En bref
Avant de produire vos premiers devis, quelques réglages sont à poser dans un ordre précis : chaque étape prépare la suivante. Cet article vous donne la checklist de configuration recommandée et renvoie, pour chaque point, vers l'article qui le détaille. Il s'adresse au référent qui met en place le compte.
Avant de commencer
La configuration se fait sur l'application web. Vous avez besoin d'un compte avec les droits d'administration (en général le propriétaire du compte ou un profil équivalent). La plupart de ces réglages se trouvent dans Administration > Paramétrage, organisé en tuiles par domaine.
La page Administration > Paramétrage regroupe les réglages par domaine (entreprise, documents, bibliothèque, communication, comptabilité…).
💡 Astuce — Entraînez-vous d'abord sur le bac à sable, puis refaites le paramétrage sur votre compte de production. La configuration ne se transfère pas automatiquement d'un environnement à l'autre, et ce « double passage » vous rend autonome sur ces réglages. Voir Bac à sable et compte de production.
L'ordre recommandé
Suivez ces étapes dans l'ordre. Les premières conditionnent les suivantes (par exemple, une unité doit exister avant d'importer un article qui l'utilise).
- Profils — définissez les rôles et leurs droits (Direction, Conducteur de travaux, Comptable…). Voir Créer un profil utilisateur et Comprendre les droits utilisateurs.
- Utilisateurs — créez les comptes de votre équipe et attribuez-leur un profil. Voir Créer un utilisateur.
- Unités — créez les unités que vous utilisez (m², h, U…) et supprimez celles qui ne servent pas, avant tout import. Voir Paramétrer les unités.
- Classifications d'articles — organisez vos catégories d'articles par type et reliez-les à vos codes comptables. Voir Paramétrer les classifications d'articles.
- Coefficients de vente — fixez le coefficient par défaut de chaque type d'article pour calculer automatiquement vos prix de vente. Voir Paramétrer les coûts et frais par défaut.
- Frais généraux — si vous les utilisez, définissez le taux de frais généraux par type d'article pour affiner vos marges. Voir Paramétrer les coûts et frais par défaut.
- Visuel PDF — personnalisez vos devis et factures à votre image (logo, couleurs, informations de l'entreprise). Voir Paramétrer le visuel PDF.
- Messagerie — configurez l'envoi des e-mails depuis Axiobat. Voir La messagerie e-mail.
- Comptabilité — reliez vos comptes d'achat et de vente, vos taux de TVA et vos comptes bancaires si vous générez vos journaux. Voir Paramétrer la comptabilité.
ℹ️ Info — N'attendez pas d'avoir tout configuré pour commencer. Les étapes 1 à 5 suffisent pour produire vos premiers devis ; le visuel PDF, la messagerie et la comptabilité peuvent venir ensuite.
Aller plus loin
- Comprendre la structuration des données — la logique à avoir en tête avant de configurer.
- Importer vos données de départ — une fois les unités et classifications en place.