Dans le module Gestion commerciale ➡️ Devis, sélectionnez le devis souhaité, puis ouvrez le menu latéral droit ➡️ cliquez sur l'icône Demander signature électronique.
Voici la nouvelle interface qui vous permet de visualiser l'envoi de votre devis pour signature, avec :
- Le titre du devis.
- La désignation du client.
- Les informations renseignées depuis le module Administration ➡️ Paramétrage documents ➡️ Paramétrage Devis ➡️ Description document.
L'aperçu du devis (vue de toutes les pages).
- Vous pouvez choisir d'envoyer le code de validation par SMS ou par e-mail, selon votre préférence.
- Dans l'onglet "Historique", l'envoi pour signature a bien été pris en compte et enregistré.
🔔 Bon à savoir : L'équipe Axiobat a réalisé avec succès, la migration de l'API YouSign, passant de la V2 à la V3, afin de vous offrir des performances améliorées et une sécurité renforcée.