En bref
Le versioning vous permet de conserver plusieurs variantes d'un même devis, sous un même numéro. C'est idéal en phase de négociation : vous gardez un historique des propositions et vous désignez celle qui servira de base à la facturation. Cet article explique comment créer, comparer et choisir vos versions.
Avant de commencer
Vous devez avoir un devis créé — voir Créer un devis. Chaque devis démarre avec une Version initiale.
Créer une nouvelle version
Une version est une copie de travail que vous pouvez modifier sans perdre la précédente.
- Ouvrez le devis. Sous son numéro, ouvrez le menu déroulant Version initiale.
- Cliquez sur [À vérifier : libellé exact, ex. « Ajouter version »] pour créer une nouvelle version.
- Apportez vos modifications (ajouter, retirer ou ajuster des lignes), puis validez.
Légende : le sélecteur de version, sous le numéro du devis, repéré par une étoile.
✅ Bon à savoir — Plusieurs versions coexistent sous le même numéro de devis. Vous basculez de l'une à l'autre depuis ce sélecteur.
Comparer les versions et choisir la favorite
L'onglet Versions récapitule toutes les versions du devis.
- Ouvrez l'onglet Versions.
- Comparez le Nom version, le Statut, le Total HT et le Total TTC de chacune.
- Désignez la version retenue par le client comme Version favorite : c'est elle qui servira de base à la facturation.
Légende : l'onglet Versions et la colonne Version favorite.
Cas particuliers
Une version sert à tester une variante avant l'accord du client. Pour faire évoluer un devis après sa validation et sa facturation, utilisez plutôt un avenant — voir Créer et gérer un avenant.
Erreurs fréquentes
- La facturation se base sur la mauvaise version → vérifiez quelle version est définie comme favorite.
- Une modification a écrasé la proposition initiale → créez une nouvelle version au lieu de modifier directement la version validée.
Aller plus loin
- Suivre et piloter ses devis — statuts, menu Actions et onglets.
- Créer et gérer un avenant — l'évolution contractuelle d'un devis facturé.