En bref
Le devis que vous avez chiffré décrit déjà le chantier, lot par lot et ouvrage par ouvrage. Plutôt que de ressaisir ce découpage dans le planning, importez-le : chaque lot devient une phase, chaque ouvrage ou sous-ouvrage devient une tâche. Un assistant en trois étapes vous laisse choisir les devis, sélectionner ce que vous importez, et vérifier le résultat avant d'écrire.
Avant de commencer
- Il faut au moins un devis, et il doit contenir des lots ou des ouvrages : un devis composé d'articles seuls n'a rien à importer.
- Vous devez avoir le droit de planifier sur le chantier d'accueil.
- Par défaut, l'assistant ne propose que les devis du chantier d'où vous l'ouvrez. Vous pouvez élargir avec les filtres.
- L'import ajoute : il ne remplace ni ne met à jour ce qui est déjà planifié. Importer deux fois crée deux fois les lignes.
Ouvrir l'assistant
- Sur le planning Gantt, placez-vous sur le chantier — ou sur la phase — qui doit accueillir les éléments.
- Sur la barre d'ajout, cliquez sur importer, puis choisissez Depuis un devis. (Le menu propose aussi Depuis un chantier, pour copier les éléments d'un chantier existant.)
- La fenêtre Importer s'ouvre sur l'étape 1 · Choix devis.
Légende : sur la barre d'ajout, importer ouvre un menu à deux entrées — choisissez Depuis un devis (l'autre, Depuis un chantier, copie les éléments d'un chantier existant).
💡 Astuce — Lancez l'import depuis la phase où vous voulez atterrir, pas depuis le chantier : l'assistant rappelle ensuite la destination complète (« chantier X > phase Y »), et vous n'aurez rien à ranger après coup.
Étape 1 — Choisir les devis
- Sous Sélectionner les devis à importer, ajustez les filtres si besoin : Chantier, Statuts, Responsable, Label et Choisir une période.
- Ou cherchez directement : le champ accepte une référence, un objet, un client, un chantier, une désignation ou une ville d'intervention.
- Cochez un ou plusieurs devis dans le tableau — colonnes Référence, Statut, date de création, Client et Responsable. Un avenant porte la pastille Avenant.
- Le compteur en bas indique combien de devis sont sélectionnés. Cliquez sur Suivant.
Légende : l'étape Choix devis. Les trois étapes sont rappelées en haut : Choix devis, Choix des lots/ouvrages, Vérification.
Légende : sur un chantier sans devis, l'assistant le dit et vous invite à élargir : retirez le filtre Chantier pour aller chercher un devis ailleurs.
Étape 2 — Choisir les lots et les ouvrages
L'assistant charge le contenu des devis cochés et affiche, sous Contenu des devis sélectionnés, l'arborescence des lots et des ouvrages.
- Dépliez Options d'importation pour choisir d'un coup ce que vous prenez :
- Tout importer ;
- Sélectionner tous les lots ;
- Sélectionner tous les ouvrages ;
- Choisir manuellement les lots/ouvrages souhaités.
- Affinez ensuite case par case dans l'arborescence.
- Vérifiez la destination annoncée en bas : « L'importation créera les tâches et les phases dans le chantier … », avec le chemin complet jusqu'à la phase visée.
- Cliquez sur Suivant.
ℹ️ La règle de conversion — L'assistant la rappelle lui-même : chaque lot devient une phase, chaque ouvrage ou sous-ouvrage devient une tâche, et les articles ne seront pas importés. Le détail des fournitures reste dans le devis : le planning n'a pas à le porter.
Étape 3 — Vérifier avant d'importer
L'assistant calcule un aperçu : « Veuillez vérifier les éléments convertis avant de continuer ». Rien n'est encore créé.
- Parcourez la liste. Une Légende distingue les Phases, les Tâches et les lots remontés.
- Renommez une ligne si le libellé du devis ne convient pas au planning. Libellé d'origine rétablit le texte du devis.
- Retirez une ligne de l'import avec son bouton dédié ; Remettre la réintègre.
- Cliquez sur Valider pour créer les phases et les tâches, ou sur Précédent pour revenir en arrière.
⚠️ Deux avertissements à lire — Le symbole ↰ signale qu'« un lot imbriqué sous un ouvrage a été rattaché à la phase parente : une tâche ne peut pas contenir de phase » : le planning ne descend pas aussi profond que le devis. Et un bandeau ⚠ prévient quand N de ces lignes ont déjà été importées dans ce chantier — les valider les créera une seconde fois.
Après l'import
Les phases et les tâches apparaissent sous le chantier, sans dates, mais avec la durée estimée venue du devis. Il reste à les planifier : dès que vous choisissez un début, la fin est calculée à partir de cette durée — voir Créer et organiser son planning (Gantt).
Erreurs fréquentes
| Ce que vous voyez | Pourquoi | Que faire |
|---|---|---|
| « Aucun devis sur ce chantier. Ajustez les filtres ou la recherche. » | Le filtre Chantier limite la liste au chantier d'où vous avez lancé l'import. | Retirez ce filtre, ou cherchez le devis par sa référence. |
| « Ces devis ne contiennent aucun lot ni ouvrage — il n'y a rien à importer. » | Les devis cochés ne sont faits que d'articles. | Structurez le devis en lots et ouvrages, ou créez les phases et les tâches à la main. |
| « Impossible de calculer l'aperçu. » | Le calcul de l'étape 3 n'a pas abouti. | Cliquez sur Réessayer. Rien n'a été créé. |
| Le bandeau annonce des lignes déjà importées. | Ce devis a déjà été importé dans ce chantier. | Retirez les lignes concernées à l'étape 3, ou annulez : sinon vous obtiendrez des doublons. |
| Un lot n'apparaît pas où vous l'attendiez, avec le symbole ↰. | Il était imbriqué sous un ouvrage : une tâche ne peut pas contenir de phase. | Rien d'anormal. Déplacez la phase ensuite si l'emplacement ne convient pas. |
| Les tâches importées n'ont pas de barre sur le planning. | Un import crée des éléments sans dates : ils restent à planifier. | Datez-les ; la durée estimée du devis fera le reste. |
Aller plus loin
- Importer les éléments d'un autre chantier — l'autre source du bouton « importer ».
- Créer et organiser son planning (Gantt) — planifier ce qui vient d'être importé.
- Lier des tâches par des dépendances — enchaîner les lots importés.
- Comprendre la planification Gantt.