En bref

Axiobat centralise toute la gestion de votre entreprise du BTP : devis, factures, chantiers, interventions, planning, suivi de marge. Cet article vous explique par où commencer et dans quel ordre avancer pour un démarrage serein. Il s'adresse au dirigeant ou au référent qui pilote la mise en place dans votre société.

Pour qui ?

Ce guide de démarrage concerne :

• le dirigeant, qui définit les priorités et l'organisation de la transition ;
• le référent Axiobat désigné en interne, qui configure le compte et accompagne l'équipe ;
• toute personne qui découvre Axiobat et veut comprendre comment l'outil est organisé avant de se lancer.

Axiobat, c'est deux applications

Axiobat se compose de deux applications qui forment ensemble un seul produit :

• l'application web — utilisée au bureau, pour tout piloter : chiffrage, facturation, planning, paramétrage, tableaux de bord ;
• l'application mobile — utilisée sur le terrain par vos équipes : consulter les tâches et interventions, remonter les heures, faire signer un rapport.

Selon son métier, chaque collaborateur utilise l'une, l'autre, ou les deux. Tout au long de ce guide, nous précisons quand une action se fait sur l'application web ou sur l'application mobile.

Ce qu'Axiobat couvre : le cycle commercial

D'un bout à l'autre, Axiobat accompagne votre activité — du chiffrage à l'encaissement. Chaque étape s'appuie sur la précédente, et les données circulent automatiquement d'un module à l'autre.

Le cycle commercial Axiobat, de la bibliothèque de chiffrage jusqu'aux encaissements.

Les grandes étapes de votre démarrage

Un démarrage réussi suit un ordre logique, du plus simple au plus avancé :

1. Découvrir votre environnement — comprendre la différence entre le bac à sable et votre compte de production, puis vous repérer dans l'interface.
2. Structurer et configurer — organiser vos données et régler les paramètres essentiels dans le bon ordre.
3. Importer vos données de départ — reprendre vos clients, fournisseurs et articles sans tout ressaisir.
4. Commencer à produire — créer vos premiers devis, chantiers et interventions.
5. Réussir le changement — embarquer vos équipes pour ancrer les nouvelles habitudes.

ℹ️ Info — N'attendez pas d'avoir tout configuré et importé pour commencer à produire. Vous pouvez créer vos premiers devis dès maintenant et enrichir votre bibliothèque au fur et à mesure.

Comment c'est organisé dans Axiobat

Une fois connecté à l'application web, vous arrivez sur l'écran Accueil. Le menu de gauche regroupe tous les modules d'Axiobat : Contacts, CRM, Planification, Gestion ressources, Gestion commerciale, Gestion chantiers, Gestion interventions, Gestion maintenance, Bibliothèque, Stocks, Axio'Box, Automatisation, Comptabilité et Administration.

En haut de l'écran, la barre de recherche globale (⌘K sur Mac, Ctrl+K sur Windows) vous permet de retrouver rapidement un document.

L'écran Accueil affiche des indicateurs de votre activité. Le menu des modules est à gauche, la recherche globale en haut.

Deux entrées du menu vous donnent une vue d'ensemble : Accueil, qui regroupe des indicateurs de suivi, et Tableau de bord, qui analyse votre activité plus en détail.

Par où commencer

Suivez les articles de cette rubrique dans cet ordre :

1. Bac à sable et compte de production — pour savoir où tester et où travailler pour de vrai.
2. Naviguer dans Axiobat et trouver un document — vous repérer dans le menu et utiliser la recherche globale.
3. Comprendre la structuration des données — organiser vos données avant de vous lancer.
4. La checklist de configuration — régler les paramètres essentiels dans le bon ordre.
5. Importer vos données de départ — reprendre vos clients, fournisseurs et articles.
6. Réussir votre transition — embarquer vos équipes.

💡 Astuce — Désignez dès le départ un référent Axiobat dans votre entreprise. C'est la personne qui suit la mise en place, centralise les questions de l'équipe et fait le lien avec Axiobat. Un seul interlocuteur clair accélère nettement la prise en main.

Aller plus loin

• Comprendre la structuration des données — la base d'un démarrage réussi : bien organiser ses données.
• Nouveautés Axiobat V2 — un tour d'horizon des dernières évolutions du produit.