En bref

Tout ce qui ressemble à une liste dans Axiobat peut être exporté en Excel — la liste des devis, des clients, des factures, des chantiers, des utilisateurs, etc. Selon la liste, vous disposez d'un export simple (vous choisissez les colonnes à inclure à l'export) ou, sur certaines listes, d'un export personnalisé qui utilise un modèle préparé à l'avance. Tous les fichiers générés atterrissent dans le centre de téléchargement, prêts à être récupérés.

Pour qui ?

• les utilisateurs courants, qui veulent sortir des données vers Excel pour les retravailler, les transmettre, ou alimenter un autre logiciel ;
• les administrateurs, qui paramètrent les modèles d'export personnalisés mis à disposition de la société et qui supervisent les téléchargements depuis le centre de téléchargement.

Les concepts clés

L'export simple. Disponible depuis n'importe quelle liste d'Axiobat. Vous cliquez sur Exporter sur Excel en bas à gauche, vous cochez les colonnes à inclure dans une arborescence de cases à cocher, vous validez et le fichier est généré.

L'export personnalisé. Disponible sur certaines listes seulement (Clients, Fournisseurs, Factures, Paiements, Avoirs, Dépenses, Avoirs fournisseurs). Le bouton Exporter sur Excel est remplacé par un menu déroulant Exporter qui propose deux choix : Export Excel Axiobat (le format standard) ou Export personnalisé (un format sur mesure — Excel ou CSV — que vous choisissez parmi les modèles configurés par l'administrateur).

Le modèle d'export personnalisé. Un format sur mesure — colonnes, ordre, présentation, format de sortie Excel ou CSV — configuré une fois pour toutes dans Administration > Paramètres d'export. Les modèles sont regroupés et peuvent s'appliquer à plusieurs listes du même domaine. Chaque utilisateur sélectionne un modèle au moment d'exporter.

Le centre de téléchargement. Tous les exports atterrissent dans le centre de téléchargement où vous les récupérez. Deux portes d'entrée selon votre rôle : l'utilisateur courant a son espace personnel Mes téléchargements via le menu de profil en haut à droite ; l'administrateur dispose en plus du Centre de téléchargement dans le menu Administration, qui regroupe les exports de tous les utilisateurs de la société.

Comment c'est organisé dans Axiobat

Le bouton d'export est toujours au même endroit : en bas à gauche de chaque liste, à côté du compteur d'éléments. Voir Comprendre les listes d'éléments pour situer les zones d'une liste.

Sur les listes éligibles à l'export personnalisé, le bouton simple est remplacé par un menu déroulant qui propose les deux modes.

Légende : sur les listes éligibles, le bouton Exporter propose Export Excel Axiobat (format standard) et Export personnalisé (avec une icône engrenage pour configurer le modèle).

Tous les fichiers générés sont visibles dans votre Centre de téléchargement personnel, avec leur statut, leur format et leur date d'expiration.

Légende : Mes téléchargements liste vos exports avec leur date de création, le type de document, le nom du fichier, le format, la date d'expiration et le statut (Terminé ou Échoué).

Premiers pas

1. Exporter une liste sur Excel — pour un export ponctuel depuis n'importe quelle liste.
2. Utiliser un export personnalisé — pour générer un fichier dans un format prêt à l'emploi.
3. Consulter le centre de téléchargement — pour retrouver et retélécharger vos fichiers.
4. Créer un modèle d'export personnalisé (administrateur) — pour proposer un format réutilisable à toute la société.

💡 Astuce — si vous récupérez régulièrement les mêmes colonnes pour les mêmes destinataires (votre comptable, votre service paie…), demandez à votre administrateur de créer un modèle d'export personnalisé. Vous gagnerez du temps à chaque envoi et le format restera homogène.

Cas particuliers

• Listes sans export personnalisé. Les listes Chantiers, Interventions, Affaires et Contrats de maintenance n'ont pas encore l'export personnalisé. Il est prévu pour une prochaine version. En attendant, l'export simple reste disponible sur toutes ces listes.
• Date d'expiration. Les fichiers du centre de téléchargement ont une date d'expiration au-delà de laquelle ils sont supprimés. Si vous avez besoin de garder un export longtemps, téléchargez-le et stockez-le sur votre poste.
• Statut Échoué. Un export peut échouer (par exemple si la requête est interrompue côté serveur). La ligne reste visible dans le centre de téléchargement avec le statut Échoué. Il suffit de relancer l'export depuis la liste d'origine.

Aller plus loin

• Exporter une liste sur Excel — pas-à-pas de l'export simple, avec le choix des colonnes.
• Utiliser un export personnalisé — choisir un modèle, relancer le dernier modèle utilisé.
• Consulter le centre de téléchargement — filtres, statuts, téléchargement et vue administrateur.
• Créer un modèle d'export personnalisé — côté administrateur, dans Administration > Paramètres d'export.
• Comprendre les listes d'éléments — l'anatomie des listes Axiobat, dont la zone d'export en bas à gauche.