En bref
Une grille tarifaire est un ensemble de prix opposables, construit à partir de votre catalogue. Elle sert dans deux situations : comme bordereau contractuel négocié avec un client (le BPU des marchés à bordereau), ou comme grille imposée à un utilisateur pour encadrer les prix de ses devis. Le module se trouve dans Bibliothèque > Grilles tarifaires — voir Comprendre la bibliothèque.
Légende : la liste des grilles dans Bibliothèque > Grilles tarifaires, avec leur statut et le bouton Nouvelle grille tarifaire.
Les deux usages d'une grille
Une grille est associée soit à des clients, soit à des utilisateurs — jamais aux deux :
- Bordereau client (BPU). La grille est rattachée à un ou plusieurs clients et fait référence contractuelle pour leurs documents. La fiche client gagne alors un onglet BPU.
- Grille imposée à un utilisateur. La grille est affectée à un utilisateur — un commercial débutant, par exemple — qui compose alors ses devis à partir des seules grilles validées par sa direction. La fiche utilisateur gagne un onglet Grilles tarifaires.
✅ Bon à savoir — Le module s'appelle Grilles tarifaires dans la Bibliothèque, mais l'onglet de la fiche client garde le nom BPU, plus parlant pour les marchés à bordereau. Les deux désignent la même chose.
Comment on constitue une grille
Une grille se crée :
- depuis votre catalogue existant — articles, ouvrages et lots, avec reprise de leurs prix actuels ;
- ou par import Excel.
Vous ajustez ensuite les prix en masse — en pourcentage, en montant fixe ou par coefficient, à la hausse comme à la baisse — à l'aide de filtres multi-critères (type d'article, catégorie, labels, fournisseurs, unités) et d'une prévisualisation avant validation (avec possibilité de tout réinitialiser). Chaque variation est historisée ligne à ligne : la révision annuelle d'un bordereau se règle en quelques clics.
Une grille se duplique pour servir de base à une nouvelle, s'archive quand elle n'est plus d'actualité (elle disparaît des listes actives mais reste consultable) et s'exporte en Excel, à l'unité ou par lot.
Verrouiller une grille
Deux niveaux de contrôle permettent de sécuriser une grille :
- Restreindre les documents d'un client à ses grilles. La case « Utiliser que ces BPUs » de l'onglet BPU de la fiche client limite tous ses documents aux seules lignes de ses grilles : impossible alors de piocher ailleurs dans le catalogue ou d'ajouter une ligne libre. Tant qu'aucune grille n'est choisie dans le sélecteur, la liste de prestations reste vide. Et si vous changez le client d'un document existant pour un client ainsi restreint, les prestations déjà saisies qui n'appartiennent à aucune de ses grilles sont signalées comme inaccessibles, à remplacer ou retirer.
- Rendre une grille non modifiable. Dans les documents, ses lignes passent entièrement en lecture seule : référence, désignation, prix, quantité et TVA ne sont plus modifiables. Ses lignes sont aussi exclues des actions en masse, dont la mise à jour des prix — quand un document mélange des lignes de grille verrouillée et des lignes libres, l'action reste disponible mais ne s'applique qu'aux lignes libres, et un message indique combien de lignes ont été ignorées.
Aller plus loin
- Comprendre la bibliothèque (articles et ouvrages) — le module et ses composants.
- Comprendre les clients — la fiche client et son onglet BPU.
- Mettre à jour les prix d'un document — les lignes issues d'une grille verrouillée sont préservées.