globale (⌘K / Ctrl+K) — retrouver un document ou un écran sans passer par le menu.
- Comprendre les listes d'éléments — rechercher, trier et choisir les colonnes dans les listes.
- Comprendre les filtres dans les listes — affiner l'affichage d'une liste.