En bref

Sur certaines listes d'Axiobat — Clients, Fournisseurs, Factures, Paiements, Avoirs, Dépenses, Avoirs fournisseurs — vous disposez d'un export personnalisé en plus de l'export simple. Vous choisissez un modèle préconfiguré par l'administrateur (colonnes, ordre, présentation, format Excel ou CSV) et le fichier est généré dans ce format précis. Idéal pour les exports récurrents vers votre comptable, votre service paie, un autre logiciel, ou encore un outil d'analyse ou d'IA.

Avant de commencer

Deux prérequis :

• Vous devez disposer de la permission spéciale d'export sur le type de document concerné — voir Attribuer des permissions à un profil.
• Au moins un modèle d'export personnalisé doit avoir été créé pour cette liste par un administrateur — voir Créer un modèle d'export personnalisé.

L'export personnalisé n'est pas encore disponible sur les listes Chantiers, Interventions, Affaires et Contrats de maintenance — il est prévu pour une prochaine version.

Lancer un export personnalisé

1. Ouvrez la liste à exporter (Clients, Factures, etc.).
2. (Optionnel) Appliquez les filtres, la recherche ou le tri qui vous intéressent — l'export reprendra cette mise en forme.
3. En bas à gauche de la liste, cliquez sur le bouton Exporter (avec la flèche déroulante) — pas Exporter sur Excel, qui n'apparaît que sur les listes sans export personnalisé.
4. Dans le menu qui s'ouvre, cliquez sur Export personnalisé.

Légende : le menu Exporter propose Export Excel Axiobat (le format standard, identique à Exporter une liste sur Excel) et Export personnalisé (avec une icône engrenage à droite pour configurer le modèle).

💡 Astuce — Axiobat mémorise le dernier modèle que vous avez utilisé sur cette liste. Si vous cliquez directement sur Export personnalisé (et pas sur l'engrenage), Axiobat relance immédiatement l'export avec ce modèle, sans vous demander de le rechoisir. Pratique pour les exports récurrents.

Choisir un modèle

Si c'est la première fois que vous exportez cette liste, ou si vous cliquez sur l'icône engrenage à droite d'Export personnalisé, la fenêtre Configurer l'export s'ouvre.

1. Parcourez la liste des modèles disponibles, ou utilisez le champ Rechercher pour filtrer par nom si la liste est longue.
2. Cliquez sur le modèle voulu. Il se sélectionne (coche à droite).
3. Cliquez sur Valider pour lancer l'export avec ce modèle.

Légende : la fenêtre Configurer l'export liste tous les modèles disponibles pour cette liste. Le modèle sélectionné devient celui qu'Axiobat utilisera la prochaine fois que vous cliquerez directement sur Export personnalisé.

Suivre la génération et récupérer le fichier

Comme pour un export simple, Axiobat affiche un bandeau vert en haut de l'écran — « Export lancé avec succès, vous pouvez le télécharger depuis Mes téléchargements ». L'icône de téléchargement à gauche de la cloche affiche le nombre d'exports en cours sur sa pastille, qui change de couleur quand le fichier est prêt.

Légende : l'icône de téléchargement (à gauche) signale les exports en cours via la pastille colorée. La couleur change quand le fichier est prêt.

Pour récupérer le fichier, cliquez sur l'icône de téléchargement (ou sur le lien du bandeau), puis sur l'icône de téléchargement de la ligne correspondante quand son statut est Terminé. Voir Consulter le centre de téléchargement pour le détail.

Cas particuliers

• Aucun template trouvé. Si la fenêtre Configurer l'export affiche ce message, c'est qu'aucun modèle n'a encore été créé pour cette liste. Demandez à votre administrateur de créer un modèle (voir Créer un modèle d'export personnalisé). En attendant, vous pouvez toujours utiliser l'Export Excel Axiobat standard.
• Modèle partagé entre plusieurs listes. Un modèle peut être configuré pour plusieurs types de documents — par exemple un modèle Comptable mensuel qui sert sur la liste des factures et sur la liste des avoirs. Vous le retrouvez automatiquement sur chacune des listes auxquelles il s'applique.
• Changer de modèle après usage. Si vous voulez utiliser un autre modèle que celui mémorisé, cliquez sur l'icône engrenage à droite d'Export personnalisé pour rouvrir la fenêtre de sélection.

Erreurs fréquentes

• Je ne vois pas Export personnalisé dans le menu. Vérifiez que vous êtes bien sur une liste éligible (Clients, Fournisseurs, Factures, Paiements, Avoirs, Dépenses, Avoirs fournisseurs). Sur les autres listes, seul l'Export Excel Axiobat (bouton simple) est disponible.
• Le bouton Valider reste grisé dans la fenêtre. Vous n'avez pas encore sélectionné de modèle. Cliquez sur l'un des modèles de la liste — il se coche, et Valider devient cliquable.
• Mon export contient les mauvaises colonnes. Le modèle ne vous convient pas. Demandez à votre administrateur de créer ou d'ajuster un modèle qui correspond à votre besoin.
• Le bouton Exporter n'apparaît pas en bas de la liste. Votre profil n'a pas la permission spéciale d'export pour ce type d'élément — voir Exporter une liste sur Excel pour le détail.

Aller plus loin

• Comprendre les exports Axiobat — vue d'ensemble des deux modes d'export.
• Exporter une liste sur Excel — l'export standard, disponible sur toutes les listes.
• Créer un modèle d'export personnalisé — côté administrateur.
• Consulter le centre de téléchargement — retrouver, retélécharger et gérer vos exports.
• Attribuer des permissions à un profil — pour ouvrir l'export à un utilisateur qui n'y a pas accès.