En bref

Vous pouvez enregistrer plusieurs modèles de Note et Conditions de règlement par type de document (devis, facture, avoir…), au lieu d'un seul texte figé. Un modèle pour la TVA à 10 %, un pour la TVA auto-liquidée, un pour vos chantiers en marché public : à la création d'un document, vous chargez le bon en un clic. Cet article s'adresse aux personnes qui paramètrent Axiobat (administration).

Avant de commencer

Le paramétrage des modèles demande un accès à l'administration. Vous le trouvez dans Administration > Paramétrage > Paramètres des documents > Mentions par défaut.

Créer un modèle de Note et Conditions

Chaque type de document a ses propres modèles. Commencez par choisir l'onglet du type concerné.

1. Ouvrez Mentions par défaut, puis sélectionnez l'onglet du type de document : Devis, Facture, Avoir, etc.
2. Dans la section Notes et conditions, cliquez sur Ajouter. Un nouveau modèle apparaît dans la liste de gauche.
3. Saisissez un Libellé clair (par exemple « TVA 10 % »). C'est lui qui vous aidera à reconnaître le modèle au moment de le charger.
4. Rédigez la Note et les Conditions dans les deux éditeurs.
5. Cochez Note et conditions par défaut si ce modèle doit se charger automatiquement sur les nouveaux documents de ce type.
6. Cliquez sur Modifier, au bas du formulaire, pour enregistrer le modèle.

Légende : à gauche, la liste de vos modèles (l'étoile marque le modèle par défaut) ; à droite, le formulaire d'édition.

ℹ️ Info — Le bouton Ajouter crée le modèle dans la liste ; le bouton Modifier enregistre ce que vous saisissez dans le formulaire.

Définir le modèle par défaut, le modifier ou le supprimer

Dans la liste de gauche, le modèle marqué d'une étoile est le modèle par défaut : c'est lui qui alimente automatiquement la Note et les Conditions des nouveaux documents.

• Changer le modèle par défaut — sélectionnez un autre modèle et cochez Note et conditions par défaut. Il n'y a qu'un seul modèle par défaut à la fois.
• Modifier un modèle — cliquez dessus dans la liste, ajustez les champs, puis Modifier pour enregistrer.
• Supprimer un modèle — sélectionnez-le, puis cliquez sur Supprimer.

⚠️ Attention — Le libellé doit être unique pour un même type de document. Et vous ne pouvez pas supprimer le modèle par défaut : désignez d'abord un autre modèle comme défaut, puis supprimez l'ancien.

Charger un modèle dans un document

À la création (ou à la modification) d'un document, un bouton Charger un modèle apparaît à droite du champ Conditions de règlement.

1. Cliquez sur Charger un modèle.
2. Dans la fenêtre, sélectionnez le modèle voulu. Le modèle par défaut porte le badge Par défaut.
3. Choisissez comment appliquer le modèle : Remplacer ou Ajouter à la suite.

Les deux actions n'ont pas le même effet sur le texte déjà présent dans les champs Note et Conditions du document :

• Remplacer — le texte actuellement en place est effacé et remplacé par celui du modèle. À utiliser quand vous repartez de zéro, ou quand le texte déjà présent ne convient pas.
• Ajouter à la suite — le texte du modèle s'ajoute après le texte déjà présent, sans rien effacer. Pratique pour cumuler plusieurs modèles (par exemple une mention de TVA, puis une clause de garantie) ou pour compléter un texte que vous avez commencé.

Légende : le bouton Charger un modèle. Ici, la Note et les Conditions ont déjà été pré-remplies par le modèle par défaut.

Légende : choisissez un modèle, puis Remplacer ou Ajouter à la suite.

💡 Astuce — Le bouton Charger un modèle n'apparaît que si au moins un modèle est paramétré pour ce type de document.

Sur l'application mobile

Le bouton Charger un modèle est également disponible sur l'application mobile, avant les champs Note et Conditions, avec le même choix entre remplacer et ajouter à la suite.

Cas particuliers

Le modèle par défaut s'applique tout seul. Sur un nouveau document, la Note et les Conditions sont pré-remplies avec le modèle par défaut du type concerné. Vous pouvez ensuite charger un autre modèle ou modifier le texte directement.

Des modèles propres à chaque type de document. Les modèles d'un devis ne sont pas partagés avec ceux d'une facture ou d'un avoir. Paramétrez chaque type séparément depuis son onglet.

Erreurs fréquentes

• Le libellé est refusé → un autre modèle du même type porte déjà ce libellé. Choisissez un libellé différent.
• Le bouton « Charger un modèle » n'apparaît pas → aucun modèle n'est encore paramétré pour ce type de document. Créez-en un d'abord.
• Impossible de supprimer un modèle → c'est le modèle par défaut. Désignez d'abord un autre modèle comme défaut, puis supprimez-le.

Aller plus loin

• Nouveautés Axiobat V2 — l'ensemble des améliorations de la version 2.