En bref
La carte Chantiers organise les dossiers de chantier.
Vous y réglez les rubriques des dossiers, les types de documents et les organismes externes.
Ces réglages classent vos pièces et facilitent le suivi.
Avant de commencer
Ouvrez le menu Administration, puis Paramétrage.
Cliquez sur la carte Chantiers.
Vous arrivez sur l'onglet Rubriques des dossiers.
Trois onglets sont disponibles : Rubriques des dossiers, Type de documents et Organismes externes.
Légende : la liste des rubriques, avec le bouton Nouvelle rubrique en haut à droite.
Créer une rubrique de dossier
Les rubriques classent les pièces d'un dossier de chantier.
- Ouvrez l'onglet Rubriques des dossiers.
- Cliquez sur Nouvelle rubrique, en haut à droite.
- Saisissez le nom de la rubrique (par exemple Dossier photos).
- Validez pour enregistrer.
ℹ️ Info — Certaines rubriques (Facturation, Devis, Commandes, Avoirs, Dépenses) sont prévues par Axiobat. Elles n'ont pas d'icône de modification. Vos rubriques personnelles, elles, peuvent être modifiées ou supprimées.
Créer un type de document
L'onglet Type de documents liste les natures de documents.
- Ouvrez l'onglet Type de documents.
- Cliquez sur Nouveau type de document.
- Saisissez le nom du type (par exemple Plan ou Fiche technique).
- Validez pour enregistrer.
Légende : l'onglet Type de documents et son bouton de création.
Les organismes externes
L'onglet Organismes externes recense les organismes liés à vos chantiers.
[À vérifier : libellé exact du bouton de création et champs du formulaire de cet onglet]
Retrouver un élément
- Utilisez le champ Rechercher par nom pour filtrer la liste.
- Cliquez sur l'en-tête de colonne Nom pour trier.
Erreurs fréquentes
- Rubrique impossible à supprimer → il s'agit d'une rubrique prévue par Axiobat. Elle ne peut pas être retirée.
- Doublon de type de document → un même nom existe déjà. Supprimez le doublon pour garder une liste claire.
Aller plus loin
- Paramétrer les documents — pour la mise en forme et les modèles de vos documents.
- Liste de vérification au démarrage — pour ne rien oublier lors du paramétrage.