En bref

Les filtres permettent de réduire une liste aux éléments qui vous intéressent vraiment : un client précis, une période donnée, certains statuts, etc. Toutes les listes d'Axiobat utilisent le même mécanisme de filtrage — une fois compris, il fonctionne pareil partout. Cet article décrit ce mécanisme : comment choisir les filtres qui s'affichent, comment sélectionner les valeurs, comment combiner avec la recherche et comment tout réinitialiser.

Choisir les filtres à afficher

Chaque liste propose un grand nombre de filtres possibles, mais vous n'avez besoin que de ceux qui vous servent au quotidien. Vous décidez vous-même lesquels apparaissent dans la barre du haut.

1. Cliquez sur Tous les filtres en haut à gauche de la liste.
2. Cochez les filtres que vous voulez voir affichés (par exemple Client, Date de facturation, Labels).
3. Décochez ceux dont vous ne vous servez pas pour ne pas surcharger la barre.

Légende : chaque liste a sa propre liste de filtres possibles. Sur la liste des devis, on trouve par exemple Date de création, Date de facturation, Client, Chantier, Labels, Status.

💡 Astuce — la case Tout sélectionner en haut du panneau active tous les filtres d'un coup. Utile pour explorer ce qui est disponible sur une liste que vous découvrez.

Sélectionner les valeurs d'un filtre

Une fois un filtre affiché dans la barre, vous cliquez dessus pour choisir ses valeurs.

1. Cliquez sur le filtre dans la barre (par exemple Client).
2. Une liste déroulante s'ouvre avec un champ Rechercher en haut et une case Tout sélectionner.
3. Cochez une ou plusieurs valeurs — la plupart des filtres acceptent la multi-sélection.
4. Fermez la liste en cliquant à l'extérieur. La liste se restreint immédiatement aux éléments correspondant à votre sélection.

Légende : le filtre Client permet de chercher dans la liste puis de cocher plusieurs clients à la fois.

ℹ️ Info — quand un filtre a plusieurs valeurs sélectionnées, son étiquette affiche les premières puis se résume avec « … » au-delà d'un certain nombre. Une icône change pour signaler visuellement qu'il est actif.

Les filtres de date et leurs raccourcis

Les filtres de date (Date de création, Date de facturation, Date d'acceptation…) proposent une liste de raccourcis en plus du choix manuel d'une plage dans un calendrier.

1. Cliquez sur le filtre de date dans la barre.
2. Choisissez un raccourci dans la liste, ou ouvrez le calendrier pour saisir une plage personnalisée.

Légende : les raccourcis de période évitent de saisir des dates à la main pour les cas fréquents.

Les raccourcis proposés sont :

• Période comptable — l'exercice comptable actuel de la société.
• Mois courant, Trimestre courant, Semestre courant, Année courante — les périodes en cours.
• Année précédente, Semestre précédent, Trimestre précédent — les périodes juste terminées.
• 3 derniers mois, 6 derniers mois, 12 derniers mois — fenêtres glissantes à partir d'aujourd'hui.

Combiner avec la recherche libre

À droite de la barre des filtres, le champ Rechercher permet une recherche en texte libre sur les colonnes principales de la liste (référence, objet, client, chantier…).

La recherche se cumule avec les filtres : vous pouvez filtrer sur un client précis ET rechercher un mot-clé en même temps. Le résultat affiché correspond à l'intersection des deux.

Tout réinitialiser en un clic

Pour repartir d'une liste vierge — sans aucun filtre actif ni recherche en cours — :

1. Cliquez sur l'icône entonnoir à droite du champ de recherche.

Tous les filtres se vident, la recherche se vide, et la liste réaffiche l'ensemble des éléments. L'icône entonnoir change d'aspect quand au moins un filtre est actif : c'est un rappel visuel pour ne pas oublier de la cliquer si vous voulez tout voir.

Vos filtres sont mémorisés

Les filtres que vous activez et les valeurs que vous sélectionnez sont sauvegardés côté serveur Axiobat, associés à votre compte utilisateur.

Conséquences :

• Quand vous revenez sur la même liste plus tard, vous retrouvez votre dernière vue.
• Quand vous vous connectez depuis un autre poste ou un autre navigateur, vous retrouvez aussi votre vue. La mémorisation n'est pas dans un cookie ou dans le cache du navigateur.
• Si vous voulez repartir d'une vue neutre, cliquez sur l'entonnoir avant de quitter la liste.

💡 Astuce — prenez quelques minutes pour configurer une fois la liste de filtres que vous utilisez le plus sur les listes où vous passez du temps. Vous gagnerez beaucoup de clics à chaque consultation.

ℹ️ Info — pour le moment, vous mémorisez une seule vue à la fois par liste. Une prochaine version d'Axiobat permettra de sauvegarder plusieurs combinaisons nommées, privées ou partagées avec la société, et de basculer de l'une à l'autre.

Cas particuliers

• Chaque liste propose ses propres filtres. La liste des devis a Date d'acceptation, Date de signature, Date de refus ; la liste des chantiers, des clients ou des utilisateurs propose des filtres adaptés à son métier. Le mécanisme reste identique.
• Certains filtres sont toujours présents dans la barre, sans qu'on doive d'abord les cocher dans Tous les filtres. C'est un choix de présentation propre à la liste (par exemple un filtre Date de facturation placé d'office sur la liste des devis).
• Les listes très simples (référentiels, journaux) peuvent n'avoir qu'une recherche libre, sans panneau de filtres.

Erreurs fréquentes

• Ma liste affiche peu d'éléments alors que je m'attendais à voir beaucoup → un filtre est actif. Vérifiez la barre du haut, puis cliquez sur l'entonnoir pour tout remettre à zéro.
• Je retrouve mon filtre la prochaine fois → c'est normal, la mémorisation est automatique et liée à votre compte. Cliquez sur l'entonnoir avant de quitter la liste si vous voulez repartir d'une vue neutre la prochaine fois.
• Mon collègue ne voit pas la même liste que moi → chaque utilisateur a sa propre mémorisation. La même liste s'affiche différemment selon les filtres choisis par chacun.

Aller plus loin

• Comprendre les listes d'éléments — l'anatomie générale des listes Axiobat.
• Comprendre et utiliser les labels — pour exploiter le filtre Labels.
• Nouveautés Axiobat V2 — les évolutions à venir, dont la prochaine version des filtres avec combinaisons sauvegardées.