En bref

Le devis est le point de départ de toute affaire. Vous le créez depuis l'écran Devis, vous renseignez l'entête (client, objet, validité), puis vous construisez votre offre dans la zone de chiffrage. Cet article couvre la création complète d'un devis ; le chiffrage avancé et l'analyse de la rentabilité sont détaillés à part.

Avant de commencer

Pour gagner du temps, vérifiez que votre fiche client existe déjà dans Contacts > Clients. Vous pourrez aussi la créer directement depuis le devis.

Un chiffrage fiable s'appuie sur une bibliothèque d'articles et d'ouvrages bien tenue, et sur des valeurs par défaut paramétrées (TVA, coefficients, coûts) — voir Paramétrer les coûts et frais par défaut.

Ouvrir un nouveau devis

1. Dans le menu de gauche, ouvrez Gestion commerciale > Devis.
2. Cliquez sur Nouveau devis en haut à droite. → Un devis vierge s'ouvre, avec une Référence générée automatiquement.

Légende : cliquez sur Nouveau devis en haut à droite de la liste.

💡 Astuce — Vous pouvez aussi lancer un devis depuis l'Accueil, avec le bouton d'accès rapide Créer un devis.

Renseigner l'entête

L'entête installe le cadre commercial du devis. Chaque information renseignée ici aura un impact ensuite (facturation, chantier, historique).

1. Choisissez le Type : Normal (devis destiné à un client) ou Chantier (rattaché à un chantier existant).
2. Sélectionnez le Client dans la liste. S'il n'existe pas encore, créez-le avec le bouton +.
3. Vérifiez l'Adresse de facturation et l'Adresse d'intervention (vous pouvez en choisir une autre ou en créer une).
4. Saisissez l'Objet du devis, le Responsable et le Contact chez le client si besoin.
5. Contrôlez la Date fin validité, calculée selon votre paramétrage mais modifiable.

Légende : les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.

Insérer les lignes de chiffrage

La zone Articles est le cœur du devis. Vous y ajoutez vos prestations, depuis votre bibliothèque ou en saisie libre.

1. Pour utiliser votre bibliothèque, saisissez les premières lettres d'une référence ou d'une désignation sur la ligne, puis sélectionnez l'élément proposé.
2. Ou cliquez sur Ma base d'ouvrages (ou Ma base d'articles, Ma base lots) pour parcourir votre bibliothèque, cocher les éléments et saisir les quantités.
3. Pour une saisie libre, renseignez directement la référence, la désignation, la quantité et le prix sur la ligne.

Légende : depuis Ma base d'ouvrages, sélectionnez les ouvrages puis saisissez les quantités.

La désignation, les unités et les prix sont repris automatiquement. Votre devis s'organise en trois niveaux : l'article (élément unitaire), l'ouvrage (ensemble d'articles) et le lot (regroupement d'ouvrages avec sous-total).

Légende : un devis structuré en lots (1), ouvrages (1.1) et articles (1.1.1).

Ajuster les lignes et enregistrer

1. Modifiez une valeur directement dans la grille (quantité, prix…).
2. Cliquez sur le crayon d'une ligne pour ouvrir sa fiche détaillée et, si besoin, cocher l'option pour l'ajouter à la bibliothèque.
3. Utilisez le bouton + pour ajouter une ligne au-dessus ou en dessous d'un ouvrage ou d'un lot.
4. Cochez une ou plusieurs lignes pour les déplacer, les regrouper en lot, les dupliquer ou les supprimer.
5. Cliquez sur Valider pour enregistrer le devis, ou sur Brouillon pour le conserver sans le finaliser.

💡 Astuce — Si une ligne en saisie libre revient souvent, ajoutez-la à votre bibliothèque depuis le crayon : vous la réutiliserez en quelques lettres et sécuriserez vos prochains devis.

✅ Bon à savoir — La visualisation PDF n'est disponible qu'une fois le devis enregistré et le mode édition quitté. Ouvrez-la avant d'envoyer le devis : le PDF correspond exactement au document que recevra votre client.

Erreurs fréquentes

• La rentabilité ne s'affiche pas → vous n'avez pas saisi de prix d'achat : sans lui, Axiobat ne peut pas calculer la marge.
• Impossible de valider → un champ obligatoire manque ou une ligne est incomplète : Client, Adresse de facturation ou Adresse d'intervention, mais aussi une quantité, une catégorie ou une unité non renseignée sur une ligne de chiffrage.

Aller plus loin

• Chiffrer un devis et analyser sa rentabilité — options de calcul, actions en masse, feuille de vente et marge.
• Importer un devis — partir d'un devis existant, d'un fichier Excel ou d'une DPGF.
• Suivre et piloter ses devis — statuts, menu Actions et transformation en chantier.