En bref

La fiche client regroupe tout ce qu'Axiobat sait d'un client : son type (professionnel ou particulier), ses adresses et ses contacts. C'est elle qui alimente vos devis, vos factures et vos envois d'e-mails et de SMS.

Bien renseignée dès le départ, elle vous fait gagner du temps sur toute la chaîne commerciale et fiabilise vos documents.

Pour qui ?

• le secrétariat et les commerciaux, qui créent et tiennent à jour les fiches ;
• le dirigeant ou le référent, qui s'appuie sur la segmentation (type, labels, responsable) pour analyser son activité.

Les concepts clés

Type client. Chaque fiche commence par le Type client : Professionnel ou Particulier. C'est la segmentation de base, qui adapte la fiche et vos documents.

Adresses. Un client peut avoir plusieurs adresses. L'une est désignée par défaut pour la facturation (repérée par une étoile). Chaque adresse a une désignation et un usage (facturation, intervention, chantier, livraison) et peut figurer sur vos PDF. On les ajoute avec le bouton Ajouter un site.

Contacts. Un client peut avoir plusieurs contacts. Chacun peut être destinataire des e-mails et SMS envoyés depuis Axiobat, et figurer sur vos documents. On les ajoute avec le bouton Ajouter contact.

Labels et responsable. Les labels servent d'axes d'analyse secondaires (zone, activité, clients VIP…) pour la recherche, l'export et les tableaux de bord ; le responsable rattache le client à un utilisateur.

Conditions de règlement. La fiche porte aussi les valeurs par défaut du client : délai de paiement, moyen de paiement et remise, repris automatiquement sur ses documents.

Comment c'est organisé dans Axiobat

Vous accédez à vos clients depuis le menu Clients. La liste affiche notamment la Référence, le Nom, l'e-mail, les téléphones, les labels, le responsable et le CP/Ville. Deux boutons y donnent accès aux actions principales : Importer et Nouveau client.

La liste des clients : les filtres et la recherche à gauche, les boutons Importer et Nouveau client à droite (les données clients sont masquées ici).

Cliquez sur Nouveau client pour ouvrir une fiche. Vous y retrouvez le Type client et les informations principales en haut, puis les sections Adresses et Contacts, et enfin les onglets Conditions de règlement et Notes.

Une fiche client : le Type client (Professionnel ou Particulier) en haut, puis les informations principales, les Adresses et les Contacts.

Premiers pas

1. Créez un client avec Nouveau client, ou importez vos clients en masse au démarrage.
2. Choisissez le Type client (professionnel ou particulier) et renseignez les informations principales.
3. Ajoutez ses adresses et désignez celle de facturation par défaut ;
4. Ajoutez ses contacts pour pouvoir lui envoyer devis, factures et messages.

💡 Astuce — Renseignez au moins une adresse de facturation par défaut (l'étoile) et un contact avec e-mail : ce sont eux qu'Axiobat utilise pour vos documents et vos envois.

Cas particuliers

Les fournisseurs suivent une logique proche mais plus simple : une seule adresse, plusieurs contacts, et pas de segmentation par type. Voir Comprendre les fournisseurs.

Aller plus loin

• Paramétrer les fiches clients, fournisseurs et utilisateurs — numérotation, civilités et champs par défaut.
• Importer vos données de départ — reprendre vos clients sans tout ressaisir.
• Comprendre et utiliser les labels — segmenter vos clients pour la recherche et les tableaux de bord.
• Comprendre la structuration des données — la vue d'ensemble, en amont.
• Comprendre les fournisseurs — le pendant côté achats.