En bref

Vous préparez un chantier qui ressemble à un autre ? Plutôt que de tout ressaisir, copiez sa structure : l'assistant Depuis un chantier reprend les phases, les tâches et les fiches d'intervention d'un ou de plusieurs chantiers et les crée dans celui que vous planifiez. C'est une copie : les chantiers d'origine ne sont jamais modifiés.

Avant de commencer

• Vous devez avoir le droit de créer des tâches de chantier : sans lui, le bouton importer n'apparaît pas.
• Pour copier des fiches d'intervention, il faut en plus le droit de créer une fiche d'intervention : sinon les FI ne sont pas proposées et l'assistant vous l'indique.
• C'est une copie, jamais un déplacement : les chantiers d'origine restent intacts (mêmes éléments, mêmes dates, mêmes références). L'import ajoute : importer deux fois crée des doublons.
• Ne sont pas copiés : les ressources, les pointages (exécutions), les documents et les compétences. Vous obtenez une structure à planifier.
• Fonction disponible sur le poste (web), pas sur l'application mobile.

Ouvrir l'assistant « Depuis un chantier »

1. Sous un chantier (ou une phase), dans la barre d'ajout, cliquez sur importer.
2. Dans le menu, choisissez Depuis un chantier. (L'autre entrée, Depuis un devis, ouvre l'import de devis.)
3. Autre accès : clic droit sur un chantier ou une phase, puis Importer depuis un chantier.

Étape 1 — Choisir les chantiers

1. Cherchez un chantier par son nom, sa référence ou son client.
2. Affinez la liste avec les puces Chantier, Statuts et Client.
3. Cochez un ou plusieurs chantiers ; un compteur indique le nombre sélectionné. Le chantier d'accueil apparaît avec la pastille Ce chantier — l'importer revient à dupliquer ses propres éléments.
4. Cliquez sur Suivant.

Étape 2 — Choisir les éléments

1. Pour chaque chantier coché, un bloc présente l'arbre phases › tâches / fiches d'intervention, comme la colonne de gauche du Gantt (sans les dates).
2. Cochez ce que vous voulez copier. Cocher une phase coche tout son contenu ; replier une phase ne décoche rien.
3. En haut, Options d'importation propose quatre modes : Tout importer, Sélectionner toutes les tâches, Sélectionner toutes les fiches d'intervention ou Choisir manuellement les éléments souhaités. Un encadré Copie rappelle ce qui est repris, et une ligne indique le chantier de destination.
4. Un élément qui a déjà une copie dans le chantier d'accueil porte le badge déjà importé.
5. Cliquez sur Suivant.

Sans le droit de créer des fiches d'intervention, les FI ne sont pas proposées, le mode Sélectionner toutes les fiches d'intervention est masqué et une note l'explique.

Étape 3 — Vérifier et dater

1. Relisez l'arbre tel qu'il sera créé. Au besoin, renommez une ligne (pour une fiche d'intervention, c'est l'objet).
2. Pour écarter une ligne, retirez-la ; Remettre la restaure (elle seule, pas sa descendance).
3. Facultatif : renseignez Démarrer le. La date choisie remplace la première date du chantier d'origine ; chaque élément daté garde son écart et sa durée, et les éléments sans date restent non planifiés.
4. Vérifiez le résumé en bas : « N phase(s), N tâche(s) et N fiche(s) d'intervention seront créées ». Le symbole ↰ signale un élément rattaché ailleurs que sous sa phase d'origine ; un avertissement compte les éléments déjà importés.
5. Cliquez sur Valider.

ℹ️ Décalage calendaire ou jours ouvrés — Si un élément n'a pas l'option « inclure les jours fermés », son décalage se compte en jours ouvrés (les jours de la semaine fermés de votre société sont sautés, pas les jours fériés). Sinon, le décalage est calendaire. Une date de démarrage tombant un jour fermé reporte l'élément au jour ouvré suivant (indice Jour fermé).

Ce qui est copié

• Phases : la hiérarchie, sous-phases comprises, sans dates (une phase prend les dates de son contenu).
• Tâches : créées au statut brouillon — nom, description, durée estimée, quantité, unité, priorité et options — sans ressources.
• Fiches d'intervention : une nouvelle fiche au statut en attente, avec une nouvelle référence. Elle conserve le client et l'adresse de la fiche d'origine (à vérifier si le chantier d'accueil a un autre client), ses lignes d'articles, l'objet, la durée, le type et les consignes ; le rapport d'intervention repart à vide.
• Dépendances : un lien est recréé lorsque ses deux extrémités sont importées (y compris entre deux chantiers importés ensemble). Un lien vers un élément non importé est ignoré.

Après l'import

Un message confirme le nombre de phases, tâches et fiches d'intervention importées, et la branche du chantier se rafraîchit. Si vous n'avez pas renseigné Démarrer le, les éléments sont créés sans dates : datez-les pour les faire apparaître sur le planning.

Erreurs fréquentes

Aller plus loin

• Importer un devis dans la Planification Gantt — l'autre source du bouton « importer ».
• Créer et organiser son planning (Gantt) — planifier ce qui vient d'être copié.
• Lier des tâches par des dépendances — comprendre les dépendances recréées.
• Comprendre la planification Gantt.