En bref

ComptaConnect relie Axiobat à votre expert-comptable. Depuis l'écran Mon comptable, vous invitez votre cabinet, vous choisissez précisément ce à quoi il a accès, et vos factures de vente et d'achat lui remontent sans export manuel.

Cet article s'adresse au propriétaire du compte et aux personnes chargées de la relation avec le cabinet comptable.

✅ Bon à savoir — ComptaConnect est une plateforme gratuite : relier votre cabinet ne fait pas l'objet d'un supplément d'abonnement.

Avant de commencer

Ouvrez le menu Comptabilité, puis Mon comptable. Vous y retrouvez, en trois onglets, la fiche de votre cabinet, les Tickets (vos échanges) et les Communications (les messages du cabinet).

L'écran Mon comptable une fois un cabinet relié : ses coordonnées, puis les boutons Révoquer l'accès et Modifier les permissions.

ℹ️ Info — Votre dossier est relié à un seul cabinet à la fois : inviter un nouveau comptable suppose de révoquer l'accès du précédent.

Munissez-vous de l'adresse e-mail de votre expert-comptable avant de lancer l'invitation.

Inviter votre comptable

1. Ouvrez Comptabilité > Mon comptable.
2. Saisissez l'adresse e-mail de votre cabinet comptable. [À vérifier : écran de saisie initial, non visible en préprod car un cabinet est déjà relié.]
3. Choisissez les autorisations à lui accorder (voir la section suivante).
4. Cliquez sur Valider pour envoyer l'invitation.

Votre comptable reçoit alors une invitation par courriel : il crée son accès et retrouve votre dossier en ligne. À partir de là, vos factures de vente et d'achat lui sont transmises automatiquement, avec l'historique des synchronisations.

✅ Bon à savoir — Fini la pochette de factures : votre cabinet reçoit les pièces au fil de l'eau, et vos déclarations reposent sur des données complètes.

Définir les autorisations du comptable

Le bouton Modifier les permissions ouvre la fenêtre Invitation comptable. Vous y réglez, ligne par ligne, ce que votre cabinet peut faire dans votre dossier.

La matrice des Autorisations du comptable : pour chaque type de donnée, cochez les actions autorisées.

Chaque ligne correspond à un type de donnée — Compte bancaire, Clients, Fournisseurs, Documents, Dépenses, Visualiser les Justificatifs, Paiements, Journaux, Comptable — et chaque colonne à une action : Accès, Ajouter, Modifier, Supprimer, Exporter.

1. Cochez les actions autorisées pour chaque type de donnée.
2. Cliquez sur Valider pour appliquer, ou sur Annuler pour renoncer.

⚠️ Attention — Certaines lignes ouvrent l'accès à des données sensibles (Journaux, Paiements, Compte bancaire). Réglez ces autorisations avec votre cabinet.

Vous pouvez revenir à tout moment sur ces réglages via Modifier les permissions.

Côté expert-comptable (dans ComptaConnect)

Une fois votre invitation envoyée, votre cabinet la reçoit dans ComptaConnect — sur son tableau de bord (Accueil) et dans Invitations clients > Invitations reçues. En l'acceptant, votre entreprise rejoint ses Portefeuilles clients, avec la mention de l'application Axiobat.

Votre expert-comptable retrouve alors votre fiche (plan comptable, comptes bancaires, factures clients et fournisseurs, journaux…) selon les autorisations que vous avez définies, et peut relier son propre logiciel de comptabilité (Pennylane, Inqom…) pour synchroniser les écritures. De votre côté, vous gardez la main depuis Mon comptable dans Axiobat.

Depuis ComptaConnect, votre cabinet retrouve votre portefeuille et y travaille directement : il consulte le plan comptable, les comptes bancaires, la liste des clients et fournisseurs et vos factures, et peut affecter un chef de mission à votre dossier. Il génère des exports (journaux comptables, factures) et, s'il utilise un logiciel comptable compatible (comme Pennylane ou Inqom, d'autres à suivre), peut synchroniser les écritures via une connexion dédiée — manuellement ou automatiquement, à la fréquence de son choix, avec les pièces justificatives associées. À défaut de connecteur, les exports personnalisés restent toujours possibles.

Échanger avec votre cabinet

Deux onglets centralisent les échanges avec votre expert-comptable, au même endroit que sa fiche.

Tickets

L'onglet Tickets réunit les demandes entre votre entreprise et le cabinet — par exemple une demande de pièces manquantes ou un rappel d'échéance. Chaque ticket porte un Sujet, un Statut, une Priorité et une Date.

L'onglet Tickets : suivez les demandes en cours et ouvrez-en une nouvelle avec Créer.

1. Ouvrez l'onglet Tickets.
2. Cliquez sur Créer pour ouvrir une nouvelle demande.
3. Suivez l'avancement grâce au Statut (par exemple Ouvert ou Résolue).

💡 Astuce — Filtrez la liste par statut ou par priorité pour retrouver rapidement une demande en cours.

Communications

L'onglet Communications rassemble les messages et actualités diffusés par votre cabinet (échéances de TVA, déclarations sociales, facturation électronique…). Cliquez sur Lire la suite pour ouvrir un message.

L'onglet Communications : les informations que votre cabinet souhaite porter à votre attention.

Changer de cabinet ou révoquer l'accès

Pour mettre fin à la connexion — par exemple avant de relier un nouveau cabinet — utilisez le bouton Révoquer l'accès sur l'onglet Mon comptable.

1. Ouvrez l'onglet Mon comptable.
2. Cliquez sur Révoquer l'accès.
3. Invitez ensuite le nouveau cabinet en reprenant la procédure d'invitation.

ℹ️ Info — Comme un seul cabinet peut être relié à la fois, la révocation est nécessaire avant d'inviter un autre expert-comptable.

Erreurs fréquentes

• Votre comptable n'a pas reçu l'invitation → vérifiez l'adresse e-mail saisie et demandez-lui de regarder ses courriers indésirables.
• Le cabinet ne voit pas certaines données → contrôlez les cases de la fenêtre Invitation comptable via Modifier les permissions.
• Impossible d'inviter un nouveau cabinet → un cabinet est déjà relié : révoquez d'abord son accès.

Aller plus loin

• Paramétrer la comptabilité — objectif de CA, modes de règlement, comptes et plan comptable, en amont de la connexion.