En bref

Une fois créé, le devis devient un document vivant. Cet article montre comment retrouver vos devis, lire leurs statuts, déclencher les bonnes actions et naviguer dans leurs onglets. Le devis n'est pas une fin en soi : c'est le point de départ de votre chantier et de votre facturation.

Lire la liste des devis

La liste des devis est votre tableau de bord commercial. Vous y suivez l'avancement de toutes vos affaires. Son fonctionnement (filtres, choix des colonnes, export) est commun à toutes les listes d'Axiobat — voir Comprendre les listes d'éléments.

1. Ouvrez Gestion commerciale > Devis.
2. Recherchez un devis par référence, objet, client ou chantier dans la barre de recherche.
3. Affinez l'affichage avec Tous les filtres (client, chantier, responsable, statut, date…).
4. En bas de page, cliquez sur Exporter sur Excel pour un suivi ou un reporting.

Légende : la liste des devis, son bouton Tous les filtres et la colonne Statut.

⚠️ Attention — Si la liste semble vide, un filtre est sûrement actif (réinitialisez-le) ou toutes les colonnes sont masquées (réactivez-les depuis le panneau des colonnes).

Comprendre les statuts

Chaque devis évolue selon son statut, repérable par sa couleur dans la colonne Statut.

• Brouillon et En cours : devis en préparation (En cours est attribué par défaut à la création).
• Accepté ou Refusé : vous les passez manuellement, ou le client accepte le devis lui-même depuis le lien de partage reçu par email.
• En retard : la date de fin de validité est dépassée. Ce statut est attribué automatiquement.
• Signé et Facturé : générés automatiquement (signature électronique ou mobile, puis facturation).

ℹ️ Info — Un devis Accepté reste modifiable. Après la facturation, le contenu des prestations et des articles est verrouillé, mais certaines informations restent modifiables : la liaison au chantier ou à l'affaire, les adresses, l'objet, le client et les labels. Pour faire évoluer les prestations, créez un avenant.

Agir avec le menu Actions

Ouvrez un devis, puis déployez le menu Actions avec les trois points en haut à droite. Ce menu s'adapte au statut du devis, aux actions déjà réalisées et à vos droits.

Légende : le menu Actions propose les opérations pertinentes du moment.

Depuis ce menu, vous pouvez notamment Dupliquer le devis, l'Envoyer par email — voir Partager un élément par email —, générer un Bon de commande fournisseur, une fiche d'intervention, et, selon l'avancement, le transformer en chantier ou générer une facture.

Naviguer dans les onglets du devis

Un devis enregistré s'organise en onglets, chacun pour un besoin précis.

Légende : les onglets d'un devis.

• Informations : client, contact, adresses, responsable, dates et statut.
• Facturation : ce qui est facturé, le reste à facturer et les échéances.
• Feuille de vente : l'analyse de la rentabilité — voir Chiffrer un devis et analyser sa rentabilité.
• Avenant et Versions : les évolutions du devis.
• Notes, Communication et Historique : éléments internes, échanges envoyés et traçabilité.

Erreurs fréquentes

• La liste paraît vide → un filtre est actif ou les colonnes sont masquées.
• Le statut ne reflète pas la réalité → pensez à passer le devis en Accepté ou Refusé après la réponse du client.

Aller plus loin

• Gérer les versions d'un devis — proposer des variantes sous le même numéro.
• Créer et gérer un avenant — faire évoluer un devis après validation.
• Consulter l'historique d'un élément — suivre qui a fait quoi et quand.