En bref
En plus du changement de statut, une règle de notification peut n'être déclenchée que dans certains cas : selon les labels, le montant HT, le type de client ou la ville / le code postal d'intervention. On ajoute ces conditions directement dans le formulaire de la règle.
🔑 Accès — Les notifications automatiques sont incluses dans la formule Premium, et disponibles en option avec la formule Expert.
Pour qui ?
- les personnes qui paramètrent les règles et veulent cibler finement les envois (ex. ne prévenir que sur les devis Urgent au-dessus d'un certain montant).
Ajouter une condition
Dans le formulaire d'une règle, un bloc « Conditions supplémentaires » apparaît sous les sélecteurs de module, de statut et de prend / quitte — uniquement pour les modules qui le permettent. Cliquez sur Ajouter une condition, puis choisissez le champ, l'opérateur et la ou les valeurs.
Les conditions disponibles
- Labels — contient au moins un de · contient tous les · ne contient aucun de (vous choisissez des labels existants).
- Montant HT — supérieur à · inférieur à · compris entre (bornes incluses).
- Type de client — est · n'est pas (particulier / professionnel).
- Ville d'intervention et Code postal d'intervention — égal à · contient · différent de.
Cumuler des conditions
Les conditions se cumulent avec « Et » : toutes doivent être vraies pour que la règle se déclenche. La règle est alors résumée en une phrase (sur la carte et dans la colonne Condition de la liste), par exemple : « Quand un devis prend le statut Accepté, et contient au moins un des labels : Urgent, VIP ».
Quels modules acceptent quelles conditions
| Module | Labels | Montant HT | Type de client | Ville / CP intervention |
|---|---|---|---|---|
| Devis, Facture | oui | oui | oui | oui |
| Avoir | oui | oui | oui | — |
| Bon de commande fournisseur, Dépense | oui | oui | — | — |
| Fiche d'intervention (+ maintenance) | oui | — | oui | oui |
| Bon de livraison, Chantier | oui | — | oui | — |
| Demande de prix, Session, Affaire, Contrat de maintenance | oui | — | — | — |
| Bon de commande sous-traitant | — | — | — | oui |
| Agenda, Visite, Retenue de garantie, Caution, Prime énergie | — | — | — | — |
Bon à savoir
- Une condition sans valeur empêche l'enregistrement de la règle : renseignez toujours la ou les valeurs.
- Les labels hérités comptent comme les autres : une puce est une puce.
- Sur un document sans client ou sans adresse, les conditions « positives » (égal, contient, supérieur à…) sont considérées fausses, et les « négatives » (différent de, n'est pas, ne contient aucun de) vraies.
- Pour « quitte le statut », les conditions s'évaluent sur le nouvel état du document.
ℹ️ Info — Renommer un label utilisé dans une règle ne casse rien (le libellé se met à jour tout seul). Avant de supprimer un label, Axiobat vous indique les règles qui l'utilisent — pensez à les ajuster, sinon elles ne se déclencheront plus sur ce label.
Aller plus loin
- Créer et gérer une règle de notification — le cadre dans lequel s'ajoutent les conditions.
- Comprendre les labels — créer et organiser les labels utilisés en condition.
- Comprendre les notifications automatiques — vue d'ensemble.